Состояние банковского сектора пока оставляет желать лучшего
Опубликованная накануне Нового года статистика ЦБ РФ по банковскому сектору мало чем может порадовать. В ноябре наблюдались такие негативные тенденции, как рост объема просроченных кредитов и замедление темпов роста кредитного портфеля банков. В результате уже второй месяц подряд кредитные организации несут убытки (в ноябре - 0,7 млрд руб).
При этом активы банковского сектора выросли в ноябре на 2,6%, что сопоставимо со средним значением за предыдущие месяцы прошлого года. Однако, по словам аналитика Банка Москвы Дмитрия Хамракулова, причиной роста стал не кредитный портфель (он увеличился всего на 0,4 %), как это было в предыдущий период, а средства на корреспондентских счетах и депозиты в других банках, которые за ноябрь выросли более чем на 17,2 %.
В свою очередь, аналитик Альфа-Банка Ольга Найденова считает, что весь рост банковского сектора происходил исключительно за счет господдержки. "Здесь в ноябре произошла некоторая смена. Если раньше рост финансировался за счет депозитов Минфина, то сейчас за счет кредитной эмиссии Центробанка, - говорит аналитик. - Но так или иначе доля государства в активах банковского сектора уже выросла на 11% на конец ноября, а средства на счетах предприятий не растут".
Стоит отметить, что отток вкладов населения несколько приостановился. В ноябре объем розничных депозитов сократился всего на 0,2 %, что, по словам г-на Хамракулова, можно считать большим достижением, учитывая значительный их отток в октябре. "Усилия регуляторов по купированию кризиса ликвидности и повышению доверия населения к банковской системе дали свои результаты", - говорит аналитик. Более того, в декабре, по некоторым данным, депозитная база еще несколько стабилизировалась. Но, по мнению Ольги Найденовой, это больше связано с сезонными факторами (выплата зарплаты, переоценка депозитов по другим валютным курсам).
Что касается качества кредитного портфеля, то тенденция его ухудшения продолжает набирать обороты. В основном это происходит за счет корпоративного портфеля, считает Дмитрий Хамракулов. По его подсчетам, объем просроченных кредитов по корпоративному портфелю в ноябре вырос на 27% (36% в октябре), по розничному - на 7,2% (2% в октябре). Продолжает расти также доля просроченных кредитов в общей сумме кредитов - на конец ноября она составила 2% (в октябре 1,7%). И это еще не предел. По мнению аналитика UniCredit Aton Рустама Боташева, объем просроченной задолженности будет и дальше увеличиваться.
Пока что банковская система имеет некоторый "запас прочности", но при сохранении высоких темпов роста просроченных кредитов в 2009 году банки будут вынуждены увеличивать резервы на возможные потери по ссудам опережающими темпами (за ноябрь 2008 года размер провизий увеличился на 97 млрд руб.), что непременно скажется на их доходах, предупреждает г-н Хамракулов. Только за 11 месяцев 2008 года прибыль банков оказалась на 30 % меньше, чем за аналогичный период 2007 года.
Более того, по мнению г-жи Найденовой, увеличение провизий банками может сказаться не только на текущих убытках. Аналитик опасается, что не все кредитные организации смогут остаться на плаву. Ситуацию, по ее словам, также осложняет отсутствие базы фондирования и ухудшение качества кредитных активов.
Собственно, в грядущей консолидации банковского сектора сейчас уже не сомневается никто. Этому процессу активно способствует сам Центробанк, ужесточивший контроль за деятельностью кредитных организаций. За 2008 год регулятором были отозваны лицензии у 31 банка, и в новом году тщательные проверки продолжатся.
В нашем рейтинге событий произошли изменения.
Рейтинг событий, влияющих на российский рынок
| Событие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|
| МАКРОЭКОНОМИКА | ||
| Общая ситуация на мировых фондовых рынках | В |  |
| Макроэкономическая ситуация в CША | D | |
| Макроэкономическая ситуация в России | B | |
| ПОЛИТИКА | ||
| Д.Медведев указал на необходимость ускорить выполнение антикризисной программы | D |  |
| СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ | ||
| Уровень мировых цен на нефть | C | |
| Уровень мировых цен на металлы | C | |
| ОТРАСЛЕВЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ | ||
| РЖД и АЛРОСА завершили сделку по приобретению группы КИТ Финанс | С | |
| Совет директоров ОАК утвердил создание двух дочерних предприятий | С | |
| Мегафон приобрел долю в сети салонов сотовой связи "Цифроград" | B | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Наиболее сильное влияние на рынок оказывают события с рейтингом А, события, имеющие рейтинг D по нашей шкале, оказывают слабое влияние.
- В разделах "Макроэкономика" и "Сырьевые рынки" в столбце 2 в скобках может быть указан рейтинг предыдущего дня.
- Стрелка "вниз" в столбце 3 указывает на вероятное негативное влияние на рынок, стрелка "вверх" - положительное/нейтральное.
Инвестиционный фон - негативный