США: исторический провал фондовых рынков на старте года
В пятницу, 8 января, главным информационным событием для американских бирж стала публикация важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за последний месяц завершившегося года, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Помимо привычного повышенного внимания к ключевым индикаторам фигурировал и особый интерес, связанный с тем, что это первый появившийся подобный отчет после того, как ФРС осуществила повышение процентных ставок. Данные же Минтруда могли, как подтвердить своевременность решительных действий руководства ФРС, уверенного в устойчивой позитивной тенденции улучшения ситуации на рынке труда, так и поставить их под сомнение в случае неутешительных результатов.
Длящееся непрерывно вот уже более пяти лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в несельскохозяйственном секторе, в декабре оценивалось в 200-215 тыс., фактический же рост оказался гораздо выше предсказанных пределов и составил 292 тыс. Этот результат был еще и подкреплен основательным пересмотром в лучшую сторону предыдущих данных по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 50 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 509 тыс. в ноябре и в октябре. Частный сектор приплюсовал в декабре 275 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 201 тыс. и после скорректированных до 240 тыс. со 197 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последнее время тенденции вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях - на 17 тыс.
В то же время, безработица в соответствии с прогнозами осталась на прежнем уровне в 5.0%, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. Это подтверждается и декабрьским увеличением показателя Participation rate, фиксирующего долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, до 62.6% с 62.5% в ноябре. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает тех граждан, кто желает устроиться на полную ставку, но не имеет никакой работы или вынужден трудиться на условиях частичной занятости, в декабре не претерпела изменений и составила 9.9%.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с ожиданиями осталась неизменной и составила 34.5 часа. Между тем, средний почасовой доход уменьшился на 1 цент до 25.24 долларов, однако по сравнению с прошлым годом он вырос на 2.5%, что является наивысшим показателем за шесть с половиной лет.
Биржи в моменте импульсивно отреагировали на утреннюю позитивную статистику по занятости приличным подъемом, однако затем инвесторы вновь погрузились в пучину доминировавших всю неделю тревожных опасений по поводу замедления глобальной экономики из-за торможения темпов роста в Китае и усиления геополитической напряженности в целом ряде мировых регионов. Этот пессимистичный настрой обусловил решительный разворот рынков и триада основных фондовых индексов финишировала с ощутимыми потерями. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 понесли наибольший недельный урон с сентября 2011 г. и продемонстрировали худший исторический результат за стартовую неделю года.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 167.65 пунктов или 1.02% до 16346.45 пунктов, падение за неделю составило 6.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 21.06 пунктов или 1.08%, закрывшись на уровне 1922.03 пунктов, проигрыш за неделю составил 6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 45.79 пунктов или 0.98% до значения 4643.63 пунктов, потеряв в течение недели 7.3%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали один из крупнейших представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-2.49%), крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores (-2.29%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-2.27%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 2 "голубые фишки" - производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (+0.5%) и софтверный лидер Microsoft (+0.3%).
Медиа-холдинг Viacom, владелец кабельных и спутниковых телевизионных сетей MTV Networks, BET и канала Nickelodeon, вырос на 5.4% благодаря намеченному в марте собранию инвесторов по вопросу расширения полномочий всех категорий акционеров.
Лидер алюминиевой отрасли Alcoa потерял 2.5% в связи с объявленным предстоящим закрытием плавильно-литейного предприятия в Индиане и сокращением производственных мощностей в Техасе.
Крупнейшая в США торговая сеть предметов одежды Gap упала на 14.3% по причине большего, чем ожидалось, снижения объемов продаж в декабре в магазинах, работающих свыше одного года.
Ритейлер молодежной готовой одежды American Eagle Outfitters обвалился на 16.6% из-за слабых рождественских продаж, а также прогнозируемых потерь по итогам квартала в целом.
Розничная сеть Container Store, торгующая упаковочными материалами и бытовой тарой, рухнула на 41%, спрогнозировав значительно меньшую квартальную прибыль и выручку, чем предсказывалось экспертным пулом.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX снизилась на 9.90 долларов или 0.9% до значения 1097.90 долларов за тройскую унцию.
Золото подешевело вследствие усиления доллара и в связи с фиксацией прибыли трейдерами после того, как стоимость драгметалла росла 5 торговых сессий подряд, увеличившись за это время на 4.5%. Однако по итогам недели выигрыш по золоту составил 3.6%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX снизилась на 11 центов или 0.3% до уровня 33.16 долларов за баррель.
Нефть потеряла в цене в результате укрепления доллара и в фарватере снижения курсов акций на американских фондовых рынках. В целом же за неделю "черное золото" потерпело убытки в 10.5%, что принесло наибольший проигрыш с начала декабря прошлого года.