США: "греко-римский" болевой прием прогнул рынки...

В пятницу, 24 июня, американская макроэкономическая статистика выдала два весомых показателя - рост ВВП США в 1-м квартале в окончательной редакции и майскую динамику заказов на товары длительного пользования.

Согласно последним данным рост ВВП США в 1-м квартале составил 1.9% в годовой экстраполяции. Этот результат совпал с экспертным ожиданием и несколько превысил промежуточную оценку в 1.8%, но при этом значительно уступил зафиксированному в окончательном виде на уровне 3.1% росту ВВП в 4-м квартале. Столь значимое замедление американской экономики в первой четверти года стало следствием роста цен на продовольствие и энергоносители, ограничивавшего покупательную способность потребителей и увеличивавшего затраты предприятий, а также явилось результатом нарушения сложившейся системы поставок в связи с трагическими событиями в Японии. Хуже оцениваются теперь и годовые перспективы американской экономики, свидетельством чему стало снижение прогноза ФРС по росту ВВП в 2011 г. до 2.7%-2.9% с предыдущих 3.1%-3.3%.

Одновременно были опубликованы сведения по числу заказов на товары длительного пользования, наиболее затратной части в структуре потребительских расходов, которые в мае выросли на 1.9% при ожидавшихся 1.5%. В то же время, без учета транспортных средств спрос на "долгоиграющие" товары увеличился на 0.6% против прогнозировавшихся 0.9%. Кроме того, данные по сокращению показателя в апреле были пересмотрены в лучшую сторону с 3.6% до 2.7%.

Однако вся эта статистика в пятницу сыграла лишь второстепенную роль, поскольку основными факторами, определившими значительное отступление бирж, стали корпоративные новости и геополитические события.

Разочаровали инвесторов сразу 2 крупнейшие фирмы высокотехнологичного сектора. Ведущий разработчик программных продуктов для крупных компаний Oracle, диверсифицировавший свой бизнес в сферу компьютерной техники и приобретший ранее в этих целях Sun Microsystems, зафиксировал значительное снижение продаж на этом новом для себя направлении. Квартальные же результаты доходов и прибыли крупного производителя компьютерных чипов памяти Micron Technology оказались существенно ниже среднерыночных ожиданий.

В свою очередь, мировой фон также способствовал отрицательной динамике торгов. Несмотря на полученный вотум доверия, основные испытания ожидают греческое правительство на следующей неделе при голосовании в парламенте по предложенному премьер-министром Папандреу резкому сокращению бюджетных расходов. В случае отклонения парламентом столь непопулярных в народе мер, судьба правительства и всей программы спасения Греции в очередной раз повиснет на волоске. А на тревожном горизонте уже замаячила Италия в связи с потенциальным снижением международным рейтинговым агентством Moody's кредитного рейтинга 13 крупных национальных банков и 2 финансовых правительственных институтов.

Все это вкупе с пессимистическим настроем, царящим на американских рынках после выступления главы ФРС Бена Бернанке, констатировавшего своевременное завершение программы QE2 и не подарившего инвесторам надежды на новую порцию "легких денег", вызвало продолжавшийся весь день негативный тренд, приведший в конечном результате к внушительному отступлению всех основных фондовых индексов. При этом индексы Dow Jones и S&P 500 понесли потери и по итогам недели, тогда как индекс Nasdaq сумел прервать проигрышную серию предыдущих 5 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 115.42 пунктов или 0.96% до 11934.58 пунктов, снижение за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 15.05 пунктов или 1.17%, закрывшись на уровне 1268.45 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 33.86 пунктов или 1.26% до значения 2652.89 пунктов, прибавив в течение недели 1.4%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали крупнейшие представители высокотехнологичного сектора Cisco System (-3.5%) и Intel (-2.4%), компанию которым составил лидер мировой фармацевтической отрасли Pfizer (-2.5%). В выигрыше по итогам торгов оказались лишь 2 корпорации - промышленный гигант Du Pont (+1.3%) и второй по величине в мире пищевой концерн Kraft Foods (+1%), не считая чисто символического приобретения 0.01% флагманом авиастроения Boeing.

Фармацевтическая компания Acura Pharmaceuticals подскочила на 9.9%, получив ранее на неделе положительный отзыв Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США на свой новый болеутоляющий препарат Oxecta, разработанный в партнерстве с Pfizer.

Всемирно известный производитель фототехники, фото- и кинотоваров Eastman Kodak отступил на 4.2% в связи с переносом на более поздний срок окончательного рассмотрения поданного им патентного иска против компаний Apple и Research in Motion, решение по которому должна вынести американская Комиссия по международной торговле.

В результате затяжного падения цен на нефть пострадали компании, занимающиеся ее добычей и переработкой. Крупнейшее независимое нефтеперегонное предприятие в США Tesoro убавило 6.9%, ведущая американская нефтеперерабатывающая компания Valero Energy лишилась 6.4%.

Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Finish Line потерял 7.9% поскольку достигнутый в 1-м квартале объем продаж в размере 299 млн долларов не дотянул до предсказанных экспертами значений.

Крупнейший авиаперевозчик в мире United Continental Holdings проиграл 8.6%, спроектировав доход во 2-м квартале ниже ожиданий Уолл-Стрит. Это отразилось и на других крупных авиакомпаниях, вследствие чего акции AMR и Delta Air Lines снизились соответственно на 6.8% и 5.1%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на 19.60 долларов или 1.3% до значения 1500.50 долларов за тройскую унцию.

Начавшаяся в четверг распродажа золота продолжилась несколько менее активно и в пятницу при усилившемся в отношении большинства резервных валют долларе, вследствие чего драгметалл подешевел до минимального с 19 мая уровня. В целом же за неделю потери составили 2.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 14 центов или 0.15% до уровня 91.16 долларов за баррель.

Нефть немного прибавила в цене после понесенного накануне значительного урона, вызванного известием о поставках на мировые рынки 60 млн баррелей нефти из стратегических запасов стран - членов Международного энергетического агентства. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы проигрыш составил 2%.