США: из Старого Света повеяло холодом
В среду, 14 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию существенным снижением основных индексов на фоне растущей озабоченности относительно европейского фискального кризиса. Размещение итальянских бондов, к которому было приковано внимание инвестиционного сообщества, прошло не лучшим образом - хотя Италии удалось продать 5-летних бондов на запланированную сумму 3 млрд евро ($3,9 млрд), их доходность достигла максимальной величины с 1997 г. - 6,47% по сравнению с 6,29% на аукционе месяц назад. Кроме того, центральный банк на своем веб-сайте опубликовал сведения о том, что в прошедшем месяце испанские банки заняли у ЕЦБ 98 млрд евро - наибольшую сумму с сентября 2010 г. Тем временем, глава ФРС Бен Бернанке во время выступления перед сенаторами заявил, что ФРС не собирается предоставлять никакой помощи европейским банкам. Все это усилило коррекционные настроения на фондовых рынках и спровоцировало просадку единой европейской валюты ниже психологической отметки 1,30 против доллара.
Опубликованная в ходе торгов макроэкономическая статистика была неплохой для рынка - импортные цены в ноябре выросли слабее ожиданий за счет снижения цен на металлы и продукты питания, что сигнализирует о контролируемом характере инфляции и сохранении возможности дальнейшего монетарного смягчения. Тем не менее, это стало лишь каплей в море по сравнению с валом негативной информации, поступающей из Европы.
По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 131,46 пункта или 1,10% до уровня в 11823,48 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 13,91 пункта или 1,13% до отметки 1211,82 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 39,96 пункта или 1,55% и достиг отметки 2539,31 пункта.
На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 5,2% до уровня в $94,95 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 4,6% до уровня в $1584,30 за тройскую унцию. Драгоценные металлы и энергоносители совершили крупную просадку на фоне существенного укрепления доллара в корзине валют - доллар вчера окреп против евро и йены, хотя ослаб против британского фунта.
В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись немногие, в т.ч. Merck, GE, Pfizer, Wells Fargo. Понижение более чем на 2% зафиксировали Cisco Systems, Chevron, Citigroup, Yahoo, Walt Disney.
В составе индекса широкого рынка отступили все 10 отраслевых групп во главе с наиболее зависимыми от экономического роста. Индекс циклических отраслей Morgan Stanley просел на 1,8%.
Нефтяник Chevron лишился 3% на новостях о том, что ему с большой вероятностью придется приостановить все операции в Бразилии и заплатить компенсацию в размере 20 млрд реалов ($10,7 млрд) за разлив нефти, случившийся в прошлом месяце, - именно к таким санкциям призвала суд бразильская прокуратура.
Производитель оборудования для горнодобывающей отрасли Joy Global проседает на 11% на фоне опубликованных компанией разочаровывающих данных по квартальным продажам.
Поставщик солнечных модулей First Solar рухнула на 21% до минимальной отметки с 2007 г. после того, как понизил свои прогнозы по прибыли и продажам и объявил о планах сократить рабочие места.
Тем временем, косметическая компания Avon Products продвинулась на 5,19% на новостях о том, что в следующем году ее СЕО будет отправлен в отставку и заменен на кандидата, который сможет преодолеть проблему замедления продаж.