США: 5 дней ралли, индексы устали...

В пятницу, 11 сентября, наиболее значимой новостью для американских фондовых площадок стала публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за сентябрь, выросшего до 70.2 пунктов с 65.7 пунктов в августе, тогда как аналитики предсказывали более скромный рост - до 67.5 пунктов.

Столь существенное повышение доверия покупателей, отразившее благоприятные тенденции в экономике и подъем фондового рынка, однако является всего лишь потенциальной предпосылкой к адекватному росту потребительских расходов американцев, которые после всех пережитых потрясений и на фоне растущей безработицы пока все еще не расположены к значительному увеличению затрат на инвестиции и материальные блага, предпочитая этому умножение накоплений и сокращение долгового бремени.

Привлекли к себе внимание и данные по увеличению оптовых продаж в июле до максимального более чем за год уровня, при том, что объемы запасов в оптовой торговле продемонстрировали рекордную серию снижений в течение 11 месяцев подряд. Рост оптовых продаж может побудить фирмы к наращиванию складских запасов, что послужит стимулирующим фактором для экономики.

Еще одной важной новостью стало утверждение госбюджета США в августе с дефицитом в 111.4 млрд долларов, что оказалось гораздо менее ожидавшихся 139.5 млрд, но общий бюджетный дефицит с начала года при этом достиг астрономического размера в 1.37 трлн долларов.

Вся эта макроэкономическая статистика в той или иной мере повлияла на ход торгов, но главным фактором, в конечном итоге, стало желание инвесторов зафиксировать прибыль после ралли в течение 5 предыдущих успешных сессий в преддверии уик-энда, вследствие чего все основные фондовые индексы завершили день с минусом, при этом результаты укороченной в связи с празднованием Дня труда в понедельник недели, тем не менее, оказались наилучшими с 24 июля.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 22.07 пунктов или 0.23% до 9605.41 пунктов, рост за неделю составило 1.7%. Индекс Standard & Poor's 500 сниился на 1.41 пунктов или 0.14%, закрывшись на уровне 1042.73 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 3.12 пунктов или 0.15% до значения 2080.90 пунктов, прибавив в течение недели 3.1%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 большинство компаний (21) финишировало в "красной зоне". Наибольшими потерями отметились представители финансового сектора Bank of America (-1.45%) и JPMorgan Chase (-1.21%), а также лидеры энергетической отрасли Exxon mobil (-0.95%) и Chevron (-0.98%), отступившие в связи с резким падением цены на нефть.

Ведущий американский производитель мобильных телефонов компания Motorola выиграла в результате торгов 8.9% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками Deutsche Bank AG, предскаывающими большой рыночный успех новой модели аппаратов, оснащенных операционной системой Android от Google.

Ведущий в мире производитель постельных принадлежностей Sealy Corp. добился успеха в 13.4%, объявив о назначении 1-м вице-президентом и руководителем маркетинговой службы компании Джоди Алена, прекрасно зарекомендовавшего себя в топ-менеджменте компании Whirlpool.

Акции крупнейшей американской медиа-компании CBS снизились на 1.6%, поскольку аналитики Cowen & Co сочли их нынешнюю котировку явно завышенной в надежде на восстановление доходов в рекламной составляющей бизнеса, что маловероятно в ближайшие 2 года.

Ведущий поставщик программного обеспечения для Интернет-трейдинга компания Salesforce выросла по итогам торгов на 2.7% вследствие стабилизировавшегося спроса на программные продукты компании в текущем квартале и довольно успешных показателей продаж в августе.

Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже электроники Best Buy Co. проиграла по итогам торгов 3.1% ввиду снижения рекомендательной оценки по покупке ее акций аналитиками Oppenheimer & Co.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 9.60 долларов или 1% до значения 1006.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны антиинфляционных вложений выросла вследствие максимального за год ослабления доллара против евро, ранее в ходе торгов стоимость декабрьских фьючерсов на золото достигала отметки в 1013.70 долларов за тройскую унцию. Золото растет в цене по итогам 4 недель подряд, по сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы выигрыш составил 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.65 долларов или 3.7% до уровня 69.29 долларов за баррель.

Нефть существенно упала в цене ввиду снижения спроса на бензин и другие нефтепродукты за предыдущую неделю в США, что привело к значительному росту топливных запасов, а также в связи с почти 6%-м сокращением импорта нефти Китаем в августе по сравнению с рекордно высоким показателем июля. Несмотря на понесенные в пятницу ощутимые потери, в целом за неделю нефть подорожала на 1.9%.