Сможет ли приобретение 3Cloud повысить акции Cognizant в 2025 году?

Cognizant Technology Solutions CTSH расширяет свое присутствие в области ИИ через стратегические приобретения и широкую базу партнеров. Компания готовится приобрести 3Cloud, одного из крупнейших независимых поставщиков услуг Microsoft MSFT Azure и мирового лидера в области решений по внедрению ИИ, посвященных Azure, что укрепляет позицию CTSH как надежного партнера для готовности к ИИ в корпоративном секторе и цифровой трансформации. Приобретение 3Cloud добавит более 1000 экспертов и инженеров Azure, а также более 1500 сертификатов Microsoft в возможности Cognizant.

Последняя сделка расширяет портфель Azure Cognizant, а также клиентскую базу в банковском и финансовом секторах, здравоохранении, технологиях и потребительских отраслях, которые в настоящее время обслуживаются 3Cloud. 3Cloud достигла органического роста на уровне 20% с 2020 года, и ожидается, что в этом году рост составит более 20%, поддерживаемый высоким спросом на преобразование бизнеса на базе Microsoft Azure. Выручка от Azure и других облачных услуг Microsoft увеличилась на 39% по сравнению с прошлым годом (увеличение на 35% в постоянной валюте) в четвертом квартале 2025 года.

Приобретения формируют траекторию роста Cognizant. За последние девять месяцев 2025 года недавние приобретения добавили около 350 базисных пунктов к росту выручки, которая увеличилась на 7,6% по сравнению с прошлым годом и составила 1,12 миллиарда долларов. CTSH ожидает, что неорганический рост добавит около 250 базисных пунктов к росту выручки в 2025 году, который теперь ожидается в диапазоне от 6% до 6,3% в постоянной валюте.

Акции CTSH выросли на 8,9% за последний месяц, что превзошло снижение на 3% в секторе Zacks Computers – IT Services и ухудшение на 0,6% в более широком секторе Zacks Computer and Technology.

Cognizant Technology Solutions Corporation Цена и Консенсус

Широкая база партнеров и инвестиции в ИИ будут способствовать перспективам CTSH. Расширяющаяся база партнеров Cognizant, в которую входят такие компании, как Anthropic, Rubrik, Pearson и другие, стала ключевым катализатором. Компания интегрирует инструменты Anthropic, включая Claude for Enterprise, Claude Code, Model Context Protocol (“MCP”) и Agent SDK. Эта интеграция поможет клиентам внедрить ИИ в их существующие данные и приложения, позволяя более эффективно управлять производительностью, рисками и расходами.

В третьем квартале 2025 года Cognizant подписала шесть крупных сделок с общей контролируемой стоимостью (TCV) 100 миллионов долларов или более, что увеличило общее количество на текущий год до 16. Операционная маржа Cognizant (увеличение на 70 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом в третьем квартале 2025 года) выигрывает от дисциплинированных расходов, а также от все более ИИ-ориентированной модели доставки. CTSH ожидает, что скорректированная операционная маржа в 2025 году составит примерно 15,7%, что указывает на увеличение на 40 базисных пунктов по сравнению с уровнем 2024 года.

Продуктивность, основанная на ИИ, способствует цифровой трансформации предприятий. Продуктивность разработчиков CTSH улучшилась в третьем квартале 2025 года, так как примерно 30% их внутреннего кода было сгенерировано ИИ — цифра, которую Cognizant ожидает достичь 50% в будущем. Cognizant внедрила ИИ более чем в 150 случаях использования — от финансов и операций до поддержки продаж и ценообразования по контрактам — что упрощает принятие решений, улучшает точность и ускоряет циклы.

Сильный портфель Cognizant, стратегические приобретения и растущая база партнеров ожидаются для стимулирования роста выручки в ближайшей перспективе. Компания ожидает, что выручка в четвертом квартале 2025 года составит от 5,27 миллиарда до 5,33 миллиарда долларов, что указывает на рост на 3,8-4,8% на отчетной основе и увеличение на 2,5-3,5% в постоянной валюте.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки в четвертом квартале 2025 года составляет 5,31 миллиарда долларов, что указывает на рост на 4,43% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз для прибыли составляет 1,32 доллара на акцию, что увеличилось на одну цент за последние 30 дней. Эта цифра подразумевает рост на 9,09% по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг Zacks и другие акции для рассмотрения

Cognizant в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Несколько других акций с высоким рейтингом в отрасли — Fair Isaac FICO и Vertiv VRT, обе в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Fair Isaac за первый квартал финансового 2026 года составляет 7 долларов на акцию, что на 4 цента ниже за последние 30 дней, подразумевая рост на 20,9% по сравнению с прошлым годом. Акции Fair Isaac выросли на 7,4% за последний месяц.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Vertiv за четвертый квартал 2025 года составляет 1,28 доллара на акцию, что на 4 цента выше за последние 30 дней, указывая на рост на 29,29% по сравнению с прошлым годом. Акции Vertiv упали на 2,7% за последний месяц.

Революционная новая технология может принести инвесторам огромные прибыли

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ. Хотя некоторые считали, что эта технология появится через много лет, она уже существует и быстро развивается. Крупные гиперскейлеры, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle и даже Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, спешат интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, готовых доминировать в области квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности". Кевин был одним из первых экспертов, которые признали огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он сосредоточился на том, что может стать "следующей большой вещью" в превосходстве квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод