Спрос на IPO саудовской фирмы, работающей в Мекке, в 240 раз превысил предложение

Саудовская фирма Umm Al Qura for Development & Construction Co. получила заявки на сумму около $126 млрд в рамках своего IPO в Эр-Рияде, пишет Bloomberg.

Группа, поддерживаемая суверенным фондом благосостояния Саудовской Аравии, намерена привлечь $523 млн в ходе размещения, сообщила Umm Al Qura. Спрос подразумевает переподписку в 241 раз со стороны местных и международных институциональных инвесторов.

Окончательная цена предложения была установлена на уровне 15 риалов ($4) за акцию, что является верхней границей рыночного диапазона. Это соответствует рыночной капитализации около $5,75 млрд.

Umm Al Qura разрабатывает один из крупнейших проектов в священном для мусульман городе Мекка, который важен в Саудовской Аравии для развития туристической отрасли. Королевство стремится принимать 30 миллионов иностранных верующих в год к 2030 году.

Группа обнародовала свои планы по выходу на биржу вскоре после того, как Саудовская Аравия впервые разрешила иностранцам инвестировать в котируемые компании с недвижимостью в Мекке. Ожидается, что основные проекты Umm Al Qura будут включать более 50 000 гостиничных номеров и жилых помещений и будут иметь оценочную стоимость около 27 миллиардов долларов. Компания заявила, что по состоянию на 30 июня ее денежная позиция составляла около 244 миллионов долларов, а общие активы — около 6,6 миллиарда долларов.

«Финам» предоставляет уникальные возможности инвестиций на этапе первичного размещения. Станьте первым среди первых. Аналитики «Финама» тщательно отбирают для вас самые интересные IPO.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.