SpaceX привлекает 21 банк для проведения IPO

SpaceX сотрудничает как минимум с 21 банком в рамках своего масштабного IPO, пишет Reuters со ссылкой на источники. Это один из крупнейших синдикатов андеррайтинга, созданных в последние годы.

Ожидается, что размещение акций компании, получившее внутреннее кодовое название проект Apex, станет одним из самых пристально отслеживаемых дебютов на фондовом рынке Уолл-стрит. IPO ожидается в июне, и предполагается, что SpaceX будет оценена в $1,75 трлн.

Morgan Stanley, Goldman ⁠Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup выступают в качестве основных организаторов размещения. Еще 16 банков присоединились к проекту на более мелких ролях. Количество участвующих банков подчеркивает масштаб и сложность планируемого размещения акций.

В число банков, участвующих в размещении, также вошли: Allen & Co
Barclays, Brazil's BTG Pactual, Deutsche Bank, The Netherlands' ING ‌Groep, Macquarie, 
Mizuho, Needham & Co, Raymond ⁠James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo и William Blair. По словам источников, план может быть изменен, и в него могут быть включены дополнительные банки.

В последние годы крупные синдикаты, организующие IPO, стали всё чаще использоваться для проведения мега-сделок. Разработчик микросхем ARM Holdings работал с почти 30 банками над своим листингом в 2023 году, Alibaba Group для своего рекордного дебюта в 2014 году собрала столь же большую группу андеррайтеров.

Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через «Финам». Участие в IPO иностранных компаний доступно только квалифицированным инвесторам.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.