SoftBank Group разместила облигации под рекордную ставку 4,97%

SoftBank Group разместила гибридные облигации в иенах для розничных инвесторов, передает Bloomberg. Начальный пятилетний купон составил 4,97%, что стало самым высоким уровнем для подобных долговых бумаг.

Размещение на сумму 418 млрд иен ($2,6 млрд) включает в себя субординированные облигации со сроком погашения 35 лет, которые могут быть отозваны через пять лет. Часть вырученных компанией средств будет использована для рефинансирования облигаций с первой датой отзыва в июне 2026 года.

Купон стал самым высоким среди розничных долговых бумаг, номинированных в иенах и выпущенных японскими компаниями, за исключением финансовых фирм. 

SoftBank Group ускоряет инвестиции в искусственный интеллект, что вызывает опасения по поводу потенциального ухудшения ликвидности, а также увеличивает риски понижения рейтинга.

Компания также рассматривает возможность проведения своей первой эмиссии облигаций в евро. SoftBank Group планирует размещение долговых бумаг с фиксированной процентной ставкой и сроком погашения шесть и десять лет, что станет эталонным показателем для этого сегмента рынка.

Инвестиции и планы по привлечению средств оказывают давление на кредитные показатели компании. Акции SoftBank Group упали примерно на 14% с начала года, а объем кредитных дефолтных свопов увеличился приблизительно на 20%.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.