Сравнение развивающихся рынков: IEMG предлагает более низкие комиссии по сравнению с EEM

Ключевые моменты

EEM взимает намного более высокое соотношение расходов, чем IEMG, при почти идентичном секторном покрытии и производительности.

IEMG держит более чем в два раза больше акций, охватывая мелкие компании, которые EEM исключает.

EEM обладает высокой ликвидностью, но его пятилетняя доходность с учетом риска уступает IEMG, а его доходность немного ниже.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) оба нацелены на акции рынков развивающихся стран, но IEMG охватывает более широкий набор акций за гораздо более низкую плату, в то время как EEM демонстрирует аналогичную производительность с более узкой концентрацией на крупных и средних капитализациях.

Оба IEMG и EEM стремятся предоставить инвесторам доступ к рынкам развивающихся стран, но IEMG включает акции малой капитализации и взимает менее одной седьмой от платы. Это сравнение подчеркивает ключевые различия в стоимости, широте портфеля, риске и недавних доходах, чтобы помочь инвесторам решить, что может лучше соответствовать их потребностям.

Сводка (стоимость и размеры)

Эмитент

IShares

IShares

Соотношение расходов

0.09%

0.72%

Доходность за 1 год (по состоянию на 24 марта 2026 года)

25.5%

26.2%

Дивидендная доходность

2.6%

2.1%

AUM

$135.8 миллиардов

$25.2 миллиарда

Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе пятилетних ежемесячных доходностей. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.

IEMG заметно более доступен с соотношением расходов 0.09% по сравнению с 0.72% у EEM, и также предлагает более высокую дивидендную доходность, выплачивая 2.6% против 2.1% у EEM.

Сравнение производительности и риска

Максимальная просадка (5 лет)

(35.94%)

(37.82%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,106

$1,089

Что внутри

EEM фокусируется на акциях развивающихся рынков крупных и средних капитализаций, имея 1,223 активов на 23-й год. Технологический сектор является крупнейшим, составляя 34%, за ним следуют финансовые услуги (19%) и циклические потребительские товары (9%). Ведущие активы включают Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM), Samsung Electronics Ltd (FRA:SSU) и Tencent Holdings Ltd (OTC:TCEHY), и нет никаких заметных исключений или наложений.

IEMG расширяет доступ к компаниям малой капитализации, имея в общей сложности 2,725 акций. Его секторное распределение почти идентично — технологии (32%), финансовые услуги (19%) и циклические потребительские товары (10%) — с теми же ведущими позициями в Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics Ltd и Tencent Holdings Ltd. Ключевое различие заключается в более широком охвате IEMG и включении более мелких компаний, что может привлечь тех, кто ищет более полное покрытие рынка.

Для получения более подробной информации о инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это означает для инвесторов

Для инвесторов, стремящихся получить доступ к акциям развивающихся рынков, iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) являются обоими ценными бумагами на фондовом рынке, которые стоит рассмотреть. Вот как они сопоставляются друг с другом.

Главное преимущество IEMG — это его соотношение расходов. IEMG имеет соотношение расходов всего 0.09%, в то время как у его конкурента оно составляет 0.72%. Это означает, что те, кто инвестирует $10,000 в IEMG, заплатят $9 в виде сборов в год, в то время как те, кто инвестирует $10,000 в EEM, заплатят $72 в год. Более того, IEMG также обладает более высокой дивидендной доходностью в 2.6%, тогда как у EEM она составляет 2.1%.

Для EEM недавняя производительность является его основным преимуществом. EEM обеспечил доходность за один год в 26.2%, в то время как его соперник обеспечил 25.6%.

В заключение, большинство инвесторов предпочтут IEMG из-за более низких сборов и большей дивидендной доходности. Однако некоторые инвесторы могут быть привлечены лучшей недавней производительностью EEM.

Стоит ли вам сейчас купить акции iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF?

Перед тем как купить акции iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и iShares - iShares MSCI Emerging Markets ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 912% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 26 марта 2026 года.

Jake Lerch не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Taiwan Semiconductor Manufacturing и Tencent. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод