США: Египетская ночь покрыла рынки...

В пятницу, 28 января, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические "тяжеловесы" - предварительный рост ВВП США в 4-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Макроэкономические индикаторы выглядели неоднозначно. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 4-м квартале составил 3.2% в годовой экстраполяции, что оказалось лучше зафиксированных в последней редакции 2.6% в 3-м квартале, но уступило прогнозировавшимся 3.5%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики, но масштабы ее роста пока не предвещают существенного улучшения в ситуации с занятостью. В то же время, потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, выросли в 4-м квартале на максимальную за 4 последних года величину 4.4% по сравнению с предыдущим годом.

Опубликованный же следом окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе снизился до 74.2 пунктов с 74.5 пунктов в декабре, хотя и основательно улучшился по отношению к предварительному значению в 72.7 пунктов.

Однако вся эта статистика в пятницу сыграла лишь второстепенную роль, поскольку определяющими динамику бирж факторами стали корпоративные новости и геополитические события. Разочаровали инвесторов сразу 2 крупнейшие компании. Прибыль автогиганта Ford Motor упала в 4-м квартале на 79% в результате возросших затрат в Северной Америке, потерь в Европе и специальных расходов по сокращению задолженности. Ведущий же в мире интернет-продавец Amazon.com сообщил об уменьшении операционной прибыли и доходов в 1-м квартале в связи с ростом расходов на расширение складских площадей и создание информационных центров.

Окончательно же подкосили рынки происходящие в Египте кровавые столкновения, грозящие, в первую очередь, нарушением деятельности столь важного для глобальной экономики Суэцкого канала и чреватые разрастанием волнений в сопредельных нефтедобывающих арабских и африканских странах. Реакцией на все эти негативные события стало резкое падение курсов акций на фондовых американских рынках и бегство в традиционные зоны безопасности, сопровождающиеся активизацией покупок доллара, золота и казначейских ценных бумаг.

В конечном результате все основные фондовые индексы потерпели серьезный дневной урон, ставший максимальным для Dow Jones с 16 ноября, а для S&P 500 и Nasdaq - с 11 августа прошлого года. Триада индексов понесла потери и по итогам недели, причем для Dow Jones она стала проигрышной впервые за 9 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 166.13 пунктов или 1.39% до 11823.70 пунктов, снижение за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 23.20 пунктов или 1.79%, закрывшись на уровне 1276.34 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 68.39 пунктов или 2.48% до значения 2686.89 пунктов, убавив в течение недели 0.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "красной зоне" финишировали практически все компании. Наибольший урон понес в целом неплохо отчитавшийся за квартал, но получивший несколько меньшую по сравнению с прошлым годом чистую прибыль софтверный лидер Microsoft (-3.8%). В тройку главных неудачников вошли также крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-3.4%) и ведущий мировой производитель персональных компьютеров Hewlett-Packard (-2.6%). В символическом же выигрыше по итогам торгов оказались лишь 2 корпорации - промышленный гигант Du Pont (+0.04%) и глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter & Gamble (+0.03%).

Второй по величине американский книжный ритейлер Borders Group вырос на 5.3%, сообщив о получении новых кредитов в объеме 550 млн долларов после реструктуризации своей задолженности.

Химический концерн Cytec Industries, крупнейший производитель продуктов тонкого органического синтеза и материалов, прибавил 5.2% вследствие большей, чем предполагалось, квартальной прибыли.

Крупнейший в мире интернет-продавец Amazon.com отступил на 7.2% в связи с тем, что намеченные им операционная прибыль и продажи в 1-м квартале уступают консенсус-прогнозу.

Крупный разработчик делового программного обеспечения Compuware потерял 9.4%, поскольку его квартальные результаты оказались существенно слабее среднерыночных ожиданий.

Акции крупнейшего в мире рекрутингового интернет-агентства Monster Worldwide упали на 25.4% после того, как "охотники за головами" спроектировали доходы в 1-м квартале в меньшем объеме, чем это предсказывалось аналитиками с Уолл-Стрит.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 22.30 долларов или 1.7% до значения 1340.70 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась в связи с масштабными беспорядками в Египте, что принесло наибольший дневной выигрыш с 4 ноября. В целом же за неделю стоимость золота практически не изменилась.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 3.70 долларов или 4.3% до уровня 89.34 долларов за баррель.

Нефть подскочила в цене на максимальную в процентном отношении величину с прошлого мая, поскольку инвесторы были напуганы возможным повторением египетских событий в соседних нефтедобывающих странах Ближнего Востока и Африки. Результат пятницы обеспечил и прибыль в 0.3% по итогам недели.