Softline в рамках IPO размещает 53,3 млн GDR по $7,5 за бумагу

Softline объявляет цену первичного публичного размещения ГДР с допуском к торгам на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже.

Softline установил окончательную цену предложения в рамках первичного публичного размещения на уровне $7,5 за ГДР, сообщила компания.

Исходя из Цены предложения, общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке Лондонской фондовой биржи составит примерно $1,5 млрд.

Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые обыкновенные акции, которые будут выпущены компанией. В результате продажи ГДР компания привлечет $400 млн, которые будут направлены на финансирование приобретений в соответствии со стратегией по слияниям и поглощениям, для будущих органических или неорганических инвестиций, часть средств также будет направлена на общекорпоративные цели.

В дополнение к этому ряд существующих акционеров Softline предоставят до 8 000 000 ГДР в качестве опциона доразмещения.

ГДР будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже (совместно, "Допуск к торгам").

Сразу после допуска к торгам количество выпущенных акций составит 183 692 834 штук.

Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра (по лондонскому времени) 27 октября 2021 года под тикером "SFTL".

Московская Биржа одобрила включение ГДР Softline в сегмент Уровня 1 своего котировального списка 8 октября 2021 года. Ожидается, что торги ГДР на Московской бирже под тикером "SFTL" начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.

Компания, акционеры, участвующие в опционе доразмещения, руководство и некоторые другие акционеры могут заключить договор о моратории на продажу, ограничивающий отчуждение ценных бумаг компании сроком на 180 дней (в случае Компании, акционеров, участвующих в опционе доразмещения, и некоторых других акционеров Компании) и 360 дней (в случае руководства Группы) с даты допуска к торгам.

Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами выступили банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Также совместными букраннерами выступили банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.