SOXX показал более значительные приросты, чем XLK, но с большим риском и волатильностью.
Ключевые моменты
SOXX более сфокусирован на полупроводниках, чем XLK
XLK имеет более низкое соотношение расходов, чем SOXX
SOXX испытал более глубокое максимальное падение за пять лет по сравнению с XLK
Как iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:SOXX), так и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (NYSEMKT:XLK) стремятся предоставить инвесторам доступ к технологическому сектору США, но они различаются по объему и риску. SOXX сосредоточен на компаниях-полупроводниках, что делает его более концентрированным, в то время как XLK охватывает более широкий спектр, включая программное обеспечение, оборудование и ИТ-услуги. Это сравнение подчеркивает, какой фонд может быть более привлекательным в зависимости от желаемого баланса между фокусом на секторе, стоимостью и историей производительности.
Обзор (Стоимость и Размер)
Эмитент
iShares
SPDR
Соотношение расходов
0.34%
0.08%
1-летняя доходность (по состоянию на 02 января 2026 года)
42.0%
23.2%
Дивидендная доходность
0.55%
0.62%
Бета
1.51
1.21
AUM
$17.7 миллиарда
$93.4 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходностей за пять лет. 1-летняя доходность представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
XLK значительно более доступен, взимая всего 0.08% годовых расходов по сравнению с 0.34% у SOXX, а его доходность немного ниже — 0.55% против 0.62% у SOXX — это скромная разница для инвесторов, ориентированных на доход.
Сравнение производительности и риска
Максимальное падение (5 лет)
(45.76%)
(33.55%)
Рост $1,000 за 5 лет
$2,599
$2,346
Что внутри
XLK содержит около 70 акций и существует уже 27 лет, отслеживая индекс Technology Select Sector. Его портфель охватывает почти весь технологический ландшафт, с ведущими позициями в Nvidia (NASDAQ:NVDA) (13.72%), Apple (NASDAQ:AAPL) (12.82%) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) (11.17%). Этот широкий подход обеспечивает экспозицию к оборудованию, программному обеспечению, ИТ-услугам и коммуникационному оборудованию, а не только к полупроводникам.
SOXX, в свою очередь, состоит из 30 позиций, полностью находящихся в технологическом секторе, но с резким акцентом на полупроводники. Его крупнейшие активы включают Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Broadcom (NASDAQ:AVGO) и Nvidia, которые вместе составляют значительную часть активов фонда. Этот секторный уклон делает SOXX более чувствительным к циклам отрасли чипов, в то время как XLK распределяет риски между большим количеством подотраслей технологий.
Для получения дополнительной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это означает для инвесторов
iShares Semiconductor ETF (SOXX) является более специализированным фондом с высокими сборами и акцентом на полупроводники, в то время как State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) предоставляет более широкий доступ к технологиям по гораздо более низкой стоимости и с большим масштабом.
Сначала давайте сосредоточимся на SOXX, который показал превосходные результаты за последние пять лет. Фонд продемонстрировал пятилетний составной среднегодовой темп роста (CAGR) 21.1% благодаря отличным результатам таких ведущих активов, как Nvidia и Broadcom. Тем не менее, эти фантастические результаты сопряжены с определенными компромиссами. В частности, SOXX испытал несколько резких падений, наихудшее из которых привело к потере более 45% его стоимости в 2022 году. Кроме того, SOXX имеет соотношение расходов 0.34%. Хотя это не слишком дорого для ETF, есть более дешевые варианты.
Теперь давайте обратим внимание на XLK. Этот фонд более широк по сравнению с SOXX, охватывая весь технологический сектор, а не только индустрию полупроводников. Он содержит более чем в два раза больше акций (70) по сравнению с SOXX (30) и испытал большую стабильность за последние пять лет, с максимальным падением 33.5%. Кроме того, инвесторы платят меньше в виде сборов благодаря соотношению расходов ETF в 0.08%. Что касается производительности, XLK продемонстрировал пятилетний CAGR 18.6%. Хотя это значительно выше S&P 500 (14.8%), он все же отстает от 21.1% CAGR SOXX.
В заключение, между этими двумя фондами существует множество схожестей, однако несколько ключевых различий выделяются. Более консервативные инвесторы могут лучше подойти к XLK из-за его более низких сборов и меньших исторических падений. В то время как более агрессивные инвесторы могут найти более высокие доходы и большую концентрацию сектора SOXX неотразимыми.
Глоссарий
ETF: биржевой инвестиционный фонд; корзина ценных бумаг, торгуемых на бирже, как акции.
Соотношение расходов: годовая плата, в виде процента от активов, которую фонд взимает с инвесторов.
Дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплачиваемые фондом, выраженные в процентах от его цены акций.
Бета: мера волатильности фонда относительно всего рынка, обычно S&P 500.
AUM: активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет.
Максимальное падение: наибольшая наблюдаемая потеря от пикового значения фонда до егоLowest point за период.
Общая доходность: изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестируются.
Секторный уклон: когда фонд имеет более высокую долю в определенной отрасли или секторе по сравнению с более широким рынком.
Подотрасли: отдельные сегменты в рамках более широкой отрасли, такие как программное обеспечение или полупроводники в технологиях.
Эмитент: компания или организация, которая создает и управляет ETF или взаимным фондом.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это превосходство по сравнению с 197% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 10 января 2026 года.
Jake Lerch имеет позиции в Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Advanced Micro Devices, Apple, Microsoft, Nvidia и iShares Trust - iShares Semiconductor ETF. The Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие варианты: длинные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод