США: ипотечный скандал вновь на повестке дня
Во вторник, 19 октября, американский фондовый рынок завершил торговую сессию в значительном минусе на фоне появившихся опасений в банковском секторе США, а также отступления акций высокотехнологичных компаний. Минувший день ознаменовался выходом огромного потока корпоративных отчетностей, но не это стало главным событием. На рынке появились слухи о том, что крупные институциональные фонды такие, как Pacific Investment Management и BlackRock, а также Федеральный резервный банк Нью-Йорка обратились с требованием к кредиторам, чтобы те выкупили назад долговые бумаги, обеспеченные пулом ипотечных закладных, приобретенные несколько лет назад. При этом первой жертвой, похоже, станет крупнейший в США банк Bank of America. Сообщается, что вышеперечисленные фонды и ФРБ Нью-Йорка могут запросить Bank of America выкупить назад все бумаги (примерно на $47 млрд) под предлогом того, что они были введены в заблуждение.
Пессимизм наблюдался и в высокотехнологичном секторе, где виновниками его отступления стали корпорации Apple и IBM. Представители Apple заявили, что прибыль в текущем квартале составит примерно $4,8 на акцию, в то время как аналитики прогнозируют $5,03 на одну бумагу. Кроме того, несмотря на хорошие показатели по прибыли в третьем квартале продажи планшетных компьютеров iPad, главной новинки этого года, оказались ниже ожиданий аналитиков. Заявления IBM о том, что объем заказов на обслуживание, которые являются индикатором роста в долгосрочной перспективе, снизился в третьем квартале, только подлили масла в огонь.
По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 1,481% до значения 10978,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,588% до уровня 1165,9 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq стал легче на 1,762%, закрывшись на отметке 2436,95 пункта.
В связи с появившимися опасениями в банковском секторе котировки главного его представителя Bank of America снизились на 4,5%. В свою очередь, бумаги Citigroup и JPMorgan Chase отступили на 2,64% и 1,34% соответственно. Исключением стали бумаги Goldman Sachs Group, добавившие в свой актив 2%. До открытия торговой сессии банк отчитался о снижении прибыли в третьем квартале, которая, тем не менее, превзошла ожидания большинства аналитиков. Так, чистая прибыль на одну акцию составила $2,98 по сравнению с $2,29 прогнозируемыми аналитиками.
Негатив в секторе высоких технологий отразился на падении бумаг Apple, IBM, Cisco Systems и Yahoo, закрывшихся в минусе на 2,7%, 3,4%, 1,4% и 2,7% соответственно. Рыночная стоимость акций Microsoft уменьшилась, в свою очередь, на 2,8% после того, как стало известно, что главный архитектор программного обеспечения Microsoft г-н Рэй Оззи (Ray Ozzie), отвечавший за техническое развитие компании после выхода на пенсию ее основателя Билла Гейтса, намерен уйти в отставку.
Среди компаний энергетического сектора лидером падения стали бумаги крупнейшей в США нефтяной компании Exxon Mobil, отступившей в ходе сессии на 1,75% ввиду снижения стоимости "черного золота".
Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о повышении чистой прибыли за третий квартал с $1,9 млрд или 81 цента на акцию годом ранее до $2,06 млрд или 88 центов на акцию. Без учета некоторых статей прибыль составила 92 цента на акцию при средних прогнозах аналитиков на уровне 89 центов на акцию. Как следствие, котировки Coca-Cola поднялись на 0,57%.
Несмотря на хорошие квартальные отчетности компаний UnitedHealth Group, Harley-Davidson, Lockheed Martin и Johnson & Johnson их бумаги "похудели" на 2,62%, 6,75%, 0,81% и 0,89% соответственно.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре подешевели на $3,59 до $79,49 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на $36,10 до $1 336,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась с 2,51% до 2,48%.