Слияния & поглощения: обзор за неделю с 29 июня по 3 июля

На этой неделе мировые СМИ пестрили сообщениями о планах слияния ведущих финансовых компаний планеты. Это говорит о том, что количество сделок M&A в финансовой отрасли и банковском секторе продолжает оставаться стабильным, даже несмотря на продолжающийся мировой экономический кризис.

Финансовый сектор

В середине недели консалтинговые компании Towers Perrin Forster & Crosby и Watson Wyatt Worldwide решили создать совместное предприятие с рыночной стоимостью в $3,5 млрд с целью сокращения затрат на фоне глобального экономического кризиса. Два убыточных японских банка Shinsei Bank Ltd. и Aozora Bank Ltd. договорились о слиянии, которое будет завершено в октябре 2010 года. В результате сделки будет создан шестой по величине активов банк в Японии с рыночной капитализацией около 573 млрд иен ($5,9 млрд). Согласно условиям сделки, акционеры Watson Wyatt получат 50% в новой компании, а оставшиеся 50% будут принадлежать акционерам Towers Perrin и некоторым ее сотрудникам.

Кроме того, в среду стало известно, что Australia & New Zealand Banking Group может приобрести подразделения Royal Bank of Scotland Group, расположенные в таких странах Азии, как Гонконг, Тайвань, Сингапур, Вьетнам и Индонезия. Стоимость сделки может составить порядка $1,5 млрд.

В этот же день американский банк Citigroup согласился продать свое японское подразделение NikkoCiti Trust and Banking компании Nomura Trust and Banking за 19 млрд йен ($196 млн). Благодаря данной сделке в Японии будет создан крупнейший трастовый банк с суммой активов в 24 трлн йен.

Промышленность

В начале недели крупнейший в Индии производитель ветрогенераторов Suzlon Energy сообщил, что планирует продать свою долю в подразделении Hansen Transmissions International с целью сокращения задолженности в размере $2,5 млрд. Продажа доли в бельгийской компании принесет Suzlon $1,1 млрд и поможет сократить долговые обязательства, взятые с целью завершения сделки по приобретению Repower Systems.

В среду крупнейший в мире производитель атомных реакторов Areva принял решение продать 15%-ный пакет акций, а также подразделение, занимающееся транспортировкой и распределением электроэнергии Transmission & Distribution. Новыми партнерами Areva могут стать японская компания Mitsubishi Heavy Industries или ближневосточные государственные инвестиционные фонды, например, Mubadala из ОАЭ. В планы французской компании, 93%-ная доля которой в настоящее время принадлежит государству, также входит разработка урановых шахт, закрытие устаревших заводов и приобретение доли Siemens в совместном предприятии по производству атомных реакторов. Реализация намеченных планов поможет компании стать крупнейшим игроком в сфере атомной энергетики.

Фармацевтика

В начале недели крупнейшая во Франции фармацевтическая компания Sanofi-Aventis сообщила о своем намерении совершить приобретения на рынке непатентованных лекарственных средств. Директор Sanofi-Aventis заявил, что компания стремится получить контроль над предприятиями, а не просто стать их партнером. Кроме того, он отметил, что в планы Sanofi-Aventis также входит расширение деятельности подразделения по производству лекарственных препаратов для животных.

В четверг стало известно, что Johnson & Johnson и Elan достигли соглашения, согласно которому крупнейший в мире производитель товаров по уходу за здоровьем приобретет все активы ирландской фармацевтической компании, включая права на пользование иммуно-терапевтической программой, направленной на лечение болезни Альцгеймера. В рамках сделки Johnson & Johnson приобретет 18,4%-ный пакет акций Elan за $ 1 млрд.

Энергетика

Американская компания Enterprise Partners сообщила в понедельник, что Teppco Partners наконец-то приняла ее предложение о поглощении. Данная сделка, сумма которой составит $3,3 млрд, позволит Enterprise Partners стать крупнейшим в США газотранспортным холдингом. Кроме того, Enterprise рассчитывает, что в результате приобретения Teppco эксплуатационные расходы компании будут снижаться ежегодно, по крайней мере, на $20 млн.

Информационные технологии

Шведская компания, занимающаяся производством программного обеспечения и игр, Global Gaming Factory во вторник приняла решение приобрести файлообменный интернет-ресурс Pirate Bay. При помощи сделки, сумма которой составляет 60 млн шведских крон ($7,7 млн), компания намерена сохранить сам ресурс и оставить его доступным для пользователей. Кроме того, Global Gaming Factory X AB планирует компенсировать ущерб всех правообладателей, материалы которых скачивались при помощи Pirate Bay.

В четверг SoftPro Systems сообщила, что планирует приобрести 100% южноафриканской компании Cura Software Solutions за $19 млн, согласно данным Business Day. Ожидается, что данная сделка поможет индийской компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения, расширить свое присутствие на мировом рынке.

Нефть и Газ

Одна из ведущих газовых компаний Великобритании BG Group во вторник приняла решение приобрести часть месторождения сланцевого газа американской компании Exco Resources за $1,06 млрд. В результате сделки в собственность британской компании перейдет 50% месторождения площадью 120 тысяч акров, расположенного на востоке штата Техас. Согласно данным BG Group, запасы сланцевого газа на месторождении составляют 2,6 трлн кубических футов, а ежедневный объем добычи 78 млн кубических футов.