Сравнение облигационных ETF: BSV от Vanguard против IGSB от iShares

Ключевые моменты

IGSB показал более высокий общий доход и доходность за 1 год по сравнению с BSV.

BSV удерживает гораздо меньшее количество облигаций, но управляет в три раза большими активами.

Оба фонда демонстрируют схожую низкую ценовую волатильность и минимальные торговые издержки, но IGSB испытал несколько более глубокое максимальное снижение.

iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (NASDAQ:IGSB) и Vanguard Short-Term Bond ETF (NYSEMKT:BSV) отличаются прежде всего доходностью, количеством облигаций и экспозицией, при этом IGSB предлагает более высокую выплату, а BSV больше ориентируется на долг США.

Оба фонда IGSB и BSV нацелены на краткосрочный рынок высококачественных облигаций, стремясь предложить сохранение капитала и стабильный доход для инвесторов с низким аппетитом к риску. Это сравнение исследует, как их затраты, доходы, структура портфеля и профили риска могут соответствовать различным предпочтениям.

Снимок (стоимость и размер)

Эмитент

iShares

Vanguard

Комиссия

0.04%

0.03%

Доходность за 1 год (по состоянию на 2026-04-09)

6.1%

4.4%

Дивидендная доходность

4.5%

3.9%

Бета

0.40

0.39

AUM

$21.9 миллиардов

$69.8 миллиардов

Бета измеряет ценовую волатильность относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе месячных доходов за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общий доход за последние 12 месяцев.

BSV немного более доступен по расходам, но IGSB предлагает более высокую дивидендную доходность, что может привлечь тех, кто ищет больший доход от своих краткосрочных облигационных вложений.

Сравнение производительности и риска

Максимальное снижение (5 лет)

(9.49%)

(8.53%)

Рост $1,000 за 5 лет

$1,132

$1,089

Что внутри

BSV отслеживает широкий краткосрочный облигационный индекс с всего 30 активами, сильно ориентированными на облигации Казначейства США, что отражается в его ведущих позициях в различных выпусках казначейских нот. Этот подход приводит к созданию большого, высоколиквидного фонда (19 лет существования; $70.0 миллиардов активов под управлением), который сосредоточен на государственном и высококачественном корпоративном долге.

IGSB, напротив, распределяет свои активы в $21.9 миллиарда под управлением по более чем 4,500 облигациям, все из которых являются корпоративными инвестиционного уровня со сроками погашения от одного до пяти лет. Его ведущие активы включают Eagle Funding Luxco S. R.l. 144a, T-Mobile USA и Goldman Sachs Group Inc, что сигнализирует о более широкой экспозиции корпоративного кредита. Ни один из фондов не имеет необычных особенностей или наложений.

Для получения дополнительной информации о фондах ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Облигации являются важным компонентом инвестиционных портфелей, так как они обеспечивают стабильность, регулярный доход и диверсификацию, снижая общий риск портфеля. Учитывая iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV), оба имеют низкие затраты, но выполняют разные роли.

BSV обеспечивает более высокую безопасность, ориентируясь на государственные облигации, и предлагает большую ликвидность, учитывая почти $70 миллиардов активов под управлением. Компромисс заключается в том, что он предлагает более низкую дивидендную доходность и доходность за один год по сравнению с IGSB.

IGSB включает значительно большую диверсификацию с более чем 4,500 облигациями, включая корпоративную облигационную экспозицию. Это способствует тому, что фонд демонстрирует более сильные результаты за один год и более высокую доходность, но с немного большим риском и коэффициентом расходов.

Оба BSV и IGSB являются надежными ETF для добавления облигаций в ваш портфель, и выбор сводится к индивидуальным предпочтениям инвестора. Если приоритетом являются более низкие затраты, более высокая ликвидность и большая безопасность и стабильность, то BSV является более предпочтительным ETF. IGSB лучше подходит для тех, кто ищет более высокий доход и более сильную производительность в обмен на больший риск.

Стоит ли сейчас покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF?

Прежде чем покупать акции Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF, учитывайте следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $555,526!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,156,403!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 12 апреля 2026 года.

Robert Izquierdo не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод