Спрос на размещение SK Hynix в США более чем в 7 раз превысил предложение

Спрос на американское размещение акций SK Hynix более чем в семь раз превысил предложение, передает Bloomberg источники. Южнокорейский производитель микросхем памяти готовится определить цену размещения в четверг, 9 июля.

Предложение включает 177,9 млн американских депозитарных расписок (ADR). По словам источников, высокий спрос обеспечили институциональные инвесторы, включая крупные фонды с долгосрочной стратегией, специализированные технологические фонды, суверенные фонды благосостояния и международных инвесторов, ориентированных на азиатские рынки.

Согласно поданным ранее в Комиссию по ценным бумагам и биржам США  документам, одна ADR соответствует одной десятой обыкновенной акции SK Hynix. Исходя из цены закрытия торгов в Сеуле в среду - 2,076 млн вон ($1 380) за акцию - объем размещения может составить около $24,5 млрд.

Если сделка состоится в таком объеме, она станет одной из крупнейших в истории размещений иностранных компаний в США, уступив только IPO Alibaba Group Holding, которая в 2014 году привлекла $25 млрд, свидетельствуют данные Bloomberg.

Размещение проходит на фоне резкого снижения котировок SK Hynix и ее конкурентов, включая американскую Micron Technology, поскольку ажиотаж вокруг инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта начал ослабевать.

По данным источников, интерес к размещению проявили Baillie Gifford, Coatue Management и Situational Awareness Partners, которые готовы приобрести ADR на общую сумму до $7 млрд.

Ожидается, что ADR SK Hynix начнут торговаться на рынке Nasdaq Global Select Market в пятницу, 10 июля, под тикером SKHYV. С 13 июля, после начала обычных торгов, тикер будет изменен на SKHY.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.