S&P 500 может получить поддержку ряда позитивных корпоративных отчетностей

Торговая сессия 8 февраля на американских фондовых площадках завершилась в красном секторе. S&P 500 скорректировался вниз на 1,1%, Nasdaq потерял 1,8%. Все индустрии, включенные в индекс широкого рынка, закрылись в минусе. Глубже всех просели котировки сектора коммуникаций, устойчивыми к коррекции оказались компании из индустрий здравоохранения и недвижимости.

Аппетит инвесторов к риску ухудшился после ряда «ястребиных» заявлений представителей Федрезерва. Впрочем, их слова полностью соответствовали последним комментариям Джерома Пауэлла. Глава ФРБ Нью-Йорка, Джон Уильямс счел уместным повышение ключевой ставки до 5,0–5,25%, согласившись с членом совета управляющих ФРС Кристофером Уоллером в том, что устойчивая инфляция, вероятно, потребует более продолжительного периода удержания высоких ставок. В целом за последнюю неделю участники рынка пересмотрели прогнозы в отношении предельного уровня ставки до 5,2%, что соответствует ориентирам самого FOMC.

• Показатели активности клиентов и доходы Uber Technologies (UBER: +5,53%) за четвертый квартал превысили консенсус. Компания отметила нормализацию динамики поездок после пандемии. В текущем квартале менеджмент прогнозирует увеличение валовых заказов на 20–24% г/г и повышение EBITDA за счет сокращения затрат.
• Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило, что приобретение Microsoft (MSFT: -0,31%) разработчика игр Activision Blizzard (ATVI: -3,58%) препятствует конкуренции и нарушает антимонопольные нормы. В апреле регулятор объявит об окончательном решении относительно этой сделки.
• Under Armour (UAA: -8,18%) превзошла ожидания рынка по квартальной выручке и прибыли. Хотя компания продолжает бороться с растущим избытком запасов, несмотря на масштабные программы акций и скидок, менеджмент повысил прогнозный диапазон EPS на 2023 фискальный год с $0,44–0,48 до $0,52–0,56. 

Публикации значимой макростатистики сегодня не запланировано, поэтому движения биржевых котировок будут определять в первую очередь квартальные результаты корпораций. Технологический сектор оказался под давлением из-за снижения акций Alphabet Inc. (GOOGL) из-за сообщений о неточной работе ее собственного чат-бота. Впрочем, краткосрочное падение, скорее всего, будет отыграно. Сектор коммуникаций получит позитивный импульс за счет положительной реакции на отчетность Walt Disney. Котировки фьючерсов на нефть марок Brent и WTI в начале сессии начинают стабилизироваться после интенсивного роста на протяжении последних трех торговых дней. Между тем торги на биржевых площадках Китая завершились ростом ключевых индексов, так как участники этого рынка продолжают рассчитывать на восстановление экономики КНР. Позитивная динамика на европейских площадках также способна оказать поддержку рынкам США.

• Результаты Walt Disney Co. (DIS) за последний квартал оказались лучше ожиданий. Менеджмент объявил о запуске программы оптимизации затрат, предполагающей снижение расходов на $5,5 млрд, в том числе за счет сокращения 7 тыс. рабочих мест (около 3,2% штата). Позитивным сигналом стало заявление о возможном возобновлении выплаты дивидендов в конце этого года.
• Квартальный убыток Affirm Holdings (AFRM) оказался на 13% больше, чем предполагал консенсус, выручка тоже не оправдала ожиданий. В целях экономии компания также намерена сократить 19% штата (около 485 сотрудников).
• Toyota Motor Corp (TM) сообщила о неожиданно сильном росте операционной прибыли за счет ослабления иены и более высоких, чем ожидалось, объемах продаж, которые компенсировали резкий рост цен на сырье.
• Abbott (ABT) объявила о приобретении Cardiovascular Systems, Inc. (CSII). По условиям соглашения акционеры CSI получат $20 за акцию, общая сумма сделки оценивается в $890 млн.

S&P 500 не удалось преодолеть сопротивление на отметке 4170 пунктов. RSI продолжает снижаться, выходя из зоны перекупленности, тогда как MACD отражает ослабление позиций «быков», сигнализируя о возможном перехвате инициативы «медведями» в ближайшую неделю. Тем не менее утренние фьючерсы закладывают восстановление фондовых индексов в предстоящую сессию. S&P 500 может получить поддержку ряда позитивных корпоративных отчетностей при относительно спокойном внешнем фоне. 

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.