Smoore привлекла $918 млн путем IPO

Китайский производитель электронных сигарет Smoore International привлек $918 млн путем первичного публичного размещения акций на гонконгской бирже. Так, в рамках IPO компания разместила 574 млн акций по цене 12,40 гонконгского доллара за бумагу, тогда как целевой диапазон составлял 9,60-12,40 гонконгского доллара за акцию.  

Заметим, что среди крупных инвесторов - Huaneng Trust и Prime Capital с пакетами акций на сумму $80 млн и $50 млн соответственно.

Сделка стала крупнейшим IPO в Гонконге в 2020 году, но ожидается, что позднее на этой неделе пройдет листинг China Bohai Bank, который оценивают в $2 млрд.

Согласно листинговым документам, прибыль Smoore International в 2019 году выросла с 733,9 млн юаней годом ранее до 2,17 млрд юаней ($307,8 млн).