«Совкомфлот» может продолжить движение к сопротивлениям в районе 40 рублей

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в плюсе, следуя за восстановлением отдельных бумаг и улучшением мировых настроений. Индекс МосБиржи к 14:40 мск вырос на 0,90%, до 1969,12 пункта, а долларовый РТС увеличился на 2,45%, до 977,88 пункта, показывая более уверенное повышение благодаря развороту рубля. 

Рубль на Мосбирже коррекционно прибавлял около 1,5% к доллару и был стабилен к евро и юаню, находясь у 63,40 руб., 62,90 руб. и 8,70 руб. соответственно. Рубль еще накануне приостановил ослабление у очередных важных среднесрочных сопротивлений 65 руб., 64 руб. и 8,90 руб.

Эмитенты. Наибольший рост к середине сессии показывали акции НМТП (+11,44%), бумаги «Совкомфлота» (+8,96%), котировки ТМК (+5,80%), бумаги En+ Group (+4,16%), котировки банка «Санкт-Петербург» (+4,06%) и бумаги «Газпром нефти» (+3,85%).

Вице-премьер России Александр Новак в четверг отметил, что Россия будет развивать танкерный флот для перевозки углеводородов, а расширение портовых мощностей даст возможность переориентации поставок на Восток, чем поддержал акции НМТП и «Совкомфлота».

С технической точки зрения акции «Совкомфлота» в четверг растут на повышенных объемах и дают сигнал в пользу развития восходящего движения, располагаясь выше средней полосы Боллинджера дневного графика (33,50 руб.). При способности удержать указанную отметку можно ожидать движения бумаг к верхней полосе Боллинджера, в район 40 руб., с перспективой последующей смены как минимум среднесрочного тренда на восходящий. Пока же рост носит спекулятивный характер, а отступление бумаг от сопротивления 40 руб. укажет на риски возвращения к обновлению минимумов.

В лидерах снижения пребывали акции «Детского мира» (-1,34%), привилегированные акции Мечела (-1,07%), котировки «Самолета» (-0,94%), бумаги ПИК (-0,75%) и бумаги МТС (-0,61%). 

Акции МТС, в частности, находились под давлением после возбуждения ФАС уголовного дела из-за повышения тарифов.

Внешний фон: умеренно позитивный. Биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к середине сессии прибавлял около 1%, стабилизируясь после снижения предыдущих дней без конкретных фундаментальных новостей. В МЭА при этом предупредили, что Европе до введения в декабре антироссийских санкций потребуется найти выпадающие объемы в размере 1,3 млн барр./день.

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня вышли в плюс и повышались примерно на 0,5%, отступая наверх вместе с мировыми фондовыми площадками в том числе на фоне ослабления доллара. МЭА в своем ежемесячном отчете вслед за ОПЕК и Минэнерго США понизило прогноз по росту глобального спроса на нефть в этом и следующем годах до 1,9 млн барр./день и до 1,7 млн барр./день соответственно, подчеркнув ограниченность спроса на ресурс в текущих экономических условиях. При этом в МЭА полагают, что фактическое сокращение нефтедобычи ОПЕК+ с ноября составит 1 млн барр./день, а не запланированные 2 млн барр./день.

Биржи США: умеренно позитивный настрой. Фьючерс на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ прибавлял около 1%, выйдя из символического внутридневного минуса перед публикацией данных по потребительской инфляции в США за сентябрь. Темпы роста основного показателя, вероятно, замедлились с 8,3% до 8,1% г/г, но инфляция все еще остается высокой, а базовый показатель может ускориться с 6,3% до 6,5% г/г.

Рынок внутри дня. Общий настрой: На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладали сдержанные покупки, вызванные главным образом коррекционным ростом после нескольких дней снижения. Инвесторы ждали публикации данных по потребительской инфляции в США. Индексы Мосбиржи и РТС развивали повышение без конкретных фундаментальных сигналов, но оставались ниже психологически важных значений 2000 и 1000 пунктов. Рынок еще обладает потенциалом развития коррекционного движения в район 2050 и 1075 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), но не факт, что у покупателей при сохранении геополитической напряженности хватит сил на его реализацию.