30.06.25 17:08 Поделиться

S&P 500 и Nasdaq 100 установили рекордные уровни на фоне признаков прогресса в торговле.

Акции Whirlpool Corporation 40,70$ -0,76% Прогноз 51,72$

Акции AvalonBay Communities, Inc. 183,19$ -0,10% Прогноз 193,00$

Акции Cohen & Steers Inc 70,20$ -1,40% Прогноз 70,75$

Акции Alexandria Real Estate Equities, Inc. 51,27$ -2,79% Прогноз 55,93$

Акции Oracle Corporation 220,81$ -9,72% Прогноз 250,42$

Акции Applovin Corporation 567,50$ -6,30% Прогноз 726,07$

Акции Hewlett Packard Enterprise Company 52,83$ -5,92% Прогноз 60,91$

Акции GMS Inc. 0$ 0,00%

Акции Fortive Corporation 60,60$ 0,73% Прогноз 62,67$

Акции Zscaler, Inc. 132,30$ -8,22% Прогноз 328,05$

Акции Moderna, Inc. 48,80$ 6,92% Прогноз 37,32$

Акции Bank of America Corporation 52,33$ -0,28% Прогноз 55,05$

Акции Wells Fargo & Company 78,20$ -1,56% Прогноз 88,79$

Акции JP Morgan Chase & Co. 301,00$ 0,01% Прогноз 325,51$

Акции Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1040,30$ -2,28% Прогноз 979,89$

Акции Essex Property Trust, Inc. 277,79$ 0,08% Прогноз 278,17$

Фонд Camden Property Trust 108,00$ 1,79% Прогноз 115,74$

Фонд Invesco QQQ Trust, Series 1 738,94$ -0,97%

Акции Walt Disney Company (The) 99,58$ -1,81% Прогноз 118,86$

Показать ещё 16

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.16%, индекс Dow Jones Industrials ($DOWI) (DIA) увеличился на +0.25%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) поднялся на +0.33%. Фьючерсы на сентябрьские E-mini S&P (ESU25) выросли на +0.17%, а фьючерсы на сентябрьские E-mini Nasdaq (NQU25) увеличились на +0.32%.

Фондовые индексы сегодня немного повысились, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 обновили свои исторические максимумы, а Dow Jones Industrials достиг четырехмесячного максимума. Позитивные новости о торговле способствуют росту акций, так как срок, установленный президентом Трампом на 9 июля, быстро приближается. Достигнут прогресс в торговых переговорах с Китаем и Европейским Союзом. Кроме того, торговые переговоры с Канадой возобновились после того, как страна отменила налог на цифровые услуги, а торговые команды Индии и Японии продлили свое пребывание в Вашингтоне, чтобы разработать новые торговые соглашения.

Присоединяйтесь к более чем 200 тысячам подписчиков: узнайте, почему дневная рассылка Barchart Brief является обязательной для чтения для тысячи людей ежедневно.

Акции отступили от своих лучших уровней на фоне менее чем ожидаемых экономических новостей из США, о чем свидетельствуют индекс MNI Chicago PMI за июнь и опрос по производственной активности ФРБ Далласа за июнь. Кроме того, комментарии президента ФРБ Атланты Бостика оказали негативное влияние на акции, когда он заявил, что тарифы могут привести к более устойчивому росту инфляции.

Сенат начал рассмотрение республиканского законопроекта о согласовании, в то время как индекс доллара сегодня опустился до нового минимума за 3 года и 3 месяца, поскольку независимое Бюро бюджетного учета Конгресса оценивает, что законопроект добавит почти $3.3 триллиона к дефициту США в течение следующего десятилетия.

Активность M&A также поддерживает акции после того, как Home Depot объявила о приобретении GMS Inc. за $4.3 миллиарда, а AbbVie согласилась купить Capstan Therapeutics за $2.1 миллиарда.

Индекс MNI Chicago PMI за июнь неожиданно упал на -0.1 до 40.4, что хуже ожиданий увеличения до 43.0 и является самым низким уровнем за 5 месяцев.

Опрос по производственным ожиданиям ФРБ Далласа за июнь вырос на +2.6 до -12.7, что также хуже ожиданий в -10.0.

Президент ФРБ Атланты Бостик был немного ястребиным, когда заявил, что большая часть ценового давления от тарифов еще не отражена на рынке и что тарифы могут вызвать дополнительное влияние на цены, ведущее к более устойчивому росту инфляции. Он прогнозирует одно снижение ставки на 25 базисных пунктов в этом году и три снижения ставок в 2026 году.

Комментарии министра финансов Бессента были поддерживающими для долгосрочных облигаций, когда он заявил, что время для выпуска большего количества долгосрочных бумаг было в 2020, 2021 и 2022 годах, что облегчило беспокойство по поводу предложения на длинном конце кривой.

Лучшие, чем ожидалось, экономические новости из Китая поддерживают перспективы глобального экономического роста. Индекс PMI в производственном секторе Китая за июнь вырос на +0.2 до 49.7, что сильнее ожиданий в 49.6. Также индекс PMI в непроизводственном секторе за июнь вырос на +0.2 до 50.5, что сильнее ожиданий без изменений на уровне 50.3.

С негативной стороны для акций стоит отметить предстоящий сезон отчетности, который начинается на следующей неделе. Данные Bloomberg Intelligence показывают, что консенсус по прибыли компаний S&P 500 за второй квартал предполагает рост на 2.8% по сравнению с предыдущим годом, что является наименьшим увеличением за два года. Кроме того, только шесть из 11 секторов S&P 500 прогнозируется увеличение прибыли, что является наименьшим количеством с начала первого квартала 2023 года, согласно Yardeni Research.

На этой короткой неделе, сокращенной за счет праздников, рынки будут ожидать дополнительных новостей о торговле и тарифах, а также прогресса в принятии налогового законопроекта президента Трампа. Во вторник ожидается, что индекс ISM в производственном секторе за июнь вырастет на +0.2 до 48.7. Также во вторник ожидается, что число вакансий JOLTS за май упадет на -91,000 до 7.3 миллионов. Наконец, во вторник председатель ФРС Пауэлл примет участие в панельной дискуссии о монетарной политике с губернатором Банка Англии Бейли, президентом ЕЦБ Лагард и губернатором Банка Японии Уэдой. В среду ожидается, что изменение занятости по ADP за июнь вырастет на +90,000. В четверг ожидается, что число рабочих мест вне сельского хозяйства за июнь вырастет на +113,000, а уровень занятости за июнь ожидается на уровне +0.1 до 4.3%. Также ожидается, что средняя почасовая заработная плата в июне вырастет на +0.3% м/м и +3.8% г/г. Кроме того, ожидается, что недельные первичные заявки на пособие по безработице вырастут на +5,000 до 241,000, а заказы на заводах за май ожидаются с ростом на +8.1% м/м. Наконец, индекс ISM в сфере услуг за июнь ожидается на уровне +0.7 до 50.6.

Фьючерсные цены на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 19%.

Зарубежные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 упал с двухнедельного максимума и снизился на -0.29%. Шанхайский композитный индекс Китая закрылся с ростом на +0.59%. Японский индекс Nikkei 225 вырос до 11,5-месячного максимума и закрылся с ростом на +0.84%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние T-notes (ZNU25) сегодня выросли на +2 тика. Доходность 10-летних T-note упала на -0.8 базисных пункта до 4.269%.

Цены на T-note немного повысились сегодня, так как позитивные новости о торговле повысили надежды на меньшие, чем ожидалось, тарифы, что облегчило беспокойство по поводу инфляции. Сегодняшние менее чем ожидаемые данные по индексу PMI в Чикаго и отчетам ФРБ Далласа также поддержали T-notes. Кроме того, комментарии министра финансов Бессента сняли беспокойство по поводу давления предложения на длинном конце кривой.

Тем не менее, T-notes отошли от своих лучших уровней, так как сегодняшнее ралли S&P 500 до нового рекорда снизило спрос на безопасные активы, такие как государственные ценные бумаги. Также президент ФРБ Атланты Бостик отметил, что тарифы могут привести к более устойчивому росту инфляции.

Европейские доходности государственных облигаций сегодня смешанные. Доходность 10-летних немецких бундов увеличилась на +0.1 базисного пункта до 2.593%. Доходность 10-летних британских гилтов упала на -1.5 базисных пункта до 4.489%.

Розничные продажи в Германии за май неожиданно упали на -1.6% м/м, что хуже ожиданий увеличения на +0.5% м/м и стало крупнейшим снижением за более чем 2.5 года.

Индекс CPI в Германии за июнь (гармонизированный ЕС) вырос на +0.2% м/м и +1.7% г/г, что хуже ожиданий на уровне +0.3% м/м и +1.8% г/г.

Вице-президент ЕЦБ Гинтос заявил, что экономика еврозоны застряла из-за "жестокой неопределенности", связанной с глобальной торговой политикой, и что рост во втором и третьем кварталах "будет почти нулевым".

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов ЕЦБ на заседании по политике 24 июля в 7%.

Движение акций в США

Акции банков сегодня растут после новостей в пятницу, что крупнейшие банки США прошли годовой стресс-тест ФРС, что может побудить банки увеличить выкуп акций и дивиденды для акционеров. В результате акции Goldman Sachs (GS) выросли более чем на +2%, возглавив рост в индексе Dow Jones Industrials. Также JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo & Co (WFC) и Bank of America (BAC) выросли более чем на +1%.

GMS Inc. (GMS) выросли более чем на +11% после того, как Home Depot согласилась купить компанию за $4.3 миллиарда или около $110 за акцию.

Hewlett-Packard Enterprise (HPE) выросли более чем на +13%, возглавив рост в S&P 500, а Juniper Networks (JNPR) выросли более чем на +8% после того, как Министерство юстиции урегулировало свой иск, оспаривающий поглощение Juniper Networks компанией HPE.

AppLovin (APP) выросли более чем на +7%, возглавив рост в Nasdaq 100, после того как UBS повысил целевую цену на акции до $540 с $475.

Oracle (ORCL) выросли более чем на +5% после того, как Stifel повысил рейтинг акций с "удерживать" до "покупать" с целевой ценой $250.

Whirlpool Corp (WHR) выросли более чем на +4% после того, как Longbow Research повысил рейтинг акций с "нейтральный" до "покупать" с целевой ценой $145.

Moderna (MRNA) выросли более чем на +2% после того, как компания сообщила, что ее экспериментальная вакцина против гриппа достигла своей цели в клиническом испытании на поздней стадии.

Walt Disney Co (DIS) выросли на +0.90% после того, как Jeffries повысил рейтинг акций с "удерживать" до "покупать" с целевой ценой $144.

Компании, занимающиеся инвестициями в недвижимость (REIT), сегодня под давлением. Essex Property Trust (ESS) упали более чем на -2%, а Alexandria Real Estate Equities (ARE), Camden Property Trust (CPT) и AvalonBay Communities (AVB) упали более чем на -1%.

Cohen & Steers Inc. (CNS) упали более чем на -4% после того, как Bank of America Global Research начал покрытие акций с рекомендацией "недостаточная доходность" с целевой ценой $67.

Fortive (FTV) упали более чем на -4% после объявления о выходе на пенсию генерального директора и президента Лико и о том, что Олумида Соройе займет его место.

Zscaler (ZS) упали более чем на -1% после объявления о намерении предложить $1.5 миллиарда конвертируемых старших облигаций с погашением в 2028 году в частном предложении.

Отчеты о доходах (30.06.2025)

B Riley Financial Inc (RILY), Compass Diversified Holdings (CODI), Golden Matrix Group Inc (GMGI), Outdoor Holding Co (POWW), Progress Software Corp (PRGS).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (ни напрямую, ни косвенно) позиций в каких-либо из упомянутых ценных бумаг. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с Политикой раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод