Среднесрочный восходящий тренд на рынке сохраняется

Российские рынки завершили день в плюсе. Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% и 1,2% соответственно.

Индекс МосБиржи остается ниже 3100 пунктов, завершил торги вблизи уровня 3060 пунктов. При этом среднесрочный восходящий тренд сохраняется.

Рост российского рынка обусловлен активным восстановлением стоимости нефти, а также выросшим интересом к подешевевшим акциям. Оптимизм на рынке также поддерживается сильными отчетами отдельных компаний и новыми дивидендами.

В частности, совет директоров компании Черкизово рекомендовал дивидендные выплаты за 1 полугодие 2023 года в размере 118,43 рублей на акцию, дивдоходность составила 2,8%.

На долговом рынке сегодня преобладала позитивная динамика, индекс гособлигаций RGBI прибавил 0,25%, рос вторую торговую сессию подряд. Доходности снизились на фоне ожидания новых мер со стороны регулятора для снижения проинфляционных рисков.

Среди фаворитов роста сегодня можно выделить транспортный и потребительский сектора. Индексы MOEXTN и MOEXCN прибавили 3,1% и 2,2% соответственно. Драйверами роста транспортного сектора стали акции портов. Хуже рынка завершил день металлургический сектор, индекс MOEXMM завершил день вблизи уровня начала торгов. На металлургический сектор укрепление рубля влияет негативно.

Глобальные рынки

В четверг торги на американских фондовых рынках начались слабым ростом.  В частности, индекс S&P500 прибавляет около 0,15%.

Сегодня и завтра торги могут проходить в спокойном режиме. Важных данных до конца недели публиковаться не будет.

В свою очередь, давление на рынок в целом сохраняется на фоне возросшего риска нового повышения процентной ставки.

Доходности по американским государственным облигациям продолжают расти по всей кривой. Доходность эталонной десятилетней облигации сдвинулась в район 4,3% и находится в шаге от октябрьского максимума 2022 года.

Нефть

Нефть Brent сегодня росла. По итогу торгов на российском рынке закрепилась в районе уровня $84,5 за баррель.

Поводом для локального роста котировок послужила позитивная статистика от Минэнерго США. По данным ведомства, запасы нефти снизились на 5,96 млн баррелей, в то время как ожидалось снижение на 2,32 млн баррелей.

Нефтетрейдеры на следующей неделе продолжат следить за статистикой по США, пытаясь уловить настрой регулятора относительно траектории будущего изменения процентной ставки.

Рубль

Российская валюта в первой половине дня активно укреплялась, однако во второй половине начала сдавать позиции. Котировки завершили день вблизи уровня 94 по отношению к доллару США.

Инвесторы с лагом отреагировали на повышение ставки регулятором до 12%.

Локальную поддержку рублю сегодня оказывает и нефть, которая корректируется после трехдневного снижения.