США: бигшопинг - рынкам допинг
В пятницу, 11 декабря, торги на фондовых рынках США проходили на фоне ряда макроэкономических данных, отразивших позитивные изменения в масштабах повседневных трат рядовых американцев и их покупательском настрое.
Так, объем розничных продаж в стране в ноябре вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем, этот показатель почти вдвое превысил прогнозируемое значение и оказался лучшим с августа. Предварительный же индекс потребительского доверия Мичиганского университета в декабре повысился до 73.4 пунктов при ожидавшихся 68.7 пунктах с 67.4 пунктов в ноябре.
Оба этих индикатора усилили надежду на долгожданную корреляцию демонстрирующих уже в течение определенного времени прогрессивную динамику различных экономических компонентов с приотставшими потребительскими расходами, являющимися оплотом американской экономики. При этом, конечно, нельзя недооценивать сезонный фактор, связанный с традиционно высокими объемами рождественских распродаж.
В этом же ключе прозвучало и сообщение об увеличении (впервые за 14 месяцев) в октябре производственных запасов на 0.2%, сигнализирующем о растущей уверенности производителей в расширении покупательского спроса.
Вся эта макроэкономическая статистика в целом благоприятно сказалась на фондовых рынках, в первую очередь, усилив позиции торговых и прочих, ориентированных на конечного потребителя, компаний. Однако высокотехнологичный сектор в пятницу не сумел добиться успешных результатов, завершив день с минимальным убытком. Товарно-сырьевые рынки также понесли потери в силу существенного укрепления доллара на фоне обнадеживающих данных, усиливающегося нервного ожидания решения ФРС по процентной ставке на следующей неделе и мировых кредитных проблем.
Индекс Dow Jones industrial average повысился на 65.67 пунктов или 0.63% до 10471.50 пунктов, рост за неделю составил 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 4.06 пунктов или 0.37%, закрывшись на уровне 1106.41 пунктов, выигрыш за неделю составил меньше 0.1%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0.55 пунктов или 0.03% до значения 2190.31 пунктов, убавив в течение недели 0.2%.
В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (21). Лучшего результата добился один из главных драйверов роста "голубых фишек" в пятницу промышленный гигант Alcoa (+8.2%) ввиду пересмотренного экспертами JPMorgan Chase прогноза доходов компании в 2010 г. в сторону значительного повышения, связанного с ожидаемым резким ростом цен на алюминий. Среди проигравших худшими результатами отметились крупнейшие представители высокотехнологичного сектора Intel (-1.2%) и Cisco Systems (-0.7%).
Крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot на фоне ободряющих данных роста потребительского доверия и расходов увеличил свою рыночную капитализацию на 1.8%.
Крупная авиакомпания Delta Air Lines подскочила на 13.9% благодаря полученному в Австралии разрешению на создание совместной с местной авиакомпанией авиалинии для осуществления рейсов между США и Австралией.
Ведущий мировой производитель банкоматов NCR выиграл 9.5% вследствие повышения рекомендательной оценки по его акциям аналитиком Полом Костером из JPMorgan.
Крупный промышленный холдинг United Technologies, производящий реактивные двигатели "Pratt & Whitney" и лифты "Otis" приобрел в результате торгов 2.1%, обозначив целевой прогнозный уровень продаж в 2010 г. выше среднего экспертного ожидания.
Акции второго по значимости поискового интернет-ресурса Yahoo выросли на 1.6% ввиду повышения рейтинга его акций с "нейтрального" до "покупать" аналитиками Kaufman Brothers LP.
Ведущее в мире предприятие в сфере ВПК Lockheed Martin повысилось по итогам торгов на 1% в связи с заключенным с Пентагоном контрактом на общую сумму в 318 млн долларов по проведению разработок для обнаружения и нейтрализации взрывных устройств в Ираке и Афганистане.
Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 6.30 долларов или 0.6% до значения 1119.40 долларов за тройскую унцию, самого низкого заключительного уровня с 13 ноября.
Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений уменьшилась вследствие значительного усиления доллара на фоне благоприятных американских данных потребительского доверия и розничных продаж. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость декабрьских фьючерсов на золото снизилась на 4.2%, продолжив нести потери 2-ю неделю подряд.
Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 67 центов или 0.9% до уровня 69.87 долларов за баррель.
Нефть упала в цене, поскольку заметное укрепление доллара оказало серьезное ценовое давление на все товарно-сырьевые ресурсы. В целом же за неделю убытки составили 7.4%, что является худшим недельным результатом для фьючерсов на нефть в наиболее активной контрактной позиции с 25 сентября. Проигрышная же серия в 8 торговых сессий подряд стала самой длительной с октября 2003 г.