Среднесрочно рынок остается в "медвежьем" тренде
Внешний фон на открытии основных торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках неоднозначны.
Внешние факторы. Торги на фондовых биржах США в понедельник, после позитивного начала сессии, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,6%, при этом наиболее ярко выраженную динамику вновь показал высокотехнологичный сектор. Рынок остается ниже важных краткосрочных сопротивлений в условиях страхов повышения процентных ставок ФРС в марте, а также разгара инфляции. В частности, для S&P 500 район ближайших сопротивлений расположен у 4530 пунктов.
Фьючерсы на индекс S&P 500 утром почти не изменяют позиций перед очередным достаточно спокойным на события днем. На этой неделе в целом инвесторы будут ждать выступлений представителей ФРС и данных по потребительской инфляции в четверг.
Торги в Европе накануне завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который восстановил часть потерь конца прошлой недели. Макроэкономические данные тем временем показали снижение промышленного производства Германии в декабре на 0,3% м/м после его роста на аналогичную величину месяцем ранее и вопреки ожиданиям повышения на 0,4%. Позже на неделе выйдут окончательные данные по потребительской инфляции Германии за январь.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 вырос на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,1%. Китайские индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 2%, на сообщениях о намерениях США усилить экспортный контроль за рядом национальных компаний.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром растут менее чем на 0,5% после падения в пределах 1% накануне. Котировки отступили от максимумов с 2014 года на фоне наметившегося прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, которые в непрямой форме должны возобновиться во вторник. Снятие нефтяных санкций с Исламской республики означало бы поступление дополнительной нефти на мировой рынок, но пока инвесторы проводят сдержанную фиксацию прибыли и ждут публикации ежемесячного отчета Минэнерго США во вторник. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 91,70 долл и 90 долл соответственно.
Рынок к открытию. Индексы Мосбиржи и РТС накануне, как и в предыдущие сессии, не смогли развить повышение, при этом долларовому индикатору помогла динамика рубля. Индексы продолжают консолидацию у средних полос Боллинджера дневных графиков (3510 и 1440 пунктов соответственно), что пока не позволяет судить о направлении краткосрочного движения. Среднесрочно рынок остается в медвежьем тренде. Индекс IMOEX2 на утренней сессии прибавляет около 0,5%, предвещая новые попытки роста на старте основных торгов. Ориентир по индексу МосБиржи на день: 3400-3560 пунктов.
Рубль накануне укрепился против доллара и евро, а на утренних торгах сохраняет тенденцию к росту. Пара доллар/рубль находится у минимумов с первой половины января и продолжает постепенное снижение к 74,30 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль стремится к поддержке 85,60 руб, пробой которой позволит ожидать движения к 85 руб.
В начале основной сессии российские фондовые индексы выйдут в сдержанный плюс, отыгрывая в том числе некоторое ослабление геополитической напряженности после встречи президентов РФ и Франции, которая отметилась некоторым сближением позиций сторон по вопросам безопасности. Тем не менее в западных странах продолжают разрабатывать санкции против России в случае возможного вторжения на Украину и, значит, уверенное повышение пока откладывается в том числе из-за приостановки роста цен на нефть. В ближайшие дни инвесторы продолжат следить за геополитическими сигналами и новостями с рынка “черного золота”, на котором наметился прогресс в переговорах США и Ирана.