Слияния & поглощения: обзор за неделю с 6 июля по 10 июля

Активность в сфере слияний и поглощений в целом на минувшей неделе была менее выраженной. В частности, количество сделок в финансовом секторе снизилось. Однако в телекоммуникационной сфере рынок слияний и поглощений испытал прилив благодаря улучшению ситуации на кредитных и финансовых рынках.

Горнодобывающая промышленность

В понедельник стало известно, что крупнейшая в мире горнодобывающая компания Rio Tinto Group продала часть своего подразделения Alcan американской Bemis за $1,2 млрд в целях сокращения задолженности. Финансовый директор Rio Tinto Group заявилл, что продажа подразделения является первым шагом в сокращении портфеля активов, приобретенных совместно с Alcan.

Кроме того, в четверг газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник сообщила, что австралийская компания Amcor планирует приобрести упаковочные подразделения Rio Tinto Group за $2,2 - $2,4 млрд. В рамках сделки Rio Tinto Group намерена продать Amcor европейские и азиатские подразделения, специализирующиеся на упаковке пищевых продуктов, табачных изделий и косметических средств.

Автопром

Во вторник итальянский автопроизводитель Fiat вступил в стратегическое сотрудничество с китайской компанией Guangzhou Automobile Industry Group с целью производства своих автомобилей в Китае начиная с 2011 года. Сообщается, что оба производителя инвестируют в общей сложности 400 млн евро ($559 млн) в совместное предприятие, на котором будут выпускаться модели Fiat Bravo, Fiat Grande Punto и модернизированная Fiat Linea.

Финансовый сектор

В середине недели британский инвестиционный фонд Actis Capital сообщил о своих планах приобрести долю в египетском банке Commercial International Bank of Egypt, также известном как CIB, за $244 млн. Ожидается, что в результате сделки Actis Capital будет принадлежать 9,3%-ный пакет акций египетского кредитора.

Информационные технологии

Итальянская интернет-компания Tiscali в начале недели завершила сделку по продаже своего британского подразделения фирме, специализирующейся на розничных продажах мобильных телефонов и ноутбуков, Carphone Warehouse Group. Сумма сделки оценивается в 255 млн фунтов стерлингов.

В середине недели также стало известно, что американский разработчик и поставщик программного обеспечения, систем и услуг в области информационных технологий MSC Software согласился на сделку с частной акционерной компанией Symphony Technology Group и инвестиционной фирмой Elliott Management, согласно которой MSC Software будет поглощен за $360 млн.

Телекоммуникации

В среду Hutchison Telecommunications International, предоставляющая услуги телефонной связи на развивающихся рынках, сообщила о своем намерении продать долю в израильском подразделении. По подсчетам некоторых аналитиков, 51%-ая доля компании во втором по величине в Израиле провайдере мобильной связи оценивается в $1,3 млрд.

Крупнейшая в Европе медиа компания Bertelsmann сообщила, что планирует совместно с частным инвестиционным фондом KKR & Co создать совместное предприятие, которое будет заниматься вопросами оформления авторских прав на музыку. Ожидается, что в результате сделки Bertelsmann будет обладать 49%-ной долей в совместном предприятии, а KKR оставшейся частью. Однако для заключения сделки компаниям необходимо получить одобрение нормативных органов.

В четверг марокканская компания, предоставляющая интернет-услуги, а также услуги телефонной связи, Maroc Telecom приняла решение приобрести 51%-ную долю в малайской государственной телефонной компании Sotelma за 275 млн евро ($383 млн). Председатель Maroc Telecom сообщил, что сделка с Sotelma поможет компании расширить свое присутствие на Мали.