SPDR's SPTM предлагает широкий доступ к рынку, в то время как Vanguard's VTV нацелен на акции с недооцененной стоимостью. Какой из них лучше купить?
Ключевые моменты
SPTM предлагает более широкий рыночный охват и держит почти в пять раз больше акций, чем VTV.
VTV выплачивает более высокую дивидендную доходность и показал меньшую волатильность и просадку за последние пять лет.
SPTM сильно ориентирован на технологии, в то время как VTV акцентирует внимание на секторах, ориентированных на стоимость.
Vanguard Value ETF (NYSEMKT:VTV) предназначен для инвесторов, стремящихся отслеживать динамику крупных американских акций стоимости, сосредотачиваясь на устоявшихся компаниях с низкими коэффициентами цена/балансовая стоимость.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (NYSEMKT:SPTM) стремится отразить более широкий рынок акций США, охватывая акции крупных, средних и малых компаний. Это сравнение раскрывает, как эти различия проявляются в стоимости, доходности, риске и составе портфеля.
Снимок (стоимость и размер)
Эмитент
Vanguard
SPDR
Коэффициент расходов
0.04%
0.03%
Доходность за 1 год (по состоянию на 25 января 2026 года)
11.48%
12.91%
Дивидендная доходность
2.05%
1.13%
AUM
$218 миллиардов
$12 миллиардов
Бета (5 лет, ежемесячно)
0.78
1.02
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
SPTM немного более доступен, чем VTV, с более низким коэффициентом расходов, в то время как VTV предлагает гораздо более высокую дивидендную доходность, которая может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-17.03%
-24.15%
Рост $1,000 за 5 лет
$1,622
$1,765
Что внутри
SPTM отслеживает широкий индекс акций США и держит 1,510 акций, обеспечивая охват всех рыночных капитализаций и секторов.
Его портфель сильно ориентирован на технологии, составляя 34% активов, затем следуют финансовые услуги с 13% и циклическое потребление с 11%. Крупнейшие позиции - Nvidia, Apple и Microsoft. Фонд работает более 25 лет, предлагая длинный трек-рекорд для оценки.
VTV, напротив, сосредоточен на 312 акциях крупных компаний стоимости, с секторной экспозицией, возглавляемой финансовыми услугами (25%), здравоохранением (16%) и промышленностью (13%). Его крупнейшие позиции - JPMorgan Chase, Berkshire Hathaway и Exxon Mobil.
Для получения дополнительной информации о вложениях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
SPTM и VTV могут быть отличными инвестициями, и правильный выбор для вашего портфеля будет зависеть от того, что вы хотите достичь с помощью ETF.
SPTM предоставляет широкий охват общего рынка. Хотя он сильно ориентирован на технологии, отражая наклон рынка в сторону технологических гигантов, он включает акции компаний всех размеров из всех секторов.
VTV, с другой стороны, сосредоточен исключительно на акциях крупных компаний стоимости. Акции стоимости - это акции устоявшихся компаний, которые обычно рассматриваются как недооцененные инвесторами. Эти акции могут демонстрировать более медленный рост, но они также, как правило, более стабильны и обладают большим потенциалом дивидендного дохода.
Между этими двумя ETF VTV предлагает более низкую бета-версию и более мягкую максимальную просадку, что предполагает меньшие колебания цен и меньшую волатильность в целом. Но SPTM является более высокопроизводительным, обеспечивая более высокие общие доходности за один и пять лет.
Инвесторы, стремящиеся к стабильности и постоянному дивидендному доходу, могут предпочесть подход VTV к акциям крупных компаний стоимости. Однако если вы ищете большую диверсификацию с доступом к акциям из всех уголков рынка, SPTM может лучше подойти.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков имеет советы по акциям, стоит их послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 949%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, являются 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 25 января 2026 года.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Katie Brockman имеет позиции в Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia и Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опции: длинные опционы $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод