США: цунами прошло стороной...

В пятницу, 11 марта, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших февральскую динамику повседневных покупок американцев и оценку их текущего потребительского настроя, а также изменения производственных запасов в стране в январе.

Розничные продажи в феврале выросли в соответствии с прогнозами на 1.0% после пересмотренного до 0.7% значения в предыдущем месяце. При этом немалый вклад в рост продаж пришелся на автомобили и бензин, без учета которых расширение розничной торговли ограничилось более скромными 0.6%.

Однако опубликованный следом предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в марте подпортил картину, поскольку просел до минимального с октября 2010 г. уровня в 68.2 пунктов при ожидавшихся 76.3 пунктах и после 77.5 пунктов в феврале.

Производственные запасы в стране в январе увеличились на 0.9%, больше, чем прогнозировалось, сигнализируя об уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию, подтверждением чему стал и максимальный за 10 месяцев рост объема промышленных продаж в январе.

Главной мировой новостью в пятницу стало сильнейшее за всю историю наблюдений в Японии землетрясение, сопровождавшееся мощнейшим цунами, что привело к большим разрушениям и человеческим жертвам. Это вызвало шоковую реакцию и повсеместное отступление европейских и азиатских рынков. В США фондовые рынки тоже поначалу находились под воздействием этого события, однако затем прагматичные соображения о грядущих доходах американских компаний от участия в восстановительных работах взяли вверх и рынки развернулись в обратную сторону. Помогло этому и то обстоятельство, что анонсированный "День гнева" в главном мировом экспортере нефти Саудовской Аравии прошел весьма спокойно и не привел к возможным беспорядкам.

В конечном результате фондовые рынки закрылись в пятницу достаточно уверенным ростом, однако неделя в целом стала для триады основных фондовых индексов проигрышной - 2-й раз за последние 3 недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 59.79 пунктов или 0.50% до 12044.40 пунктов, снижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 9.17 пунктов или 0.71%, закрывшись на уровне 1304.28 пунктов, проигрыш за неделю составил 1.3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 14.59 пунктов или 0.54% до значения 2715.61 пунктов, убавив в течение недели 2.5%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились промышленные гиганты 3M (+1.8%), Caterpillar (+1.7%), Alcoa (+1.5%) и General Electric (+1.3%), поскольку масштабное восстановление Японии после катастрофы может обеспечить значительное увеличение спроса на их продукцию. В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал телекоммуникационный лидер Verizon Communications (-1.5%).

Акции ведущего американского производителя шин Goodyear Tire & Rubber выросли на 6.6% ввиду повышения кредитного рейтинга компании с "нейтрального" до "предпочтительного" аналитиками Morgan Stanley.

Крупнейшая в США нефтеперерабатывающая компания Valero Energy выиграла 6.3% в связи с покупкой у Chevron нефтеперегонного предприятия и 1000 розничных торговых точек в Великобритании за 1.73 млрд долларов, что стало европейским дебютом компании.

Один из ведущих производителей интегральных микросхем National Semiconductor приобрел 3.8% благодаря полученной квартальной прибыли, превысившей консенсус-прогноз на 6.6%.

Крупнейшая международная сеть кофеен Starbucks отступила на 3.7%, поскольку по экспертному мнению BMO Capital Markets предшествующее увеличение рыночной капитализации компании стало чрезмерным по сравнению с потенциальной выгодой от партнерства с крупнейшим производителем кофейного оборудования Green Mountain Coffee Roasters.

Землетрясение в Японии значительно пошатнуло позиции страховых компаний, в особенности имеющих серьезные деловые интересы в этой стране. Акции Aspen Insurance Holdings и Transatlantic Holdings снизились соответственно на 4.2% и 4.1%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.30 долларов или 0.7% до значения 1421.80 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась на фоне сильнейшего землетрясения и цунами в Японии, продолжающихся беспорядков в арабских странах и вновь приковавших внимание европейских долговых проблем. Однако по итогам недели потери составили 0.5%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.54 долларов или 1.5% до уровня 101.16 долларов за баррель.

Нефть упала в цене в связи с разрушительной стихией в Японии, нанесшей значительный ущерб нефтеперегонным предприятиям и связанным с этой отраслью инфраструктурным объектам, что приведет к сокращению спроса на нефть 3-го по величине мирового импортера "черного золота". В целом же за неделю проигрыш составил 3.1%.