SOXX против FTEC: Что выгоднее для инвесторов — ETF на полупроводники или широкий технологический сектор?
Ключевые моменты
FTEC взимает значительно более низкий коэффициент расходов, чем SOXX, что является преимуществом для инвесторов, ориентированных на комиссии.
SOXX более сосредоточен на полупроводниках, в то время как FTEC предлагает более широкий доступ к технологическому сектору.
Максимальная просадка FTEC за пять лет менее глубока, чем у SOXX, что указывает на более низкий исторический риск снижения.
iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (NYSEMKT:FTEC) различаются в основном по фокусу сектора, стоимости и историческому риску, что придает каждому из них уникальную роль для инвесторов, ориентированных на технологии.
SOXX сосредоточен на акциях полупроводниковых компаний США, в то время как FTEC отслеживает более широкий индикатор технологий США, который включает в себя аппаратное обеспечение, программное обеспечение и связь. Для тех, кто рассматривает ставку на чистые полупроводники против диверсифицированного технологического распределения, ключевые различия сводятся к стоимости, концентрации и профилю риска.
Обзор (стоимость и размер)
Эмитент
iShares
Fidelity
Коэффициент расходов
0.34%
0.08%
Возврат за 1 год (по состоянию на 30 декабря 2025 года)
37.57%
19.97%
Дивидендная доходность
0.55%
0.40%
Бета (5 лет, ежемесячно)
1.77
1.32
AUM
$16.70 миллиарда
$16.66 миллиарда
Бета измеряет волатильность цен относительно S&P 500. Возврат за 1 год представляет собой общий возврат за последние 12 месяцев.
FTEC предлагает значительно более низкий коэффициент расходов, значительно уступая SOXX. SOXX выплачивает немного более высокий дивиденд, хотя разница незначительна. Инвесторы, ориентированные на стоимость, могут предпочесть более низкие комиссии FTEC, в то время как SOXX имеет небольшое преимущество для тех, кто заинтересован в дивидендном доходе.
Сравнение производительности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
-45.75%
-34.95%
Рост $1,000 за 5 лет
$2,461
$2,176
SOXX показал более сильную производительность за последние пять лет, но также испытал более глубокую максимальную просадку. Менее глубокая просадка FTEC указывает на менее серьезное историческое снижение, отражая его более широкий подход к сектору и более низкую волатильность.
Что внутри
FTEC включает 291 акцию и охватывает почти все уголки технологического сектора США, включая аппаратное обеспечение, программное обеспечение и связь, что помогает ограничить его риск. Крупнейшие позиции фонда — это Nvidia, Microsoft и Apple. Его 12-летний послужной список предоставляет долгосрочную перспективу через несколько технологических циклов.
В отличие от этого, SOXX является сосредоточенной ставкой на полупроводники с всего 30 холдингами, все из которых находятся в технологическом секторе. Наиболее значимые позиции включают Nvidia, Advanced Micro Devices и Micron Technology. Этот фокус может усилить как прибыли, так и убытки, особенно когда акции чипов в фаворе или вне его.
Для получения дополнительных рекомендаций по инвестициям в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
SOXX и FTEC различаются в первую очередь по своим целям и портфелям, и правильный выбор для вас будет зависеть от того, чего вы хотите достичь с помощью ETF, ориентированного на технологии.
FTEC намного шире, охватывая более широкую технологическую индустрию. Эта диверсификация дает ему преимущество в периоды рыночной волатильности, особенно учитывая, что акции технологий часто сильно страдают во время спадов. Если весь сектор полупроводников испытывает трудности, FTEC, вероятно, будет чувствовать себя гораздо лучше, чем SOXX.
Тем не менее, гиперфокус SOXX на акциях полупроводников исторически приводил к более высоким доходам. SOXX превзошел FTEC как по 12-месячным, так и по пятилетним общим доходам, и если полупроводниковая индустрия продолжит процветать с развитием технологий AI, этот ETF может иметь еще больший потенциал роста.
Если вы решаете между этими двумя фондами, самое важное решение, которое вам нужно будет принять, это насколько волатильность и риск вы готовы терпеть. Отсутствие значительной диверсификации SOXX может привести к гораздо более резким колебаниям цен. Тем не менее, хотя более широкий подход FTEC может помочь смягчить риски, он также ограничивает его потенциал заработка.
Оба ETF могут быть сильными инвестициями, но ваши цели и терпимость к риску могут облегчить выбор, какой из них лучше подходит для вашего портфеля.
Глоссарий
Коэффициент расходов: Ежегодная плата, выраженная в процентах от активов, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.
Полупроводники: Материалы и компании, участвующие в производстве чипов, необходимых для электроники и вычислительных устройств.
Просадка: Наибольшее снижение с пикового значения фонда до его наименьшей точки за определенный период.
Бета: Измерение волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, обычно S&P 500.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от их текущей цены.
AUM (активы под управлением): Общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Концентрация: Степень, в которой активы фонда инвестированы в небольшое количество холдингов или секторов.
Секторная экспозиция: Часть активов фонда, выделенная на конкретные отрасли или сектора.
Общий доход: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное снижение с наивысшего до наименьшего значения фонда за установленный период.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит его послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 983%* — это значительно превышает 195% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступными при присоединении к Stock Advisor.
*Возврат Stock Advisor по состоянию на 30 декабря 2025 года.
Кэти Брокман не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод