S&P 500 и Nasdaq 100 достигли рекордных уровней на надеждах на торговые сделки.

Индекс S&P 500 ($SPX) (SPY) сегодня вырос на +0.33%, индекс промышленных компаний Доу Джонса ($DOWI) (DIA) вырос на +0.54%, а индекс Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) вырос на +0.33%. Фьючерсы E-mini S&P на сентябрь (ESU25) выросли на +0.27%, а фьючерсы E-mini Nasdaq на сентябрь (NQU25) выросли на +0.32%.

Фондовые индексы сегодня продолжают ралли этой недели, при этом S&P 500 и Nasdaq 100 устанавливают новые исторические максимумы, а промышленные компании Доу Джонса достигают 3.75-месячного максимума. Позитивные новости о торговле поддерживают акции сегодня, так как США приближаются к торговым соглашениям с Китаем и другими торговыми партнерами. Акции остаются выше, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о личных расходах и доходах в США за май, а также на более сильный, чем ожидалось, индекс цен на личные расходы (PCE) за май.

Присоединяйтесь к 200K+ подписчикам: узнайте, почему дневная рассылка Barchart Brief является обязательной для чтения для тысяч людей ежедневно.

Министр торговли США Лутник заявил, что США и Китай завершили торговое соглашение, достигнутое в прошлом месяце в Женеве, включая обязательство Китая поставлять редкоземельные материалы. Министерство торговли Китая также подтвердило соглашение и заявило, что будет рассматривать и одобрять подходящие заявки на экспорт контролируемых товаров, а США отменят ограничительные меры против Китая. Кроме того, министр торговли Лутник сообщил, что Белый дом имеет срочные планы достичь соглашений с набором из 10 крупных торговых партнеров до 9 июля, когда истечет срок для взаимных тарифов. Тем временем, Министерство финансов объявило о соглашении с странами G-7, которое исключит американские компании из некоторых налогов, введенных другими странами, в обмен на отмену предложения о "возмездном налоге" из налогового законопроекта президента Трампа.

Личные расходы в США в мае неожиданно снизились на -0.1% в месяц, что хуже ожиданий роста на +0.1% в месяц. Личные доходы в США в мае неожиданно упали на -0.5% в месяц, что хуже ожиданий роста на +0.3% в месяц и стало крупнейшим падением за более чем 3.5 года.

Индекс базового PCE в США за май, предпочтительный показатель ФРС для оценки базовой инфляции, вырос на +0.2% в месяц и на +2.7% в год, что лучше ожиданий на уровне +0.1% в месяц и +2.6% в год.

Президент ФРБ Миннеаполиса Кашкари заявил, что он ожидает два снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом году, первое из которых может произойти в сентябре, но предостерег, что тарифы могут иметь отсроченное влияние на инфляцию, и политика должна оставаться гибкой.

Рынки на этой неделе будут следить за тем, сохраняется ли перемирие между Израилем и Ираном. Также будет внимательно изучаться любая новая информация о тарифах или торговых соглашениях. Позже сегодня будет представлен индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июнь, который ожидается без изменений на уровне 60.5.

Фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов на заседании FOMC 29-30 июля в 21%.

Иностранные фондовые рынки сегодня смешанные. Euro Stoxx 50 вырос на +1.09%. Шанхайский композит в Китае закрылся с падением на -0.70%. Японский индекс Nikkei Stock 225 вырос до 5-месячного максимума и закрылся с ростом на +1.43%.

Процентные ставки

Сентябрьские 10-летние казначейские ноты (ZNU25) сегодня упали на -5 тиков. Доходность 10-летних казначейских нот выросла на +4.3 базисных пункта до 4.285%.

Цены на казначейские ноты немного ниже сегодня из-за негативного влияния слабости европейских государственных облигаций. Также позитивные новости о торговле сегодня способствовали росту акций и снизили спрос на безопасные активы, такие как казначейские ноты. Кроме того, более сильный, чем ожидалось, индекс базового PCE за май, предпочтительный показатель ФРС для оценки базовой инфляции, негативен для казначейских нот.

Убытки по казначейским нотам ограничены из-за неожиданных падений в личных расходах и доходах в США за май, что является доворотным фактором для политики ФРС. Также комментарии президента ФРБ Миннеаполиса Кашкари, которые были поддерживающими для казначейских нот, когда он заявил, что ожидает два снижения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в этом году.

Доходности европейских государственных облигаций сегодня растут. Доходность 10-летних бундов Германии выросла до месячного максимума 2.606% и увеличилась на +3.6 базисных пункта до 2.604%. Доходность 10-летних британских гилтов выросла на +3.3 базисных пункта до 4.505%.

Июньский опрос экономической уверенности в еврозоне неожиданно снизился на -0.8 до 94.0, что хуже ожиданий на уровне 94.8.

Свопы оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов со стороны ЕЦБ на заседании по политике 24 июля в 7%.

Движения акций в США

Nike (NKE) вырос более чем на +14%, возглавив рост в S&P 500 и промышленных компаниях Доу Джонса после отчета о выручке за 4 квартал в размере 11.10 миллиарда долларов, что лучше консенсуса в 10.72 миллиарда долларов, и заявления о том, что компания предпринимает шаги для смягчения тарифов, включая "хирургические" повышения цен и снижение производства в Китае.

Trade Desk (TTD) вырос более чем на +3%, возглавив рост в Nasdaq 100 после того, как Evercore ISI повысила рейтинг акций до "выше рынка" с "на уровне" с целевой ценой в 90 долларов.

Apogee Enterprises (APOG) вырос более чем на +16% после повышения прогноза скорректированной прибыли на акцию за 2026 год до 3.80-4.20 долларов с предыдущего прогноза 3.55-4.10 долларов.

Estee Lauder (EL) вырос более чем на +4% после того, как HSBC повысила рейтинг акций до "покупать" с "держать" с целевой ценой в 99 долларов.

Amazon.com (AMZN) вырос более чем на +1% после того, как BNP Paribas Exane повысила рейтинг акций до "выше рынка" с "нейтральный" с целевой ценой в 254 доллара.

Boeing (BA) вырос более чем на +1% после того, как Redburn повысила рейтинг акций до "покупать" с "нейтральный" с целевой ценой в 275 долларов.

Акции золотодобывающих компаний сегодня под давлением, цена золота на COMEX упала до 4-недельного минимума. В результате Gold Fields Ltd (GFI) и Anglogold Ashanti Plc (AU) упали более чем на -5%, а Newmont (NEM) упал более чем на -3%, возглавив падение в S&P 500.

JPMorgan Chase (JPM) упал на -0.45%, возглавив падение в промышленных компаниях Доу Джонса после того, как Baird понизила рейтинг акций до "недостаточно" с "нейтральный" с целевой ценой в 235 долларов.

CorMedix (CRMD) упал более чем на -13% после объявления о намерении предложить и продать акции на сумму 85 миллионов долларов в рамках публичного предложения с гарантией.

Uber Technologies (UBER) упал более чем на -2% после того, как Canaccord Genuity понизила рейтинг акций до "держать" с "покупать".

Crowdstrike Holdings (CRWD) упал более чем на -1% на фоне признаков внутренней продажи после того, как отчет SEC показал, что CEO, Президент, CFO и CAO компании продали в совокупности акции на сумму 19.9 миллиона долларов в понедельник.

Отчеты о доходах (27.06.2025)

Apogee Enterprises Inc. (APOG) и Immersion Corp (IMMR).

На момент публикации Рич Асплунд не имел (как непосредственно, так и косвенно) позиций в каких-либо из ценных бумаг, упомянутых в этой статье. Вся информация и данные в этой статье предназначены исключительно для информационных целей. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите Политику раскрытия информации Barchart здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод