Слияния & поглощения: обзор за неделю с 24 по 28 августа

На минувшей неделе была отмечена невысокая активность в сфере слияний и поглощений со стороны игроков финансового и банковского сектора. Прежде всего, данная тенденция обусловлена недостатком средств на новые поглощения у финансовых компаний. Однако в целом можно констатировать, что число сделок M&A в других отраслях осталось стабильным.

Фармацевтический сектор

В понедельник американская фармацевтическая компания Warner Chilcott сообщила о своих планах по приобретению фармацевтического бизнеса крупнейшего в мире производителя потребительских товаров Procter & Gamble. Сообщается, что сделка, стоимость которой составит $3,1 млрд, будет финансироваться за счет ряда банков, среди которых находятся JPMorgan и Bank of America. Среди производимых Procter & Gamble препаратов, продаваемых по рецепту врача, есть такие известные лекарственные средства, как Actonel, используемое при лечении остеопороза, и Enablex.

Авиакомпании

В конце недели европейские антимонопольные органы одобрили сделку по приобретению австрийской авиакомпании Austrian Airlines немецкой Deutsche Lufthansa. Кроме того, Еврокомиссия одобрила программу реструктуризации Austrian Airlines, которая предусматривает предоставление финансовой помощи авиакомпании от правительства Австрии в размере 500 млн евро. Сообщается, что в рамках сделки Lufthansa выкупит 41,56%-ную долю в Austrian Airlines, принадлежащую правительству, за символическую сумму в 366 000 евро. Кроме того, немецкая авиакомпания предложила заплатить еще 166 млн евро за акции Austrian Airlines, находящиеся в свободном обращении. Известно, что немецкая авиакомпания согласилась приобрести убыточного австрийского перевозчика при условии, что правительство Австрии предоставит ей финансовую помощь в размере 500 млн евро.

Потребительский сектор

В понедельник американский ритейлер женской одежды Charlotte Russe Holding согласился быть поглощенным инвестиционными фондами, находящимися под управлением Advent International. Сообщается, что общая стоимость сделки составит порядка $380 млн. Согласно отчету управляющей компании, Advent планирует начать покупку акций Charlotte Russe 31 августа.

Финансовый сектор

В середине недели вторая по величине в мире перестраховочная компания Swiss Reinsurance продала свое подразделение CyberComp, а именно электронную систему по управлению компенсациями сотрудников, швейцарской компании AmTrust Financial Services. Условия сделки пока не разглашаются.

Нефть и газ, энергетика

В понедельник канадский траст Daylight Resources, специализирующийся на производстве природного газа, сообщил о своем намерении приобрести канадскую нефтеразведывательную компанию Highpine Oil & Gas за C$530 млн ($492 млн). Ожидается, что данная сделка позволит Daylight увеличить средние объемы производства нефти до 38 000 баррелей в день.

В начале недели крупнейший в Великобритании поставщик электроэнергии Centrica получил право на увеличение своей доли в британской компании Venture Production, занимающейся разведкой нефти и газа в Северном море, до 50,3%. Так, после 5 месяцев борьбы за дополнительный пакет акций, Centrica удалось увеличить свою долю в Venture еще на 8,4%.

Телекоммуникации

В четверг крупнейший в Индии оператор беспроводной связи Bharti Airtel предложил приобрести 49%-ный пакет акций крупнейшего в ЮАР сотового оператора MTN Group за $13,1 млрд. Напомним, что после того, как компании не смогли достичь договоренности в срок до 31 июля, было принято решение продлить переговоры до конца сентября.

Сталелитейные предприятия

Крупнейший в Китае производитель стали Baosteel Group принял решение приобрести 15%-ную долю в Aquila Resources за A$286 млн ($240 млн). Ожидается, что после завершения сделки китайская компания поможет Aquila получить финансирование на хороших условиях для реализации ряда своих проектов. Компании также сообщили о своем намерении заняться совместным поиском и разработкой новых рудных и угольных месторождений.