SpaceX планирует зафиксировать цену IPO на уровне $135 за акцию

SpaceX перед началом роуд-шоу для инвесторов планирует зафиксировать цену IPO на уровне $135 за акцию, чтобы привлечь рекордные $75 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ракетно-космическая и спутниковая компания намерена разместить 555,6 млн акций, а также рассчитывает на оценку в $1,75 трлн.

Выход на биржу станет началом новой волны крупных IPO частных компаний после нескольких лет низкой активности в сегменте крупных размещений. Ожидается, что вслед за SpaceX на публичный рынок выйдут гиганты в области искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic.

SpaceX намерена установить рекорды и нарушить традиционные правила проведения IPO. Фиксация цены до начала презентаций для инвесторов и формирования книги заявок является крайне необычным шагом.

Обычно компании, готовящиеся к выходу на биржу, устанавливают ценовой диапазон, который помогает сформировать ожидания относительно оценки бизнеса и позволяет скорректировать цену в зависимости от спроса инвесторов. 

Роуд-шоу SpaceX стартует в четверг, 4 июня. Оценка компании во многом основана на предположении, что SpaceX будет доминировать в технологиях и на рынках, которые пока еще не существуют - от марсианских миссий до космических центров обработки данных для искусственного интеллекта.

Космос стал ближе. Исторический момент наступает, и вы можете стать его частью. «Финам» — единственный брокер в России, через которого можно принять участие в IPO SpaceX. Это шанс инвестировать не просто в компанию, а в будущее человечества. Чтобы успеть, подпишитесь на оповещение. Мы пришлем вам уведомление в момент старта приёма заявок и простую пошаговую инструкцию.

По словам источников, IPO будет полностью первичным размещением, что означает, что все привлеченные средства поступят непосредственно в компанию, а существующие акционеры SpaceX не смогут продать свои акции в рамках IPO.

Привлеченные средства планируется направить, в частности, на расширение вычислительных мощностей для искусственного интеллекта и развитие спутниковой сети SpaceX.

Согласно исследовательской записке Morningstar, справедливая стоимость SpaceX составляет около $780 млрд, что на 48% ниже ее текущей оценки на частном рынке. Большая часть этой стоимости приходится на спутниковый бизнес Starlink, который обеспечил основную часть выручки, прибыли и роста компании в прошлом году.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.