Спрос на электроэнергию в США стремительно растет: 3 акции сыграют свою роль в его чудовищном росте

Двумя главными тенденциями на оставшуюся часть десятилетия станут искусственный интеллект и электрификация.

Что стоит за обеими этими мегатенденциями? Электричество... и много чего еще.

На самом деле спрос на электроэнергию в США растет такими темпами, каких мы не наблюдали более 20 лет. По данным Goldman Sachs (NYSE: GS), спрос на электроэнергию в США будет расти на 2,4% в годовом исчислении до конца этого десятилетия. Хотя это звучит не так уж и много, учтите, что рост спроса на электроэнергию за последние 10 лет был нулевым.

Этот рост потребует около 50 миллиардов долларов инвестиций в новое производство электроэнергии, не говоря уже о еще миллиардах для подключения этих источников энергии к сети. Эти масштабные инвестиции должны принести существенную пользу следующим трем компаниям.

Quanta Services

Quanta Services (NYSE: PWR) - поставщик комплексных решений для электроэнергетической инфраструктуры, включая проектирование, строительство, периодическое техническое обслуживание и ремонт. Компания обслуживает традиционную электроэнергетику, возобновляемые источники энергии и подземную инфраструктуру.

Quanta - гигант отрасли с рыночной капитализацией в 44 миллиарда долларов и доходом в 22 миллиарда долларов за 12 месяцев. Но, несмотря на его и без того большой размер, рост был устойчивым, особенно после принятия крупных законопроектов об инфраструктуре при администрации Байдена в 2021 и 2022 годах. Между тем, свободный денежный поток увеличился в зависимости от масштаба, достигнув примерно 1,5 миллиардов долларов.

Данные YCharts о доходах PWR (рост в годовом исчислении)

Компания Quanta также растет за счет приобретений, последним из которых стала покупка Cupertino Electric Inc. (CEI). CEI специализируется на модульных электрических системах для центров обработки данных и имеет особенно тесные связи с технологической отраслью.

Учитывая, что предполагается, что центры обработки данных с искусственным интеллектом обеспечат 0,9% от роста спроса на электроэнергию на 2,4% к 2030 году, что является крупнейшим фактором роста, это выглядит разумной покупкой Quanta, позволяющей ей занять наиболее быстрорастущую часть рынка.

Группа компаний Emcor

Группа компаний Emcor (NYSE: EME), как и Quanta, оказывает услуги по проектированию, строительству и техническому обслуживанию, но несколько более диверсифицирована и работает как в электроэнергетическом секторе, так и за его пределами. Несомненно, ее сегмент электротехники является крупным. Электротехническое подразделение Emcor занимается не только производством и распределением электроэнергии, но и установкой солнечных модулей и зарядных станций, а также поставляет конечным потребителям электрические системы, такие как освещение и автоматика управления.

Emcor обслуживает другие компании vert

Источник nasdaq.com, автоматический перевод