Спрос инвесторов на новый выпуск 3-летних облигаций «Газпрома» превысил 52 млрд рублей

Спрос инвесторов на новый выпуск 3-летних облигаций «Газпрома» превысил 52 млрд рублей, сообщила пресс-служба «Газпромбанка», который выступил агентом по размещению.

«Газпром» 20 июля закрыл книгу заявок по выпуску 3-летних облигаций объемом 50 млрд руб. с плавающей ставкой со спредом 150 б.п. к ключевой ставке Банка России.

Как отмечается в сообщении, эмитент вышел в маркетинг за неделю до даты сбора книги заявок с ориентиром по спреду к ключевой ставке ЦБ – не выше 160 б.п. и индикативным объемом – не менее 20 млрд руб.

Общий объем заявок инвесторов превысил 52 млрд руб. и полностью сохранился в книге по финальному ценовому ориентиру. «Эмитент принял решение об окончательном объеме выпуска в размере 50 млрд руб. и сохранил максимально широкую диверсификацию инвесторов как институциональных, так и розничных. Доля участия управляющих компаний, банков и НПФ составила 86,2%, участие страховых компаний – 12,0%, а физических лиц – 1,8%. Технические расчеты запланированы на 23 июля 2026 года», - добавляется в сообщении.