США: Caterpillar зарыл заокеанский негатив...

В пятницу, 18 февраля, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых макроэкономических данных по США. И как обычно в условиях статистического затишья кинетика и вектор движения рынков базировались на геополитических и финансово-экономических новостях вкупе с очередной порцией корпоративной отчетности.

Мировой фон не способствовал благоприятной динамике торгов. Китай в целях обуздания галопирующей инфляции в очередной раз повысил норматив обязательных банковских резервов (на половину процентного пункта) уже через 10 дней после увеличения базовой процентной ставки. События в Египте привели к "эффекту домино" в целом ряде арабских стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где разгорелась кровопролитная борьба с консервативными режимами-долгожителями, перемежаемая межконфессиональными столкновениями.

Тем не менее, значительного воздействия на ход торгов этот негативный контент не оказал. Поскольку инвесторы предпочли сосредоточиться на последней сводке успешных корпоративных результатов американских компаний, где особенно отличился промышленный гигант Caterpillar, ставший драйвером существенного дневного роста индекса Dow Jones. С начала сезона отчетностей, стартовавшего 10 января, 395 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже обнародовали свои квартальные показатели и в 72% случаев прибыль на акцию превысила прогнозные оценки Уолл-Стрит.

В определенной мере рыночное сообщество учитывало и возможность заключения на встрече министров финансов "Большой двадцатки" на предстоящих выходных новых соглашений, способных придать дополнительный импульс развития глобальной экономике, и то обстоятельство, что американские биржи отреагируют на них позже остального мира ввиду пролонгированного уик-энда в связи с празднуемым в понедельник Днем Президента.

В конечном результате фондовые рынки закрылись в пятницу на положительной территории, обеспечив основным фондовым индексам 3-й последовательный выигрыш и по итогам недели. При этом индекс Dow Jones финишировал на высшей с 5 июня 2008 г. отметке, индекс S&P 500 добился лучшего результата с 17 июня 2008 г., а индекс Nasdaq достиг максимального уровня с 31 октября 2007 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 73.11 пунктов или 0.59% до 12391.25 пунктов, рост за неделю составил 1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.58 пунктов или 0.19%, закрывшись на уровне 1343.01 пунктов, выигрыш за неделю составил 1%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 2.37 пунктов или 0.08% до значения 2833.95 пунктов, прибавив в течение недели 0.9%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (21). Лучшего результата добился ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+2.4%), который сообщил о росте продаж своей продукции во всем мире на 49% за 3-месячный период с окончанием в январе. В тройку лидеров вошли также крупнейший страховщик The Travelers (+1.9%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.6%), в отношении которой приостановлено взыскание многомиллиардного штрафа за причиненный экологический ущерб акватории Амазонки в Эквадоре. Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейший мировой производитель алюминия Alcoa (-1.4%), а также фармацевтические гиганты Pfizer (-0.9%) и Merck (-0.8%).

Акции крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей и систем безопасности Aruba Networks взлетели на 17% вследствие значительно большей, чем прогнозировалось экспертным пулом в Bloomberg, квартальной прибыли.

Сеть ресторанов быстрого питания Red Robin Gourmet Burgers подскочила на 12.5%, поскольку полученная ею в 4-м квартале прибыль на акцию почти в 3 раза превзошла среднерыночные ожидания.

Ведущий мировой разработчик программных продуктов по фискальной отчетности Intuit Inc. выиграл 7.3%, повысив прогноз по доходам и прибыли в текущем году.

Акции одного из ведущих мировых производителей компьютеров Apple потеряли 2.2% в связи с начатым Министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией США расследованием предоставляемых компанией сервисных услуг подписки на СМИ, которые, возможно, нарушают антитрестовское законодательство.

Производители удобрений потерпели неудачу на фоне предпринятых Китаем мер по обузданию инфляции, что может привести к снижению спроса со стороны крупного мирового импортера зерна и масличных культур. Акции CF Industries Holdings, Intrepid Potash и Mosaic снизились соответственно на 6.7%, 5.0% и 4.3%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 3.50 долларов или 0.3% до значения 1388.20 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных и антиинфляционных вложений увеличилась в результате усиления политической напряженности на Ближнем Востоке и продолжающегося отступления доллара. Драгметалл прибавлял в цене всю неделю подряд и по ее итогам подорожал на 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX снизилась на 16 центов или 0.2% до уровня 86.20 долларов за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть несколько потеряли в цене в связи с предстоящим завершением торговли ими во вторник, сразу же после продленного уик-энда. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 0.7%.