Среднесрочный восходящий тренд в индексе МлсБиржи актуален
Российский рынок. Российские рынки сегодня пытаются продолжить рост. Индекс МосБиржи торгуется вблизи уровня начала дня в небольшом плюсе 0,2%, а РТС прибавляет более 0,4% на фоне укрепления рубля.
В четверг инвесторы будут ждать новостей с Петербургского международного экономического форума, подтверждения дивидендов за 2022 год акционерами Совкомфлота и данные по ВВП РФ за 1 квартал.
Внешний фон в четверг можно охарактеризовать как умеренно позитивный. Цены на нефть остановили снижение и начали восстанавливаться, а на глобальных рынках преобладают позитивные настроения. При том, что ФРС США по итогам прошедшего заседания дала умеренно жесткий сигнал о повышении ставки в будущем.
Индекс Мосбиржи торгуется вблизи годового максимума. Среднесрочный восходящий тренд актуален. В его рамках рост может продолжиться в сторону отметки 2800 пунктов.
Сегодня результаты по МСФО за 1кв2023 года опубликовала Система. Результаты можно оценить как позитивные. Выручка увеличилась до 221,1 млрд рублей, а скорректированная OIBDA выросла до 82,4 млрд рублей. Акция в моменте росла более чем на 2%.
В лидерах роста сегодня телекоммуникационный сектор. Индексы MOEXTL растет на 0,6%, в том числе благодаря позитивной динамике по акции МТС. Хуже рынка торгуются финансовый и нефтехимический сектора, индексы MOEXFN и MOEXCH снижаются в пределах 0,7%.
На рынке государственного долга снижение продолжается. Индекс гособлигаций RGBI теряет 0,01%.
Глобальные рынки. Торги на американских фондовых рынках в среду завершились разнонаправленно. Индексы NASDAQ и S&P500 в очередной раз обновили максимум с апреля прошлого года, при этом DowJones завершил день в минусе.
В среду статистика продемонстрировала замедление производственной инфляции в США в мае с 3,1% г/г до 2,8% г/г. ФРС при этом, как и ожидалось, сохранила базовую ставку без изменения, но дала сигнал в пользу возможного повышения до конца года.
Финансовые рынки отреагировали на подобный возможный сценарий сдержанно, а доллар США вернулся к росту.
Межу тем, доходности по американским облигациям в целом остались без изменения. Доходность эталонной десятилетней облигации остается выше 3,8%.
Фьючерсы на индекс S&P500 сегодня снижаются в рамках 0,25%. Сильных распродаж после заседания ФРС не наблюдается.
Однако стоит отметить, что нервозность из-за повышения ставки до конца года может вернуться на рынки, что вызовет фиксацию прибыли в акциях.
Нефть. Нефть Brent сегодня пытается расти, котировки находятся в районе $74 за баррель.
Вчерашние данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на прошлой неделе на 7,92 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 1,48 млн баррелей.
Также негативом для нефтяного рынка и в целом для рисковых активов и сырья послужила жесткая риторика ФРС в отношении будущей монетарной политики.
Рубль. Российская валюта сегодня укрепилась по отношению к доллару США. Рубль опустился ниже 84.
Тем не менее, давление на рубль сохраняется из-за возможного высокого спроса на валюту со стороны иностранных компаний, уходящих из России, и восстановления импорта, а также повышенных госрасходов.
В конце месяца поддержку рублю окажет налоговой период. По традиции экспортеры будут реализовывать часть валютной выручки на валютном рынке.