США: Fitch и Moody’s дали залп по Европе...

В пятницу, 16 декабря, после обилия ранее опубликованных на неделе разнообразных американских макроэкономических данных, статистика США выдала только один значимый результат. Индекс потребительских цен в ноябре не претерпел изменений при ожидавшемся повышении на 0.1% и после снижения на 0.1% в октябре. При этом без учета продуктов питания и энергоносителей увеличение потребительских цен составило 0.2% против 0.1% в предыдущем месяце. В совокупности эти показатели подтверждают высказывания ФРС об отсутствии в настоящее время серьезного инфляционного давления, что позволяет ей продолжать удерживать процентные ставки на исключительно низких уровнях.

Успешному началу торгов на американских фондовых рынках способствовали обнадеживающие новости из Европы. Премьер-министру Италии Марио Монти удалось получить одобрение Палаты депутатов парламента на проведение крайне непопулярного в народе плана сокращения бюджетных расходов, подлежащего окончательному утверждению в Сенате. Премьер-министр Люксембурга и председатель Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны, Жан-Клод Юнкер заявил о том, что страны ЕС, вероятно, выделят 200 млрд евро МВФ до запланированного на саммите ЕС срока 19 декабря. Этот посыл, однако, затем встретил противодействие со стороны немецкого Бундесбанка, не готового принять окончательное решение по этому вопросу до достижения уверенности в том, что страны, не входящие в еврозону также своевременно осуществят свои взносы.

В середине дня биржи болезненно отреагировали и в моменте опустились на отрицательную территорию после того, как стало известно, что международное рейтинговое агентство Fitch, хотя и сохранило высший кредитный рейтинг Франции ААА, но изменило прогноз по нему со стабильного на негативный и вдобавок поместило рейтинги Италии, Испании, Бельгии, Ирландии, Словении и Кипра на пересмотр в сторону ухудшения. Fitch мотивировало свои действия тем, что состоявшийся на прошлой неделе саммит ЕС в Брюсселе не продвинулся к разрешению главной задачи, несмотря на принятие ряда позитивных шагов по борьбе с долговым кризисом в странах Еврозоны. В свою очередь, рейтинговое агентство Moody's, руководствуясь аналогичными предпосылками, снизило суверенный кредитный рейтинг Бельгии на 2 пункта с АА1 до АА3 при негативном прогнозе развития ситуации.

Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности. В завершающей стадии торгов индексы S&P 500 и Nasdaq несколько оживились и финишировали в умеренном плюсе, а индекс Dow Jones все же не сумел избежать символического проигрыша. При этом триада основных фондовых индексов закончила неделю с ощутимыми потерями.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 2.42 пунктов или 0.02% до 11866.39 пунктов, отступление за неделю составило 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.91 пунктов или 0.32%, закрывшись на уровне 1219.66 пунктов, проигрыш за неделю составил 2.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 14.32 пунктов или 0.56% до значения 2555.33 пунктов, убавив в течение недели 3.5%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Лучшего результата добился крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.5%). В тройку лидеров вошли также софтверный лидер Microsoft (+1.7%) и промышленный гигант General Electric (+1.3%). Главными же аутсайдерами торгов стали ведущие представители компьютерной индустрии IBM (-2.1%) и Hewlett-Packard (-1.2%), между которыми вклинился крупный индустриальный холдинг United Technologies (-1.6%).

Одна из ведущих в мире компаний по изготовлению одежды и аксессуаров для занятий серфингом, сноубордом и другими новомодными видами спорта Quiksilver подскочила на 12.7%, получив квартальный доход в 545 миллионов долларов вместо спрогнозированных экспертным пулом в Bloomberg 524 миллионов долларов.

Мировой лидер в области биотехнологий Amgen прибавил 2.4%, определившись с будущим исполнительным директором. Руководивший компанией последние 10 лет Кевин Шэрер передаст бразды повседневного правления ее президенту Роберту Брэдвею в следующем мае.

Вторая по величине в мире технологическая консалтинговая фирма Accenture потеряла 3.5%, понизив прогноз по годовой прибыли из-за резких колебаний валютных курсов.

Крупнейший производитель игр для социальных сетей Zynga, дебютировавший на публичном рынке, к завершению торгов отступил на 5.0% от стартовой цены в 10 долларов за акцию, по которой он ранее успешно реализовал 100 млн акций.

Пятая по величине в США сеть телевизионных кабельных каналов Cablevision Systems просела на 8.5%, объявив об уходе в отставку в текущем месяце операционного директора Тома Ратледжа, что, по мнению аналитиков Sanford C. Bernstein & Co., нанесет чувствительный удар по деятельности компании.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 21.00 доллар или 1.3% до значения 1595.60 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало вследствие определенного ослабления доллара и поскольку цена на драгметалл стала вновь привлекательной для инвесторов после снижения почти на 140 долларов по итогам 4 предыдущих торговых сессий. В целом же за неделю проигрыш составил 6.8%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 34 цента или 0.4% до уровня 93.53 долларов за баррель.

Нефть упала в цене до минимальной со 2-го ноября отметки на фоне озабоченности перспективами глобального спроса на энергоносители, отягощенного европейским долговым кризисом. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть понесла потери в 5.9%.