США: индекс S&P 500 выдал самую продолжительную полосу неудач с 1980 г.
В пятницу, 4 ноября, американские фондовые и товарно-сырьевые рынки напряженно ждали во многом определяющий дальнейшую диспозицию предоставленный Министерством труда США пакет статистических данных по рынку труда в октябре, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.
Длящееся непрерывно вот уже более шести лет ежемесячное расширение платежных ведомостей в этом основополагающем секторе в октябре оценивалось экспертами в 173-175 тыс., фактический же рост уступил консенсус-прогнозу и составил 161 тыс. В то же время пересмотру, причем в лучшую сторону, подверглись предыдущие данные по увеличению занятости в несельскохозяйственном секторе, что позволило прибавить еще 44 тыс. к суммарному увеличению рабочих мест на 323 тыс. в сентябре и в августе. Частный сектор приплюсовал в октябре 142 тыс. новых штатных позиций при ожидавшихся 170 тыс. и после скорректированных до 188 тыс. со 167 тыс. данных предыдущего месяца. Государство же в рамках наметившейся в последние месяцы тенденции (за исключением сентября) вновь увеличило число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 19 тыс.
Безработица в стране, как и ожидалось, снизилась до 4.9% с 5.0% в сентябре. Показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, в октябре уменьшился до 62.8% с 62.9% в предыдущем месяце. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает количество людей, прекративших попытки трудоустройства или вынужденных работать на условиях частичной занятости, в октябре снизилась до минимального с апреля 2008 г. уровня в 9.5% с 9.7% месяцем ранее.
Средняя продолжительность рабочей недели в соответствии с ожиданиями осталась неизменной и составила 34.4 часа. Средний почасовой доход увеличился на 0.4% до 25.92 долларов, по сравнению же с прошлым годом он вырос на 2.8% что является наивысшим показателем с июня 2009 г. и сигнализирует об устойчивой позитивной динамике рынка труда в последнее время, вынуждающей работодателей платить больше, чтобы сохранить имеющихся или привлечь новых сотрудников.
Помимо центрального в этот день и с особым пристрастием проштудированного аналитиками и игроками отчета Минтруда США был опубликован и другой важный макроэкономический показатель. Дефицит торгового баланса США в сентябре составил 35.4 млрд при ожидавшихся 38.0 млрд долларов и после ревизии предыдущего значения дефицита с 40.7 до 40.5 млрд долларов.
Биржи достаточно благожелательно восприняли сводку по рынку труда. Оказавшийся несколько хуже ожиданий рост занятости был скрашен пересмотром в лучшую сторону показателей предыдущих месяцев и обнадеживающим увеличением средних зарплат. Поэтому фондовые рынки отреагировали на обнародованные данные Минтруда уверенным подъемом и сохраняли позитивную динамику почти до самого завершения торгов. Однако в конце дня инвесторы проявили повышенную осторожность в связи с нарастающей неопределенностью результатов президентских выборов 8 ноября и триада основных фондовых индексов финишировала на отрицательной территории, понеся тяжкие потери по итогам недели. При этом проигрышная серия индекса S&P 500 в 9 торговых сессий подряд стала самой длительной с декабря 1980 г.
Индекс Dow Jones industrial average снизился на 42.39 пунктов или 0.24% до 17888.28 пунктов, отступление за неделю составило 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 3.48 пунктов или 0.17%, закрывшись на уровне 2085.18 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 12.04 пунктов или 0.24% до значения 5046.37 пунктов, убавив в течение недели 2.8%.
В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (18). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (-1.8%), ведущая страховая компания The Travelers (-1.0%) и мультимедийная империя Walt Disney (-1.0%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добился промышленный гигант Caterpillar (+1.3%), за которым расположились фармацевтический концерн Merck (+0.7%) и мировой лидер в розничной торговле стройматериалами и инструментами Home Depot (+0.6%).
Крупная энергетическая компания NRG Energy выросла на 8.9%, существенно улучшив целевой прогноз по прибыли по итогам этого года благодаря повышению спроса на ее продукцию.
Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks прибавила 1.9%, добившись роста квартальной прибыли и выручки за счет увеличения объемов продаж в своих заведениях в Северной Америке.
Производитель экшн-камер для туристов, спортсменов и экстремалов GoPro скатился на 6.5% вследствие сокращения квартального объема продаж на 40% и пессимистического прогноза результатов в рождественском сезоне.
Один из основных разработчиков программного обеспечения в области информационной безопасности и антивирусов Symantec упал на 7.7%, спроектировав доход в текущем квартале ниже ожиданий Уолл-Стрит и расставшись с финансовым директором.
Строительно-монтажная и инжиниринговая компания Fluor обвалилась на 13.5%, поскольку полученная в 3-м квартале прибыль оказалась значительно меньше среднерыночных ожиданий из-за отложенного старта крупного строительного проекта.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.20 долларов или 0.1% до значения 1304.50 долларов за тройскую унцию.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений немного увеличилась в связи с неясным исходом предстоящих президентских выборов в США. По итогам же 4-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 2.2%.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 59 центов или 1.3% до уровня 44.07 долларов за баррель.
Нефть подешевела ввиду роста сомнений трейдеров в возможности заключения соглашения о сокращении объемов добычи нефти входящими в ОПЕК странами на их встрече в конце ноября. В целом же за неделю проигрыш "черного золота" стал наибольшим с середины января этого года и составил 9.5%