"Ростелеком" выпустит акции в пользу ВТБ по цене 93,21 руб. за бумагу
Совет директоров "Ростелекома" одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО "Т2 РТК Холдинг" (Tele2 Россия), сообщает эмитент.
"Консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке", - говорится в релизе.
Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей. Во-первых, это приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций "Ростелекома", находящихся на балансе ООО "МОБИТЕЛ" - дочерней компании ПАО "Ростелеком". Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей.
Во-вторых, приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО "Ростелеком", размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО "Банк ВТБ" по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей.
Третья часть сделки - приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.
Ключевые параметры и приоритеты сделки: приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости; реализация операционных синергий от совместной деятельности; поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств; объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России; выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате; 0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) - привлекательный мультипликатор для challengers.
После завершения сделки "Ростелеком" планирует оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд, а также обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы. Планиурется сохранить и менеджерскую команду Tele2 Россия, а также утвердить новую систему мотивации для менеджмента. Кроме того, "Ростелеком" намерен обновить и представить стратегию группы компаний "Ростелеком" в течение первого полугодия 2020 года.
12 ноября ФАС разрешила "Ростелекому" консолидировать 100% Tele2. Президент ФР Владимир Путин подписал указ о консолидации 3 октября. О том, что "Ростелеком" завершил переговоры по консолидации Tele2, стало известно 12 марта. Через два дня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что ВТБ может обменять долю в Tele2 на акции "Ростелекома".
Читайте подробнее: