Состоятельные инвесторы переключаются на эти 3 ETF. Должны ли вы следовать за ними?

Ключевые моменты

Мегакэп и технологии обеспечивали доходность фондового рынка на протяжении последних нескольких лет. В 2026 году это изменилось.

Инвесторы начали вкладывать средства в другие области рынка, включая международные акции, золото и малые компании.

Давайте разберем каждую из этих трех категорий и выясним, представляют ли они собой привлекательные покупки сегодня.

На протяжении последних нескольких лет инвесторы значительно обогатились, сосредоточившись в основном на акциях технологий и роста. Но в 2026 году эти темы уже не являются актуальными.

В начале года рынки переключились с этих тем на такие области, как акции стоимости, дивиденды, международные и малые акции. Инвесторы, чьи портфели были сильно ориентированы на мегакэп технологии, начали видеть отставание своих доходов. Инвесторы, которые сохранили диверсификацию, наконец, были вознаграждены.

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют «незаменимой монополией», предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Несмотря на то, что S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) упал примерно на 6% от исторических максимумов, несколько областей рынка все еще показывают хорошую доходность. Кроме того, они уже видели значительные притоки средств в этом году.

Некоторые люди посмотрят на доходность с начала года и подумают, что упустили возможность. Однако есть убедительные причины, по которым некоторые из этих категорий все еще находятся на ранних стадиях долгосрочного восстановления.

Давайте взглянем на три класса активов вместе с их соответствующими ETF, чтобы выяснить, есть ли еще возможность для инвестиций.

SPDR Gold MiniShares ETF

SPDR Gold MiniShares ETF (NYSEMKT: GLDM) является более низкозатратной версией более популярного SPDR Gold Shares ETF. Поскольку SPDR Gold Shares ETF больше используется институтами и торгуется ими, его чистая активность притока средств не всегда соответствует настроениям розничных инвесторов. SPDR Gold MiniShares ETF в основном используется обычными инвесторами и предоставляет более точный ориентир.

И он захватывает притоки, которые у него есть. С начала года он привлек примерно 2,6 миллиарда долларов и 8,5 миллиарда долларов за последний год.

Хотя часть недавнего ралли была вызвана покупками в качестве безопасной гавани, она была сильно движима покупками центральных банков. С ослаблением доллара и сохраняющимися опасениями по поводу объема государственного долга в системе это структурное изменение может привести к повышению спроса в долгосрочной перспективе.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (NYSEMKT: RSP) по сути является популярным индексом без риска концентрации в технологиях. Это его ключевое преимущество. Предоставляя каждому компоненту S&P 500 равную долю вместо того, чтобы взвешивать распределения по рыночной капитализации, вы в корне изменяете его секторный состав и профиль экономического риска.

Сектор

S&P 500 (VOO)

S&P 500 Equal Weight (RSP)

Технологии

32,4%

13,3%

Финансовый сектор

12,5%

13,7%

Услуги связи

10,5%

3,8%

Потребительские товары

10%

9,4%

Здравоохранение

9,8%

11,9%

Промышленность

9,2%

16,6%

Потребительские товары первой необходимости

5,4%

7,6%

Энергетика

3,5%

5%

Коммунальные услуги

2,5%

6,6%

Материалы

2,2%

5,9%

Недвижимость

2%

6,3%

Наиболее заметное изменение сектора из-за равного веса, как ни странно, касается технологий, доля которых снижается с 32% до 13%. Услуги связи, включая Alphabet и Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), становятся самым маленьким сектором.

Наиболее значительным побочным эффектом изменения весового механизма является то, что Invesco S&P 500 Equal Weight ETF теперь намного больше наклонен к меньшим компаниям. Средняя рыночная капитализация холдинга в Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) составляет 359 миллиардов долларов. В ETF с равным весом это число снижается до 120 миллиардов долларов. Этот наклон помогает снизить риск концентрации, обеспечить гораздо более низкое соотношение цена/прибыль (P/E) и воспользоваться наклоном к стоимости, который был в последнее время в фаворе.

С начала года он привлек более 10 миллиардов долларов, что делает его 8-м по величине ETF по чистому притоку средств в 2026 году.

iShares Core MSCI EAFE ETF

Международные акции значительно outperform S&P уже почти полтора года. iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT: IEFA), который инвестирует в широкий спектр акций развитых рынков, не относящихся к США, стал основным бенефициаром. Розничные инвесторы также заметили это, добавив чистые 5,5 миллиарда долларов в 2026 году и почти 17 миллиардов долларов за последний год.

Международные акции, наконец, получают выгоду от нескольких положительных катализаторов. Ожидания по прибыли улучшаются; ослабление доллара добавило попутный ветер к доходности; и оценки значительно ниже, чем у S&P 500. Эта группа неизменно отставала от акций США, начиная с конца финансового кризиса. Есть много возможностей для догоняющей динамики и много ценности, которую еще предстоит раскрыть.

Стоит ли вам инвестировать в эти ETF?

Для каждого из них есть убедительный аргумент.

После того как золото поднялось с 2000 до 5500 долларов за унцию, ралли, вероятно, было чрезмерным. Но текущее снижение до 4600 долларов представляет собой более хорошую точку входа. Кроме того, структурный сдвиг спроса на золото может оказаться долгосрочным положительным фактором.

Малые компании и международные акции представляют собой гораздо более привлекательную ценность, и инвесторы движутся к этой группе. По мере ухудшения условий в Соединенных Штатах, ценность, вероятно, предлагает лучшее место для инвестиций, чем рост, и может обеспечить некоторую защиту от снижения.

В целом, я думаю, что эти три ETF имеют дальнейший потенциал роста.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF?

Перед тем как купить акции Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 533522 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, у вас было бы 1089028 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 930% — это гораздо лучше, чем 185% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 7 апреля 2026 года.

Дэвид Диркин не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции и рекомендует Alphabet, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Vanguard S&P 500 ETF. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод