Сможет ли сегмент курицы Tyson Foods обеспечить стабильный рост прибыли?

Сегмент куриного мяса компании Tyson Foods, Inc. (TSN) стал ее наиболее надежным источником прибыли в финансовом 2025 году, что ставит под вопрос, сможет ли этот импульс привести к более стабильной доходности со временем. В четвертом квартале финансового 2025 года куриное мясо принесло скорректированную операционную прибыль в размере 457 миллионов долларов, по сравнению с 356 миллионами долларов годом ранее, при этом скорректированные маржи увеличились до 10,4% с 8,4%. За полный год скорректированная операционная прибыль в сегменте куриного мяса выросла до 1,48 миллиарда долларов, что отражает увеличение маржи до 8,8% с 6,2% в финансовом 2024 году. Это улучшение было вызвано в большей степени лучшим выполнением, чем ценами. Руководство отметило более высокие объемы, более высокую операционную эффективность и более низкие затраты на корм как основные факторы в течение квартала. Фактически, финансовый 2025 год стал четвертым подряд кварталом роста объемов по сравнению с прошлым годом в бизнесе куриного мяса, что отражает стабильный спрос и более гладкие операции в цепочке поставок. Кроме того, рост добавленной стоимости продуктов способствовал более благоприятному составу продаж, что помогло ограничить воздействие краткосрочной волатильности цен на куриное мясо. Высокие цены на говядину, вызванные рекордно низкими запасами скота, также увеличили относительную привлекательность куриного мяса как для потребителей, так и для клиентов в сфере общественного питания. Оглядываясь вперед на финансовый 2026 год, Tyson Foods ожидает, что сегмент куриного мяса останется значительным вкладом в ее прибыльность, при этом скорректированная операционная прибыль сегмента прогнозируется в диапазоне от 1,25 миллиарда до 1,5 миллиарда долларов. Руководство продолжает сосредоточиваться на областях, которые оно может непосредственно контролировать, чтобы поддерживать стабильную производительность. Однако бизнес куриного мяса остается чувствительным к колебаниям цен на сырьевые товары и повышенным затратам на маркетинг или промоакции. Это означает, что сохранение недавних достижений будет в значительной степени зависеть от того, насколько эффективно TSN сохраняет операционную дисциплину, адаптируясь к изменениям на более широком рынке белка. Рейтинг Zacks и производительность акций Tyson Foods Акции этой компании с рейтингом Zacks #4 (Sell) выросли на 15,1% за последние три месяца по сравнению с общим ростом сектора потребительских товаров и ростом отрасли на 1,3% и 3,4% соответственно. TSN также обогнала рост индекса S&P 500 на 6,4% за тот же период. Прошлая месячная производительность акций TSN Tyson Foods является акцией со значительной ценностью? В настоящее время Tyson Foods торгуется с прогнозируемым коэффициентом P/E за 12 месяцев на уровне 14,56, что выше среднего по отрасли на уровне 12,42. Эта оценка ставит акцию на заметный премиум по сравнению с сопоставимыми конкурентами. Коэффициент P/E TSN (прогнозируемый за 12 месяцев) Более высоко оцененные акции United Natural Foods, Inc. (UNFI) распределяет натуральные, органические, специализированные, свежие и обычные продукты питания и непродовольственные товары в Соединенных Штатах и Канаде. В настоящее время United Natural имеет рейтинг Zacks 1 (Strong Buy). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня здесь. Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли United Natural за финансовый год подразумевает рост на 1% и 187,3% соответственно по сравнению с показателями года назад. UNFI продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на 52,1%. Mama's Creations, Inc. (MAMA) производит и продает свежие деликатесы в Соединенных Штатах. В настоящее время MAMA имеет рейтинг Zacks 1. Mama's Creations продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на 133,3%. Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли Mama's Creations за финансовый год подразумевает рост на 39,9% и 44,4% соответственно по сравнению с показателями года назад. McCormick & Company, Incorporated (MKC) производит, продает и распределяет специи, смеси приправ, соусы и другие ароматные продукты для пищевой промышленности. В настоящее время он имеет рейтинг Zacks #2 (Buy). McCormick продемонстрировала среднее превышение прибыли за последние четыре квартала на 2,2%. Консенсус-прогноз для текущих продаж и прибыли McCormick за финансовый год подразумевает рост на 1,6% и 2,4% соответственно по сравнению с показателями года назад. Глава исследований Zacks называет "акцию, которая скорее всего удвоится" Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего. Этот выбор — малоизвестная компания по спутниковой связи. Прогнозируется, что космос станет триллионной долларовой индустрией, и клиентская база этой компании быстро растет. Аналитики предсказывают значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%. Бесплатно: Посмотрите нашу топ-акцию и 4 претендента Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на ближайшие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод