США: дурные вести приходят вместе...

В пятницу, 14 июня, биржевые торги в США сопровождались изрядным количеством разнообразных и в большинстве своем разочаровывающих американских макроэкономических данных, в отличие от успешных статистических показателей накануне.

Так, промышленное производство в масштабах страны в мае осталось неизменным при ожидавшемся повышении на 0.2% и после пересмотренного с 0.5% до 0.4% сокращения в апреле. Немного снизилась и загрузка производственных мощностей по сравнению с предыдущим результатом, также подвергшимся ревизии.

При этом индекс производственных цен в мае увеличился на 0.5% при спрогнозированных 0.1% и после снижения на 0.7% в апреле. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, как и предсказывалось экспертами, возросла на 0.1%, аналогично предыдущему месяцу.

Не добавил оптимизма и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, отступивший в июне до 82.7 пунктов с зафиксированных в окончательной редакции в мае 84.5 пунктов при ожидавшейся неизменности.

В свою очередь, источником огорчений стал и Международный валютный фонд, который оставив без изменений прогноз экономического роста США в этом году на уровне 1.9%, снизил оценку увеличения американского ВВП в 2014 г. с 3.0% до 2.7%. При этом МВФ настоятельно рекомендовал ФРС крайне осторожно предпринимать различные шаги по сокращению стимулирующих экономику программ и пересмотру процентных ставок, чтобы не вызвать сотрясений на финансовых рынках. Нелестно высказался МВФ в отношении мер по секвестированию государственных расходов в США, признав их плохо проработанными и тормозящими экономическое развитие страны.

Под совокупным воздействием неутешительной макроэкономической статистики и негативных оценок МВФ все основные фондовые индексы практически на весь день погрузились на отрицательную территорию и финишировали с ощутимыми потерями, потерпев существенные убытки и по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 105.90 пунктов или 0.70% до 15070.18 пунктов, отступление за неделю составило 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 9.63 пунктов или 0.59%, закрывшись на уровне 1626.73 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.0%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 21.81 пунктов или 0.63% до значения 3423.56 пунктов, убавив в течение недели 1.3%.

Практически все "голубые фишки" в Тор-30 понесли урон и финишировали в "красной зоне". Наибольшим же проигрышем отметилась ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-2.98%) в связи со снижением рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Barclays Plc. Чувствительные потери понесли промышленный гигант DuPont (-2.33%) и один из столпов финансовой системы JPMorgan Chase (-1.92%). Лучшего результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился флагман американской телекоммуникационной отрасли Verizon Communications (+0.85%).

Акции специализирующегося на разработке и производстве винтажных предметов мебели и декора Restoration Hardware Holdings подскочили на 16.1% благодаря повышению целевого прогноза по прибыли по итогам года и намеченному расширению бизнеса за счет новых направлений, связанных с кухонным интерьером и посудой.

Один из крупнейших кабельных провайдеров США Time Warner Cable выиграл 8.1% после того, CNBC сообщило о том, что компания провела переговоры с Liberty Media Corp. об отраслевой консолидации, включая возможное слияние Time Warner Cable с Charter Communications, в котором Liberty Media Corp. имеет значительную долю.

Активно развивающийся производитель солнечных батарей SolarCity увеличил свою рыночную капитализацию на 6.6% вследствие повышения рекомендательной оценки по его акциям с "нейтральной" до "покупки" аналитиками Credit Suisse, отмечающими наличие у компании существенных конкурентных преимуществ.

Старейшая оружейная фирма США Smith & Wesson выросла на 5.2%, спроектировав в 4-м фискальном квартале доход в размере 44 цента на акцию при консенсус-прогнозе в 40 центов.

Крупнейший в Северной Америке добытчик железной руды Cliffs Natural Resources потерял 5.1% в результате замораживания проекта по добыче хромистого железняка в Канаде из-за нерешенных проблем с получением земельных прав.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.80 долларов или 0.7% до значения 1387.60 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене вследствие ослабления доллара и публикации в Wall Street Journal сообщения о том, что на следующей неделе глава ФРС Бен Бернанке намерен развеять страхи инвесторов по поводу завершения программы "количественного смягчения" QE3. В целом же за неделю стоимость драгметалла повысилась на 0.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.16 долларов или 1.2% до уровня 97.85 долларов за баррель.

Нефть подорожала в результате отступления доллара и увеличения геополитических рисков ввиду очередного обострения ситуации вокруг Сирии, грозящего срывом поставок "черного золота" из ближневосточного региона. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш по нефти составил 1.9%.