Слияния & поглощения: обзор за неделю с 28 сентября по 02 октября

На минувшей неделе активность в сфере слияний и поглощений отличалась значительным отраслевым разнообразием. Наибольшее количество крупных сделок M&A пришлось на фармацевтический сектор и технологические компании. Так, о крупных приобретениях сообщили такие компании, как Abbott Laboratories ($6,6 млрд), Xerox ($6,4 млрд) и Cisco Systems ($2,96 млрд). А вот в секторе автомобильной промышленность, в котором совсем недавно наблюдался всплеск активности в сфере M&A, наступило некоторое затишье.

Фармацевтический сектор

Американский производитель лекарственных препаратов Abbott Laboratories в понедельник сообщил о своем намерении приобрести фармацевтическое подразделение бельгийской компании Solvay за $4,5 млрд евро ($6,6 млрд). Ожидается, что сделка между компаниями будет завершена в I квартале 2010 г.

Крупнейший в мире производитель товаров по уходу за здоровьем Johnson & Johnson в начале недели согласился приобрести 18%-ную долю в нидерландской компании Crucell за 301,8 млн евро ($441 млн) с целью совместной разработки вакцины против гриппа, а также лечения других болезней.

Крупнейшая во Франции фармацевтическая компания Sanofi-Aventis в четверг приняла решение приобрести биофармацевтическую компанию Fovea Pharmaceuticals, а также права на экспериментальный препарат от рака у Merrimack Pharmaceuticals. Данные меры объясняются необходимостью расширения бизнеса в условиях роста конкуренции и числа сделок M&A в области здравоохранения. В рамках сделки Sanofi выплатит 370 млн евро ($541 млн) за компанию Fovea, чтобы получить доступ к продукции, предназначенной для лечения болезней глаз. Приобретение же прав на экспериментальный препарат от рака, разработанный американским фармацевтом Merrimack, обойдется французской компании в $530 млн.

Химическая промышленность

Крупнейшая в Китае компания, занимающаяся торговлей химикатами, Sinochem в начале недели предложила приобрести австралийского поставщика удобрений Nufarm за A$2,8 млрд ($2,4 млрд) с целью получения доступа к глобальной сети поставок пестицидов и гербицидов. Сообщается, что согласно предварительному соглашению, Sinochem обязуется выплатить A$13 за каждую акцию Nufarm, что на 17% выше последней цены закрытия.

Информационные технологии

В понедельник стало известно, что американский производитель высокоскоростных цветных принтеров Xerox планирует приобрести Affiliated Computer Services за $6,4 млрд, и таким образом увеличить свое присутствие на рынке услуг. Сообщается, что компания Xerox готова выплатить $63,11 за каждую бумагу Affiliated Computer, что на 33,6% выше последней цены закрытия.

Крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco Systems в четверг согласился приобрести норвежскую компанию Tandberg за 17,2 млрд крон ($2,96 млрд) с целью расширения ассортиментной линейки продукции, предназначенной для проведения видеоконференций. Так, в рамках сделки Cisco выплатит 153,5 крон за каждую акцию Tandberg, что на 11% выше вчерашней цены закрытия.

Финансовый сектор

Крупнейший в мире банк по стоимости активов Industrial & Commercial Bank of China в середине недели сообщил о своем намерении подать заявку на приобретение таиландского ACL Bank за 18,3 млрд бат ($554 млн). С помощью данной сделки ICBC рассчитывает получить доступ к таиландскому рынку.

В среду Ameriprise Financial удалось достигнуть окончательного соглашения относительно приобретения у Bank of America подразделения компании Columbia Management, занимающегося управлением долгосрочных активов, за $1 млрд. По мнению представителей компании, несмотря на то, что компания понесет крупные единовременные затраты на интеграцию бизнеса, сделка должна окупиться в течение одного года.

Нефть и Газ

Во вторник стало известно, что крупнейшая в Китае компания, специализирующаяся на разведке нефти в открытом море, China National Offshore Oil ведет переговоры по поводу приобретения доли в нескольких нефтяных месторождениях Нигерии, общий объем запасов которых составляет порядка 6 млрд баррелей "черного золота". Известно, что в настоящее время на нигерийские месторождения претендуют также такие мировые гиганты, как Royal Dutch Shell, Chevron, Total и Exxon Mobil.

Телекоммуникации

Крупнейшая в Африке медиа компания Naspers во вторник приобрела 91%-ную долю в бразильской BuscaPe.com, специализирующейся на электронной торговле, за $342 млн. Подобная мера вызвана желанием Naspers увеличить свое присутствие в Латинской Америке.

Авиакомпании

В конце недели вторая по величине в Европе авиакомпания Deutsche Lufthansa сообщила, что планирует приобрести оставшуюся 20%-ную долю в BMI у SAS Group, а затем, возможно, продать британского перевозчика. Стоимость сделки оценена сторонами в 38 млн фунтов стерлингов. Напомним, что в прошлом году немецкая авиакомпания приобрела 50% плюс одну акцию британского перевозчика, таким образом, увеличив свою долю в SAS Group до 80%.