Снижение волатильности в преддверии праздников не предполагает значительных движений котировок в США

Торговую сессию 21 декабря американские фондовые площадки завершили в уверенном плюсе. S&P 500 поднялся на 1,49%, до 3878 пунктов, Nasdaq прибавил 1,54%, Dow Jones вырос на 1,60%. Все индустрии, входящие в индекс широкого рынка, продемонстрировали позитивную динамику. В лидеры роста вышли энергетические компании (+1,89%) и промышленный сектор (+1, 85%).

• Nike (NKE: +12,18%) отчиталась значительно лучше консенсуса по выручке и прибыли. Менеджмент компании повысил прогнозы на текущий финансовый год, хотя учитывает в них более продолжительный период нормализации запасов.

• FedEx (FDX: +3,43%) продемонстрировала выручку немного ниже ожиданий ввиду ослабления спроса. Частично это было компенсировано сокращением операционных расходов. Компания намерена дополнительно сэкономить $1 млрд в текущем финансовом году, что предполагает общее уменьшение затрат на $3,7 млрд.

• Micron Technology (MU: +1,01%) в 2023 финансовом году сократит штат сотрудников на 10% (около 4,8 тыс.) ввиду неопределенности в отношении будущей прибыли из-за дисбаланса спроса и предложения на рынке полупроводников. В планах на 2024 год снижение капиталовложений. 

Спад индекса волатильности VIX на 6,6% и перепроданность акций накануне способствовали техническому отскоку котировок. Ликвидность на рынке оставалась низкой. Аппетит к риску был поддержан улучшением потребительских настроений в США. По данным Conference Board за декабрь, индекс доверия домохозяйств достиг максимума за последние восемь месяцев. Этому способствовало ослабление инфляционных ожиданий до уровней сентября 2021 года, а также повышение оценки домохозяйствами условий занятости. Результаты отчета повысили ожидания инвесторов о «мягкой посадке» американской экономики. Тем не менее потребители планируют меньше дорогостоящих покупок, а их декабрьские оценки краткосрочных перспектив экономики, несмотря на улучшение, по-прежнему соответствуют предрецессионным настроениям.

Нефтяные котировки демонстрируют рост четвертый день подряд, отреагировав на данные о сокращении коммерческих запасов и чистого импорта топлива в США. С начала текущей недели фьючерсы на нефть марок Brent и WTI подорожали на 4% и 5% соответственно.

После незначительного роста в среду в начале сегодняшних торгов доллар корректируется к основным валютам на 0,21%. Вкупе с продолжающимся снижением доходностей казначейских облигаций это окажет поддержку фондовому рынку.

• Биржевые площадки АТР завершили торги 22 декабря в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,46%, гонконгский Hang Seng поднялся на 2,71%, китайский CSI 300 восстановился на 0,14%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавляет 0,23%.

• Стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась до $82 за баррель. Цена на золото составляет $1816 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3860–3900 пунктов.

Сегодня будут опубликованы еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 222 тыс. после 211 тыс. неделей ранее), а также индекс национальной деловой активности ФРБ Чикаго за ноябрь (консенсус: -0,59 пункта после -0,5 месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт, до 44.

S&P 500 удалось закрепиться выше 50-дневной скользящей средней. В то же время RSI остается в зоне нейтральных значений, тогда как MACD по-прежнему указывает на сохранение инициативы за «медведями». Снижение волатильности в преддверии праздников не предполагает значительных движений котировок. Утренняя динамика фьючерсов закладывает продолжение умеренного роста индексов в предстоящую сессию.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.