США: ФРС отпустила грехи...

В пятницу, 18 марта, торги на американских биржах проходили в отсутствие существенных макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы сосредоточили свое внимание на финансово-экономических, корпоративных и геополитических новостях, пытаясь учесть при этом возможность ситуационных изменений в мире за предстоящий уик-энд.

Значительный вклад в позитивный итог фондовых рынков, в особенности финансового сектора, внесли опубликованные успешные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков, по итогам которых ФРС разрешила многим из них возобновить или увеличить выплату дивидендов, произвести выкуп собственных акций и возвратить заемный капитал государству.

Корпоративный сектор порадовал впечатляющими результатами промышленного гиганта Caterpillar. Ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники сообщил о глобальном росте продаж своих машин на 59% за трехмесячный период с окончанием в феврале по сравнению с предыдущим годом. К тому же Caterpillar в пятницу сообщил, что с целью предотвращения срыва поставок производимых в Японии комплектующих предпринимаются все меры для обеспечения их производства на других предприятиях.

Внешний мировой фон также в определенной мере благоприятствовал положительным результатам торгов. Состояние АЭС "Фукусима-1" по-прежнему остается весьма тревожным, но предпринимаемые отчаянные меры пока не позволяют ситуации выйти из под контроля. Осуществленная Центробанками ведущих стран совместная интервенция в поддержку японской йены позволила ей отступить от исторических максимумов, грозивших итак уже сильно пострадавшей под ударами стихии японской экономике дополнительным уроном с учетом ее экспортоориентированности. Под нажимом принятой Совбезом ООН резолюции, в Ливии устами министра иностранных дел Муса Куса было объявлено о прекращении боевых операций в мятежных районах. Это, однако, подверглось обоснованному сомнению со стороны мирового сообщества и в субботу в Париже должен состояться саммит с участием глав ООН, ведущих европейских держав и Лиги арабских государств, после которого не исключается проведение силовых акций против Ливии.

Все эти новости в совокупности обеспечили в пятницу итоговый рост фондовых рынков, однако потенциальное усиление геополитических рисков за выходные несколько поумерило пыл инвесторов и основные фондовые индексы к концу дня частично выпустили пар по сравнению с ранней фазой торгов. При этом неделя в целом стала для них проигрышной 2-й раз подряд и в 3-й раз за последние 4 недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 83.93 пунктов или 0.71% до 11858.52 пунктов, снижение за неделю составило 1.5%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 5.49 пунктов или 0.43%, закрывшись на уровне 1279.21 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.9%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 7.62 пунктов или 0.29% до значения 2643.67 пунктов, убавив в течение недели 2.6%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (26). Наибольшего выигрыша добились финансовые столпы JPMorgan Chase (+2.7%) и American Express (+1.7%) в связи с финансовыми индульгенциями ФРС. Компанию им составил блеснувший своими последними результатами Caterpillar (+1.9%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал крупнейший страховщик The Travelers (-1.1%).

Входящий в тройку крупнейших производителей сигарет в США Lorillard подскочил на 10.6% ввиду выраженного агентством Moody’s сомнения в реальности запрета ментоловых сигарет, на чем настаивает американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов.

Ведущий американский производитель мобильных телефонов Motorola Mobility Holdings выиграл 5.0% после пересмотра рекомендаций по его акциям с "нейтральной" до "покупать" со стороны UBS AG, указавшего на привлекательность текущих котировок акций для их приобретения.

Мировой лидер в создании программного обеспечения фискальной отчетности Intuit Inc. приобрел 3.1% в результате резко возросшего объема продаж его программных продуктов, при этом аналитики Cowen & Co отметили, что в своем секторе компания растет наиболее быстрыми темпами.

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания General Mills приплюсовал 1.4%, проведя переговоры с двумя французскими компаниями PAI Partners и SODIAAL о покупке за 800 млн евро 50% акций в совместно принадлежащем им производителе молочных продуктов Yoplait.

Крупный поставщик коммуникационного оборудования JDS Uniphase отступил на 6.1%, поскольку эксперты Stifel Nicolaus & Co прогнозируют замедление оптической отрасли, по крайней мере, до конца лета и в связи с этим понизили в среднесрочной перспективе стоимость акций JDS Uniphase с 32 до 28 долларов.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 11.90 долларов или 0.8% до значения 1416.10 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало в результате ослабления позиций доллара в корзине мировых валют и продолжающейся обеспокоенности по поводу неутихающих волнений в арабских странах. Однако по итогам недели потери составили 0.4%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 35 центов или 0.3% до уровня 101.07 долларов за баррель.

Нефть несколько отступила в цене в связи с поступившими сообщениями о готовности правителя Ливии Муаммара Каддафи остановить военные действия против повстанцев и приступить к переговорам с лидерами оппозиции. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы потери составили менее 0.1%.