США: Dow Jones уронили как в кризисную пору...

В пятницу, 23 сентября, торги на американских биржах проходили в отсутствие существенных макроэкономических данных по США и другим развитым странам. В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать ключевые моменты насыщенной событиями недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику в сложившихся суровых условиях.

Бурная неделя началась с безрезультатных по существу итогов встречи министров финансов Евросоюза с участием их коллеги из США Тимоти Гейтнера, от которых ждали более активных действий по спасению Греции от суверенного дефолта, но те предпочли отложить решение по предоставлению очередного транша до октября. В случае невыполнения Афинами своих платежных обязательств в приближающийся урочный час убытки европейских банков, владеющих греческими облигациями, могут спровоцировать новый финансовый кризис в реалиях и так уже шаткой глобальной экономики.

Главное же разочарование наступило в среду, когда столь напряженно ожидавшееся все последнее время совещание ФРС по основам монетарной политики завершилось прогнозируемым изменением балансовой структуры портфеля ценных бумаг и не принесло новых финансовых вливаний в экономику. Были развеяны последние иллюзии, подогреваемые ранее самой ФРС многообещающими намеками на наличие значительного арсенала имеющихся инструментов, что финансовый синод может предложить чудодейственные и эффективные меры оздоровления экономики и снижения безработицы. Большой пессимизм вызвал и пассаж в комментариях ФРС к принятым решениям о существенных рисках ухудшения экономической перспективы и нарастания проблем на глобальных финансовых рынках.

Помимо этих гнетущих событий вышли огорчительные данные по снижению промышленной активности в Китае. Все эти факторы вызвали длившееся практически всю неделю тотальное отступление фондовых и товарно-сырьевых рынков, однако в пятницу изнемогавшие от обилия негативных известий инвесторы ухватились за лучик надежды, блеснувший в обещаниях министров финансов стран "большой двадцатки" на совещании в Вашингтоне предпринять все необходимые шаги, чтобы сохранить стабильность финансовой системы и помочь мировой экономике выйти из кризисного состояния.

Это позволило финишировать фондовым рынкам в пятницу на положительной территории и немного уменьшить потери по итогам недели, ставшей, тем не менее, для индекса Dow Jones наихудшей в процентном и абсолютном выражении с октября 2008 г. в разгар финансового кризиса.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 37.65 пунктов или 0.35% до 10771.48 пунктов, падение за неделю составило 6.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 6.87 пунктов или 0.61%, закрывшись на уровне 1136.43 пунктов, проигрыш за неделю составил 6.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 27.56 пунктов или 1.12% до значения 2483.23 пунктов, убавив в течение недели 5.3%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (18). Лучшего результата добился крупнейший американский кредитор Bank of America (+4.1%), намеревающийся продать за более чем 800 млн долларов свою долю в самой разветвленной американской франчайзинговой сети Pizza Hut. Вслед за ним расположились лидер в производстве микроэлектронной техники Intel (+2.5%) и ведущий в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (+2.0%). Главными же аутсайдерами торгов стали промышленный гигант DuPont (-2.9%), крупнейший мировой производитель персональных компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (-2.3%) и пищевой концерн Coca-Cola (-0.6%).

Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Finish Line подскочил на 10.4%, поскольку по итогам 2-го квартала объемы продаж и полученная прибыль превзошли среднерыночные ожидания.

Ведущие авиакомпании увеличили свою рыночную капитализацию вследствие ожидаемого снижения топливных затрат ввиду подешевевшей нефти. Акции Delta Air Lines, US Airways Group и United Continental Holdings выросли соответственно на 7.8%, 7.0% и 6.3%.

Крупнейший в мире производитель спортивной обуви Nike выиграл 5.3%, увеличив прогноз годового дохода в связи с наращиванием объемов продаж своей продукции на ключевом североамериканском рынке.

Один из крупнейших инвестбанков в мире Morgan Stanley добавил 5.1%, после того как аналитики Sanford C. Bernstein & Co переоценили в меньшую сторону риски финансовых потерь Morgan Stanley в оперативной деятельности во Франции.

В связи с резким падением цен на серебро пострадали металлорудные компании, занимающиеся его добычей. Акции Silver Wheaton и Silver Standard Resources снизились соответственно на 8.9% и 7.0%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 101.90 долларов или 5.9% до значения 1639.80 долларов за тройскую унцию.

Золото наряду с другими металлами стало жертвой активного стремления встревоженных последними событиями инвесторов переложиться из товарно-сырьевых активов в доллары. В пятницу золото потерпело самый тяжкий урон в процентном отношении с июня 2006 г., а цена на него упала до минимального уровня с 1 августа этого года. В целом же за неделю проигрыш драгметалла стал наибольшим с середины 80-х годов и составил 9.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 66 центов или 0.8% до уровня 79.85 долларов за баррель.

Нефть продолжила нести потери, хоть и не в таком масштабе как накануне, на волне распродажи товарно-сырьевых активов и усилившихся опасений замедления глобальной экономики и снижения спроса на энергоносители. По итогам недели стоимость фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции, с учетом замены в этом статусе октябрьских фьючерсов на ноябрьские, упала на 9.2%.