10.09.25 17:07 Поделиться

S&P 500 поднимается до рекордного уровня на оптимизме по поводу снижения ставок ФРС

Акции Molina Healthcare Inc 184,82$ 2,76% Прогноз 206,15$

Акции Centene Corporation 59,55$ -0,73% Прогноз 66,42$

Акции GameStop Corporation 22,18$ 0,00% Прогноз 16,39$

Акции Humana Inc. 327,54$ 2,08% Прогноз 365,18$

Акции Oracle Corporation 226,20$ -1,79% Прогноз 259,94$

Акции Travere Therapeutics, Inc. 45,16$ -0,09% Прогноз 41,50$

Акции Constellation Energy Corporation 267,05$ -0,07% Прогноз 365,03$

Акции Elevance Health, Inc. 391,62$ 0,09% Прогноз 409,66$

Акции Arista Networks, Inc. 168,50$ -3,37% Прогноз 184,28$

Акции HCA Healthcare, Inc. 363,23$ -1,12% Прогноз 508,46$

Акции The Trade Desk, Inc. 20,68$ 0,58% Прогноз 26,88$

Акции Vistra Corp. 152,41$ -0,90% Прогноз 220,68$

Акции GE Vernova Inc. 956,68$ -0,28% Прогноз 1210,46$

Акции Talen Energy Corporation 379,59$ -1,54%

Акции CoreWeave, Inc. 108,10$ -2,55%

Акции Apple Inc. 312,74$ 0,80% Прогноз 343,17$

Акции Broadcom Inc. 419,86$ -12,39% Прогноз 481,56$

Акции NVIDIA Corporation 213,99$ -0,35% Прогноз 284,52$

Акции Synopsys, Inc. 496,61$ -0,28% Прогноз 578,22$

Акции Johnson Controls International plc 146,96$ 3,50% Прогноз 142,48$

Акции HP Inc. 25,75$ -1,11% Прогноз 27,84$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 738,44$ -0,78%

Акции Advanced Micro Devices, Inc. 526,91$ -2,88% Прогноз 485,96$

Акции Chewy, Inc. 21,16$ 0,57% Прогноз 45,74$

Акции BILL Holdings, Inc. 35,60$ 1,14% Прогноз 60,75$

Акции Super Micro Computer, Inc. 45,04$ -5,02% Прогноз 44,04$

Акции Vertiv Holdings, LLC 324,47$ -2,10% Прогноз 359,30$

Показать ещё 24

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0,51%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) упал на -0,46%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0,45%. Фьючерсы на сентябрьский E-mini S&P (ESU25) выросли на +0,44%, а фьючерсы на сентябрьский E-mini Nasdaq (NQU25) выросли на +0,42%.

Фондовые индексы в основном находятся выше сегодня, при этом S&P 500 демонстрирует новый рекордный максимум, а Nasdaq 100 достигает максимума за 4 недели. Акции растут сегодня, так как доходность облигаций снизилась после неожиданного ослабления цен производителей в США за август, что укрепляет ожидания снижения процентных ставок ФРС. Доходность 10-летних облигаций T-note снизилась на -3 б.п. до 4,06%.

Присоединяйтесь к более чем 200K подписчиков: узнайте, почему информационный бюллетень Barchart Brief в полдень является обязательным для прочтения тысячами каждый день.

Акции также получают поддержку от роста Oracle на +42% до рекордного максимума, что поднимает акции технологических компаний, после того как компания предоставила агрессивный прогноз для своего облачного бизнеса, вызванного спросом на инфраструктуру AI.

Индексы Dow Jones Industrials сегодня под давлением из-за слабости Apple, которая упала более чем на -2% на разочарование рынка по поводу запуска последних версий iPhone, Apple Watch и AirPods. Кроме того, эскалация геополитических напряжений в Европе негативно сказывается на акциях после того, как Польша сбила дроны, которые пересекли ее территорию во время последнего воздушного удара России по Украине, назвав это «актом агрессии».

Признаки продолжающейся дефляции в Китае негативно сказываются на экономике Китая и глобальных перспективах роста. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае за август упал на -0,4% в годовом исчислении, что слабее ожиданий -0,2% в годовом исчислении и является самым значительным падением за 6 месяцев. Кроме того, индекс цен производителей (PPI) в Китае за август упал на -2,9% в годовом исчислении, что соответствует ожиданиям, и это уже тридцать пятый месяц подряд, когда цены производителей снижались в годовом исчислении.

Заявки на ипотеку MBA в США выросли на +9,2% за неделю, завершившуюся 5 сентября, при этом подиндекс покупок ипотек вырос на +6,6%, а подиндекс рефинансирования увеличился на +12,2%. Средняя ставка по 30-летней фиксированной ипотеке снизилась на -15 б.п. до 11-месячного минимума 6,49% с 6,64% на прошлой неделе.

Индекс цен производителей (PPI) в США за август снизился до +2,6% в годовом исчислении с +3,1% в годовом исчислении в июле, что является меньшим увеличением, чем ожидалось (+3,3% в годовом исчислении). Индекс PPI за август без учета продуктов питания и энергии снизился до +2,8% в годовом исчислении с +3,4% в годовом исчислении в июле, также меньше, чем ожидалось (+3,5% в годовом исчислении).

Фокус рынка на этой неделе будет сосредоточен на любых новостях о торговле или тарифах. В четверг ожидается, что индекс CPI в США за август вырастет до +2,9% в годовом исчислении с +2,7% в годовом исчислении в июле, а индекс CPI без учета продуктов питания и энергии, как ожидается, увеличится на +3,1% в годовом исчислении, что не изменится по сравнению с июльскими +3,1%. Также ожидается, что еженедельные первичные заявки на пособие по безработице упадут на -2000 до 235000. В пятницу ожидается, что индекс потребительских настроений США от Университета Мичигана за сентябрь снизится на -0,2 до 58,0.

Рынки сейчас закладывают 100% вероятность снижения ставки на -25 б.п. и 12% вероятность снижения на -50 б.п. на предстоящем заседании FOMC 16-17 сентября. После полностью ожидаемого снижения ставки на -25 б.п. на заседании 16-17 сентября рынки ожидают 79% вероятность второго снижения на -25 б.п. на заседании 28-29 октября. В настоящее время рынки закладывают общее снижение на -74 б.п. в федеральной процентной ставке к концу года до 3,64% с текущей ставки 4,38%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с 1,5-недельного максимума и снизился на -0,17%. Шанхайский композитный индекс в Китае закрылся с ростом на +0,13%. Японский индекс Nikkei 225 закрылся с ростом на +0,87%.

Процентные ставки

Декабрьские 10-летние облигации T-note (ZNZ5) сегодня выросли на +4 тика. Доходность 10-летних облигаций T-note снизилась на -3,1 б.п. до 4,057%. T-notes нивелировали ранние потери и повысились сегодня после того, как цены производителей в США за август снизились более чем ожидалось, что является далеким фактором для политики ФРС и укрепляет ожидания по крайней мере на снижение ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC на следующей неделе.

Сила акций сегодня ограничивает рост цен T-note. Кроме того, давление со стороны предложения негативно сказывается на T-notes, так как Казначейство проведет аукцион на $39 миллиардов 10-летних T-notes позже сегодня в рамках общего аукциона T-note и T-bond на сумму $119 миллиардов на этой неделе.

Опасения по поводу независимости ФРС негативно сказываются на ценах T-note из-за попытки президента Трампа уволить члена ФРС Кука и намерения Стивена Миран держать пост члена ФРС, оставаясь технически в своей роли в Белом доме в Совете экономических советников.

Доходности государственных облигаций Европы сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов упала до месячного минимума 2,631% и снизилась на -0,5 б.п. до 2,654%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +1,2 б.п. до 4,636%.

Свопы не закладывают никаких шансов на снижение ставки на -25 б.п. на заседании ЕЦБ в четверг.

Движение акций в США

Oracle (ORCL) выросла более чем на +42% и возглавила рост среди акций S&P 500 после того, как компания представила надежный прогноз для своего облачного бизнеса, что свидетельствует о сильном спросе на AI. После 2026 финансового года компания ожидает, что доход от облачной инфраструктуры в последующие четыре года составит $32 миллиарда, $73 миллиарда, $114 миллиардов и $114 миллиардов.

Акции, связанные с инфраструктурой вычислений AI, растут после того, как Oracle прогнозировала более быстрый, чем ожидалось, рост доходов в своем подразделении облачной инфраструктуры. CoreWeave (CRWV) выросла более чем на +19%, а Broadcom (AVGO) выросла более чем на +10%, возглавив рост среди акций Nasdaq 100. Также Arista Networks (ANET) выросла более чем на +5%, а Nvidia (NVDA) выросла более чем на +4%, возглавив рост среди акций Dow Jones Industrials. Кроме того, Super Micro Computer (SMCI) выросла более чем на +4%, а Advanced Micro Devices (AMD) выросла более чем на +3%.

Сегодняшний рост акций в сфере AI также поддерживает акции энергетических компаний, так как увеличение использования AI потребует больше энергии. Vertiv Holdings (VRT) выросла более чем на +11%, а Vistra Corp (VST) выросла более чем на +6%. Также Constellation Energy (CEG) и GE Vernova (GEV) выросли более чем на +5%, а Talen Energy (TLN) выросла более чем на +4%.

Travere Therapeutics (TVTX) выросла более чем на +27% после того, как FDA сообщила компании, что консультативный комитет больше не нужен для ее дополнительной заявки на лекарство для лечения редкого заболевания почек.

GameStop (GME) выросла более чем на +5% после сообщения о чистых продажах аппаратного обеспечения и аксессуаров за второй квартал в размере $592,1 миллиона, что значительно превышает консенсус в $434,8 миллиона.

Bill Holdings (BILL) выросла более чем на +4% после того, как Financial Times сообщила, что Elliot Management приобрела крупную долю в компании.

Johnson Controls International Plc (JCI) выросла более чем на +3% после повышения своей квартальной денежной дивиденды до 40 центов на акцию, что выше ожиданий в 37 центов на акцию.

Synopsys (SNPS) упала более чем на -34% и возглавила падение среди акций S&P 500 и Nasdaq 100 после прогноза скорректированной EPS на полный год в размере $12,76-$12,80, что значительно ниже консенсуса в $15,11.

Chewy (CHWY) упала более чем на -15%, несмотря на лучше, чем ожидалось, результаты за второй квартал, так как аналитики отметили разочарование, что результаты не были еще лучше.

Humana (HUM) упала более чем на -2%, добавив к падению на -12% во вторник, после поста в LinkedIn, на который сослались аналитики Leerink Partners, в котором говорилось, что изменения в порогах качественных оценок Medicare, которые оплачивают бонусы медицинским планам, стали труднее достичь. Humana получает большую часть своих доходов от продажи частных планов Medicare Advantage. Другие страховщики также находятся под давлением, при этом HCA Healthcare (HCA), Molina Healthcare (MOH) и Elevance Health (ELV) упали более чем на -3%, а Centene (CNC) упала более чем на -2%.

Trade Desk Inc (TTD) упала более чем на -7% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг акций до равновесного с рынка с «покупки».

Apple (AAPL) упала более чем на -2% и возглавила падение среди акций Dow Jones Industrials на разочарование рынка по поводу запуска последних версий iPhone, Apple Watch и AirPods.

HP Inc (HPQ) упала более чем на -2% после того, как Evercore ISI понизил рейтинг акций до «соответствующего» с «выше рынка».

Отчет о доходах (10.09.2025)

Barnes & Noble Education Inc (BNED), Chewy Inc (CHWY), Daktronics Inc (DAKT), Frequency Electronics Inc (FEIM), Oxford Industries Inc (OXM), PACS Group Inc (PACS).

На дату публикации Рич Асплунд не имел (ни прямо, ни косвенно) позиций в каких-либо ценных бумагах, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод