США: безработица выросла, но Бернанке не дремлет...

В пятницу, 3 декабря, торги на американских фондовых рынках стартовали на фоне предоставленного Министерством труда США пакета статистических данных по рынку труда в ноябре, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

Прогнозировавшееся 2-й месяц подряд расширение платежных ведомостей оценивалось в 140-155 тыс., фактический же рост оказался гораздо меньшим и составил всего 39 тыс. При этом частный сектор приплюсовал только 50 тыс. новых рабочих мест после 159 тыс. месяцем ранее. Безрадостная картина была несколько скрашена тем, что были пересмотрены в лучшую сторону предыдущие данные по изменению занятости в несельскохозяйственном секторе: сокращение в сентябре снижено с 41 тыс. до 24 тыс., а увеличение в октябре выросло со 151 тыс. до 172 тыс., что в сумме дало прибавку в 38 тыс.

В то же время, безработица повысилась до максимального с апреля уровня в 9.8% (ожидалось отсутствие изменений) с 9.6% в октябре, поскольку увеличилась численность вошедшего в трудоспособный возраст населения, а часть граждан возобновила поиски работы в условиях вроде бы идущей на поправку экономики. По состоянию на конец ноября число безработных в стране достигло 15.1 млн человек, а количество тружеников снизилось до 138.9 млн.

Средняя продолжительность рабочей недели, как и ожидалось, осталась прежней и составила 34.3 часа. Средний почасовой доход в размере 22.75 долларов также фактически не изменился при прогнозировавшемся аналогично октябрю увеличении на 0.2%. По сравнению же с прошлым годом средний почасовой доход в ноябре стал выше на 1.6%.

Естественная реакция фондовых рынков на разочаровывающие данные по занятости погрузила в начале торгов индексы в "красную" зону. Не переломила существенно ситуацию и последующая публикация довольно благоприятных макроэкономических данных. Рассчитываемый Институтом управления поставками США индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM в ноябре повысился до максимального с мая уровня в 55 пунктов при ожидавшихся 54.8 пунктах с 54.3 пунктов в октябре. Производственные же заказы в октябре сократились в меньшем объеме, чем это прогнозировалось экспертами.

Однако в завершающей фазе торгов рынки воспряли, поскольку регулярная практика существенного пересмотра предыдущих данных по занятости, причем, как правило, в сторону улучшения, заронила в рыночном сообществе сомнения в корректности обнародованных цифр, тем более, что серьезные сокращения персонала были зафиксированы в ноябре и в секторе розничной торговли, традиционно расширяющей штат работников к рождественскому сезону. Вдобавок стало известно, что в интервью телеканалу CBS глава ФРС Бен Бернанке сообщил о вероятном расширении программы финансового стимулирования экономики в отсутствие улучшения ситуации с безработицей. В результате этого все основные фондовые индексы финишировали в плюсе, добившись ощутимого выигрыша и по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 19.68 пунктов или 0.17% до 11382.09 пунктов, рост за неделю составил 2.6%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 3.18 пунктов или 0.26%, закрывшись на уровне 1224.71 пунктов, выигрыш за неделю составил 3%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 12.11 пунктов или 0.47% до значения 2591.46 пунктов, прибавив в течение недели 2.2%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало большинство компаний (17). Наибольшего выигрыша добились крупнейший американский кредитор Bank of America (+1.5%) и промышленные гиганты Du Pont (+1.3%) и Alcoa (+1%). Главными же аутсайдерами торгов стали один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-0.8%), пищевой концерн Coca-Cola (-0.6%) и крупнейший страховщик The Travelers (-0.5%).

В связи с ростом цен на золото преуспели занимающиеся его добычей и переработкой компании. Крупнейшая в мире золотопромышленная компания канадская Barrick Gold приобрела 1.3%, а ведущий в США и единственный в составе S&P 500 золотодобытчик Newmont Mining добавил 3.1%.

Образовательные коммерческие компании извлекли выгоду после того, как из осведомленных источников стало известно, что Министерство образования отложило процедуру их переаккредитации на неопределенный срок. Акции Corinthian Colleges, Apollo Group и Career Education повысились соответственно на 4.5%, 2.9% и 2.5%.

Ведущий мировой производитель навесного оборудования для погрузчиков Cascade подскочил на 13.5%, поскольку полученные за 3-й квартал доходы и объемы продаж превзошли среднерыночные ожидания.

Владелец второго по посещаемости в США сайта интернет-аукционов и электронной коммерции eBay отступил на 1% после пересмотра рекомендаций по его акциям с "покупать" до "держать" аналитиками Citigroup.

Крупный ритейлер эконом-класса Big Lots потерял 5.1% ввиду переоцененного в сторону понижения прогноза доходов в 4-м квартале и по итогам 2010 г. в целом.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 16.90 долларов или 1.2% до значения 1405.40 долларов за тройскую унцию.

Золото основательно подорожало и лишь немного недотянуло до рекордного уровня в связи со значительно ослабевшим долларом и неутешительными данными по занятости, что стимулировало покупки в зоне безопасности. В целом же за неделю выигрыш составил 3.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 1.19 долларов или 1.4% до уровня 89.19 долларов за баррель.

Росту цены до максимального с 7 октября 2008 г. заключительного уровня для контрактов на нефть в активной позиции при резко отступившем долларе не смогли помешать даже слабые результаты рынков труда. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти выросла на 6.5%.