Спекулятивные факторы на рынке нефти остаются значимыми

Цена на Brent вчера скорректировалась на 0,9%. Рынок закрылся на $74,7/б, вернувшись таким образом к локальной трендовой линии. Как это обычно происходит, наиболее сильное падение цены на нефть за вчерашний день пришлось на начало торговой сессии в США. Спекулятивный фактор остается очень значимым.

Вначале, как всегда, посмотрим, что происходит с Ближневосточным конфликтом. The Times вчера сообщил, что Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов. Соответственно, ЦАХАЛ не отказался от своих планов, но в настоящее время разрабатывается новая стратегия действия.

Военные эксперты, тем временем, сообщают, что ЦАХАЛ вчера вновь нанёс удар по Бейруту. Одной из целей стал Al Mayadeen – телеканал Хезболлы.

В I кв. активно обсуждалась тема сомалийских пиратов, которые активно помогают йеменским хуситам. Впоследствии эта тема исчезла из повестки. Однако же на фоне роста судоходства в Индийском океане, снова появляются сообщения об активизации пиратов. Военно-морские силы ЕС предупредили, что в настоящее время около 13 пиратов находятся сейчас в океане. В целом, новость, конечно, пока нейтральная, однако же она подтверждает тот факт, что форс-мажорные обстоятельства, связанные с общей дестабилизацией мировой ситуации в целом и Ближневосточного конфликта в частности, продолжают действовать и могут в любой момент вернуть премию в цену. 

Drewry, тем временем, проинформировал, что индекс контейнерных перевозок снизился ещё на 4% за неделю. В настоящее время фрахт 40-футового контейнера обойдётся в $3095. 

Из фундаментальных новостей, Bloomberg отметил, что доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти сократились до 3-х летнего минимума. В августе саудиты заработали $17,4 млрд., что является самым низким уровнем с июня 2021 г. Договорённости по ограничению поставок в рамках OPEC+, а также сохраняющиеся относительно низкие цены на нефть делают своё дело.

Сегодня также стоит обратить внимание на статистику от Baker Hughes. 

Технически же стоит обратить внимание на следующее. Учитывая поведение цены в прошлую пятницу, сформировалась ещё одна локальная трендовая линия, которая проведена по lowest-lows от 10.09, 18-19.10. Продвинутым техническим аналитикам должен быть знаком веерный принцип, описанный, например у Д. Мерфи в его Техническом анализе финансовых рынков. Если кратко, то про полноценную смену тренда можно говорить, когда цена последовательно пробивает три локальные трендовые линии. На похожем принципе, кстати, базируется и использование веера Фибоначчи.

В нашем случае, первая трендовая, по всей видимости, была пробита ещё 14.10. Далее произошло формирование ещё двух локальных линий. Но пробоя пока нет, а значит с точки зрения техники, шансы у быков всё ещё остаются. 

Если движение вниз будет продолжено, то ближайшая локальная поддержка сейчас находится на $73,5/б. О более сильном кластере $71,5 – 72,4/б мы уже говорили. 

Цена на золото. На рынке консолидация

На вчерашней сессии цена на золото подросла на 0,77%, однако сегодня наблюдается небольшой откат. Торговля ведется на отметке $2724,8 за тройскую унцию.

Опубликованная вчера статистика в США была сплошь позитивной. Первичные заявки на пособия по безработице сильно снизились, продажи на первичном рынке жилья подросли, а предварительные данные по индексам PMI от S&P Global оказались выше ожиданий (особенно неплохо ситуация выглядит в секторе услуг). 

Между тем, DXY решил «прогуляться» вниз, но здесь это можно объяснить технической коррекцией. 

Цена на золото же продолжает консолидироваться, а сопротивление не отметке $2770 сохраняется.