SPLB предлагает более высокую доходность и низкие сборы, в то время как LQD может помочь ограничить риски.
Ключевые моменты
SPLB и LQD оба предлагают доступ к корпоративным облигациям инвестиционного уровня в США.
SPLB выделяется более низкими комиссиями и более высокой доходностью.
LQD, в свою очередь, предлагает несколько большую базу активов и более мягкие просадки.
iShares iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEMKT:LQD) и State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (NYSEMKT:SPLB) оба нацелены на корпоративные облигации инвестиционного уровня в США, но отличаются по комиссиям, доходности и профилю риска. Вот как эти два варианта соотносятся для инвесторов, ищущих основное облигационное покрытие.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
SPDR
Коэффициент расходов
0.14%
0.04%
1-летняя доходность (на 6 ноября 2025 года)
1.34%
-1.04%
Дивидендная доходность
4.35%
5.13%
Бета (5Y ежемесячно)
1.42
2.05
AUM
$31.79 миллиарда
$908.06 миллиона
Бета отражает волатильность цены по сравнению с S&P 500.
SPLB предлагает более низкие ежегодные сборы, с коэффициентом расходов всего 0.04% по сравнению с 0.14% у LQD. SPLB также предлагает более высокую доходность в 5.2%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход, ищущих больший доход от своих облигационных вложений.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
24.96%
34.47%
Рост $1,000 за 5 лет
$810.94
$705.61
Что внутри
SPLB сосредоточен на долгосрочных корпоративных облигациях инвестиционного уровня в США со сроками погашения 10 лет и более. Портфель содержит 2,960 ценных бумаг, и с 16-летним опытом работы он предлагает долгую историю производительности для анализа.
LQD, напротив, предоставляет доступ к более широкому спектру корпоративных облигаций инвестиционного уровня с различными сроками погашения. Его портфель немного больше, с 2,998 активами. Оба фонда предлагают широкую диверсификацию без уклонов по секторам или заметных особенностей.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Мнение Фуила
SPLB и LQD являются сильными вариантами для получения доступа к широкому спектру корпоративных облигаций инвестиционного уровня. Оба фонда предлагают множество диверсификации с почти 3,000 активами каждый, а также схожие годовые доходности.
Их отличия в основном заключаются в структурах сборов, дивидендах и профилях риска. SPLB имеет явное преимущество в отношении сборов и дивидендной доходности, обладая более низким коэффициентом расходов (0.04% по сравнению с 0.14%) и более высокой доходностью (5.13% по сравнению с 4.35%). Это может дать этому фонду преимущество для инвесторов, ориентированных на доход, стремящихся минимизировать сборы.
Тем не менее, у LQD есть преимущество в ограничении риска. С более низким бета и меньшей максимальной просадкой, этот ETF испытал меньше ценовых колебаний за последние несколько лет по сравнению с SPLB. Хотя прошлые результаты не предсказывают будущие доходности, это может быть привлекательным моментом для более консервативных инвесторов.
Глоссарий
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.
Коэффициент расходов: Годовой сбор, в виде процента от активов, который фонд взимает с своих инвесторов.
Дивидендная доходность: Годовой доход от дивидендов, выраженный в процентах от текущей цены инвестиции.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, часто S&P 500.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, управляемых фондом или инвестиционной компанией.
Просадка: Убыток от пикового значения фонда до его наименьшего значения за определенный период.
Инвестиционный уровень: Облигации, оцененные как относительно низкий риск дефолта крупными кредитными рейтинговыми агентствами.
Корпоративная облигация: Долговая ценная бумага, выпущенная корпорацией для привлечения капитала, выплачивающая проценты инвесторам.
Срок погашения: Длительность времени до погашения основного долга облигации инвесторам.
Портфель: Коллекция инвестиций, принадлежащих фонду или индивидууму.
Сектор: Группа компаний или инвестиций, имеющих схожие виды деятельности или отрасли.
Доходность: Доход от инвестиции, обычно выраженный в виде годовой процентной ставки.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет совет по акциям, стоит его услышать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,036%* — это значительно превышает 191% для S&P 500.
Они только что раскрыли, какие, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для покупки инвесторами прямо сейчас, доступные при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 3 ноября 2025 года
Кэти Брокман не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод