Snam привлекает 500 млн евро с помощью облигаций, которые можно обменять на акции Italgas
Франческа Ландини и Алессия Пе
МИЛАН, 22 сентября (Reuters) - Итальянский оператор газовых сетей Snam SRG.MI привлекла 500 миллионов евро (532 миллиона долларов) для финансирования устойчивых проектов, продав инвесторам пятилетние облигации, которые можно обменять на акции газораспределительной компании Italgas IG.МИ, так было сказано в пятницу.
Специфическая структура облигаций и тот факт, что доходы от них могут быть использованы только для инвестиций, соответствующих экологическим рекомендациям ЕС, помогли Snam снизить стоимость финансирования, сообщил Reuters финансовый директор Лука Пасса.
"Облигация направлена на привлечение средств по конкурентоспособной цене, благодаря этой сделке мы сэкономим более 1% годовых по сравнению с традиционными облигациями", - сказал Пасса, добавив, что к концу этого года средняя стоимость долга для Snam составит 2%.
Спрос со стороны инвесторов в полтора раза превышал предложение.
Пятилетние облигации имеют купон с фиксированной ставкой 3,25%, а опцион на обмен первоначально распространяется примерно на 83,3 млн акций Italgas, что составляет примерно 10,3% от ее зарегистрированного акционерного капитала.
"Это первая обмениваемая облигация, привязанная к таксономии ЕС, выпущенная на европейском рынке капитала в энергетическом секторе", - сказал Пасса, добавив, что средства будут направлены на три типа инвестиций.
Snam потратит эти деньги на замену газовых сетей, чтобы они были готовы к использованию водорода, инвестиции в биометан и инвестиции в то, чтобы заставить свои компрессорные станции работать как на газе, так и на электричестве.
"У нас есть цель достичь 80% устойчивого финансирования к 2026 году, благодаря этой сделке мы достигнем 79% на три года раньше запланированного срока".
BNP Paribas и JPMorgan выступили в качестве банков-структураторов при размещении облигаций, а вместе с Barclays, BofA Securities и UniCredit они выступили в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров при размещении облигаций и акций.
Биржевая цена будет представлять собой премию, равную 20% от 5 евро, по которым акции Italgas были размещены в рамках ускоренного формирования портфеля, связанного с выпуском.
Акции Italgas переходили из рук в руки по цене 5,06 евро, снизившись на 1,56% в 09:46 по Гринвичу после достижения внутридневного минимума в 4,99 евро.
Snam владеет 13,5% акций Italgas и сохранит за собой право голоса и продолжит получать дивиденды по акциям, привязанным к облигации. (1 доллар = 0,9394 евро)
(Репортаж Франчески Ландини и Алессии Пе; редактирование Джейсоном Нили и Китом Вейром)
((alessia.pe@thomsonreuters.com ; +390680307742;))
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают точку зрения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод